以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。

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SemiAnalysis (SA) 报告

1 atoms · 跨 1 天 · 首见 2026-06-29 · 最近 2026-06-29

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2026-06-29 · 方向性 mild negative for NVDA, not MU
Directionally a (very mild) negative for NVDA, not MU. NVDA absorbs the qualitative hit...NVDA 路线图缩水偏 power/memory → 每 GPU ASP 略低，但 revenue 是 wash；MU 反而 12-Hi 384GB 带来更高 HBM content
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