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YAGI

47 atoms · 跨 1 天 · 首见 2026-05-14 · 最近 2026-05-14

三色: 🟦 fact 40 · 🟥 take 7 · stance ▲12/▼0/◆4

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来源: X 47

时态: fresh:47

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model: deepseek-chat · 2026-07-12 · 默认折叠

YAGI 当前股价4,200円对应的PER倍率仅7.4倍，处于价值区间 ¹。按公司70%還元方針估算，29/3期純資産对应的PBR倍率为0.69倍，显示净资产折价 ¹。同期EV/EBITDA倍率为4.1倍，估值指标全面偏低 ¹。FY26经常利润实际值48億円超出计划38億円，营收实际值859億円略低于900億円计划 ¹ ¹ ¹ ¹。当前ROE已在8%水平，FY26经常利润率5.6% ¹ ¹。管理层指引FY27起经常利润率进入6%范围，盈利能力有望改善 ¹ ¹。

🟦 客观事实 (facts) (30)

<a id="atom-3d6076ef1982dcd2"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 2026年3月期经常利益实际值 · 盈利能力
2026年3月期经常利益实际值: 48億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=48亿日元 · date=2026年3月期
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-ed307ac06ddad6a5"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 2026年3月期经常利益计划值 · 盈利能力
2026年3月期经常利益计划值: 38億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=38亿日元 · date=2026年3月期
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-32bae6f81dd1d970"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 2026年3月期营业收入实际值 · 营收
2026年3月期营业收入实际值: 859億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=859亿日元 · date=2026年3月期
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-96e4339eeba4cb24"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 2026年3月期营业收入计划值 · 营收
2026年3月期营业收入计划值: 900億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=900亿日元 · date=2026年3月期
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-2a95fee39d17947b"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 2026年3月期ROE实际值 · 盈利能力
ROE实际值: 8.2%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=8.2% · date=2026年3月期
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-52772848f8682eaa"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · FCY26经常利润率 · 毛利率
in FY3/26, the margin reached 5.6%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=5.6% · date=FCY26
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-6234d17e4a4f13df"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 经常利润率指引FY27起进入6%范围 · 业绩指引
it is expected to enter the 6% range from FY3/27 onward based on its plan
tags: 好数字 · → daily
value: qty=>=6% · date=FY3/27
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-7e4b754365c79c48"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 当前ROE · 盈利能力
a company that is already generating ROE in the 8% range
tags: 好数字 · → daily
value: qty=8% · date=FCY26
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-7d737d5a35daf607"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · ROE目标3年10% · 业绩指引
targeting 10% over the next three years
tags: 好数字 · → daily
value: qty=10% · date=未来3年
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-398c38c3e5754044"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · ROE长期目标12% · 业绩指引
with 12% longer term
tags: 好数字 · → daily
value: qty=12% · date=长期
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-9918467d863183da"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · FCY26-FCY29净利润CAGR · 业绩指引
achieving the Group's overall net income CAGR of 13% from FY3/26 to FY3/29
tags: 好数字 · → daily
value: qty=13% · date=2026-2029财年
[图: 八木兵（YAGI）中期経営計画におけるブランド事業の売上高・セグメント利益目標値（2027年3月期〜2029年3月期）の表 — 2029/3期売上高: 173億円; 2029/3期セグメント利益: 27.8億円; 2029/3期利益率: 16.0%; 2027/3期売上高: 149億円; 2027/3期セグメント利益: 19.9億円]
📷 原图
<a id="atom-ef09396bf3276f6a"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · MTP2029增长投资总额 · 资本开支
one-third of the Group's JPY 15–20 billion total planned growth investment, or JPY 4.6 billion, is explicitly allocated to TATRAS business
tags: 好数字 · → daily
value: qty=150-200亿日元 · date=未来3年
[图: 八木兵（YAGI）中期経営計画におけるブランド事業の売上高・セグメント利益目標値（2027年3月期〜2029年3月期）の表 — 2029/3期売上高: 173億円; 2029/3期セグメント利益: 27.8億円; 2029/3期利益率: 16.0%; 2027/3期売上高: 149億円; 2027/3期セグメント利益: 19.9億円]
📷 原图
<a id="atom-84e09562a4cb22f2"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · FCY26权益比率 · 盈利能力
its equity ratio stood at 56% on a book-value basis
tags: 好数字 · → daily
value: qty=56% · date=FCY26
<a id="atom-e2bcba410f696820"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 有价证券总额 · 盈利能力
marketable securities totaled JPY 13.3 billion
tags: 好数字 · → daily
value: qty=133亿日元 · date=FCY26
<a id="atom-106c3af8719efa25"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 投资房地产账面价值 · 盈利能力
investment real estate had an appraised market value of JPY 9.27 billion compared with a book value of JPY 1.72 billion
tags: 好数字 · → daily
value: qty=17.2亿日元 · date=FCY25
<a id="atom-e0297f89487d7937"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 投资房地产评估价值 · 盈利能力
investment real estate had an appraised market value of JPY 9.27 billion compared with a book value of JPY 1.72 billion
tags: 好数字 · → daily
value: qty=92.7亿日元 · date=FCY25
<a id="atom-76c7ccbc21620322"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 市值 · 估值
compared to JPY 38 billion market cap
tags: 好数字 · → daily
value: qty=380亿日元 · date=当前
<a id="atom-be72608b2759fa04"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 股息政策上调至40%以上 · 回购分红
YAGI has raised its dividend policy from a payout ratio of 35% or more to 40% or more
tags: 好数字 · → daily
value: qty=>=40% · date=未来
<a id="atom-097e4b0375b071dd"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 总股东回报率目标 · 回购分红
with additional target total payout ratio of 70%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=70% · date=未来
<a id="atom-f90074cf9d5499b7"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 股份注销数量及占比 · 回购分红
It will cancel 840,000 treasury shares, equivalent to approximately 9.2% of shares outstanding and nearly all treasury stock currently held.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=84万股 (9.2%) · date=未来
<a id="atom-15767b6fd10d9dab"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 新增股票回购计划规模 · 回购分红
a new share buy-back program equivalent to approximately 3.3% of shares outstanding been announced
tags: 好数字 · → daily
value: qty=约3.3%发行在外股份 · date=未来
<a id="atom-c8e775ed30663bcb"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 前中期経営計画の数値目標を売上高除いて大幅超過達成 · 业绩指引
前中期経営計画「Heritage 2026」の目標数値を、売上高を除いて大幅に超過達成しました
tags: 好数字 · → daily
[图: 过去及未来经常利润与经常利润率的中期预测图表（中计2029） — 05-25平均利益率: 2.4%; 27/3预计利益率: 5.7%; 28/3预计利益率: 6.0%; 29/3预计利益率: 6.3%]
📷 原图
<a id="atom-88ebbf7d42650496"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 経常利益率が計画より1.4%上振れて着地 · 盈利能力
経常利益率は、計画より1.4%も大幅に上振れて着地しており
tags: 好数字 · → daily
value: qty=1.4% · direction=above plan
[图: 过去及未来经常利润与经常利润率的中期预测图表（中计2029） — 05-25平均利益率: 2.4%; 27/3预计利益率: 5.7%; 28/3预计利益率: 6.0%; 29/3预计利益率: 6.3%]
📷 原图
<a id="atom-cbc478e800649eda"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 26/3期経常利益率 · 盈利能力
26/3期では5.6%で着地し
tags: 好数字 · → daily
value: qty=5.6% · date=2026/3
[图: 过去及未来经常利润与经常利润率的中期预测图表（中计2029） — 05-25平均利益率: 2.4%; 27/3预计利益率: 5.7%; 28/3预计利益率: 6.0%; 29/3预计利益率: 6.3%]
📷 原图
<a id="atom-717232e5c6daf38f"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 27/3期経常利益率予想 · 盈利能力
27/3期から6%台となることが予想されています
tags: 好数字 · → daily
value: qty=5.7% · date=2027/3
[图: 过去及未来经常利润与经常利润率的中期预测图表（中计2029） — 05-25平均利益率: 2.4%; 27/3预计利益率: 5.7%; 28/3预计利益率: 6.0%; 29/3预计利益率: 6.3%]
📷 原图
<a id="atom-1e21cb2d4143a67f"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 28/3期経常利益率予想 · 盈利能力
28/3期経常利益率6.0%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=6.0% · date=2028/3
[图: 过去及未来经常利润与经常利润率的中期预测图表（中计2029） — 05-25平均利益率: 2.4%; 27/3预计利益率: 5.7%; 28/3预计利益率: 6.0%; 29/3预计利益率: 6.3%]
📷 原图
<a id="atom-b48ca6ac051781c0"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 29/3期経常利益率予想 · 盈利能力
29/3期経常利益率6.3%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=6.3% · date=2029/3
[图: 过去及未来经常利润与经常利润率的中期预测图表（中计2029） — 05-25平均利益率: 2.4%; 27/3预计利益率: 5.7%; 28/3预计利益率: 6.0%; 29/3预计利益率: 6.3%]
📷 原图
<a id="atom-aa20b343dea45898"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · ROE（現状8%台、今後3年で10%目標） · 盈利能力
既にROE8%台で、今後3年でROE10%を目指す
tags: 好数字 · → daily
value: qty=8% · date=2026/3
[图: 过去及未来经常利润与经常利润率的中期预测图表（中计2029） — 05-25平均利益率: 2.4%; 27/3预计利益率: 5.7%; 28/3预计利益率: 6.0%; 29/3预计利益率: 6.3%]
📷 原图
<a id="atom-fcf23cdc90b5f888"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · グループ全体成長投資額（3年間） · 资本开支
3年間のグループ全体の150億円～200億円の成長投資
tags: 好数字 · → daily
value: qty=150億円～200億円 · date=2027-2029
<a id="atom-a8b7b3a2c67888d1"></a>🟦 2026-05-14 X·@news_hibiki · 純資産比率（簿価ベース） · 盈利能力
純資産比率が簿価ベースで56%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=56% · date=2026/3

🟥 多头 takes (bullish) (3)

<a id="atom-28b57766e41b3bf6"></a>🟥 2026-05-14 X·@news_hibiki · PBR倍率（70%還元方針、簡易予測29/3純資産ベース） · 估值
現状発表されている70%還元方針によって簡易に予測した29/3の純資産に対してのPBR倍率は0.69倍となり
tags: 好数字·好思考 · → daily
value: qty=0.69倍 · date=2029/3
[图: 过去及未来经常利润与经常利润率的中期预测图表（中计2029） — 05-25平均利益率: 2.4%; 27/3预计利益率: 5.7%; 28/3预计利益率: 6.0%; 29/3预计利益率: 6.3%]
📷 原图
<a id="atom-54f94ff0c3ebddd6"></a>🟥 2026-05-14 X·@news_hibiki · PER倍率（株価4,200円基準、29/3期利益ベース） · 估值
29/3期の利益水準で現状の株価水準4,200円を比較するとPER倍率は7.4倍
tags: 好数字 · → daily
value: qty=7.4倍 · date=2029/3
[图: 过去及未来经常利润与经常利润率的中期预测图表（中计2029） — 05-25平均利益率: 2.4%; 27/3预计利益率: 5.7%; 28/3预计利益率: 6.0%; 29/3预计利益率: 6.3%]
📷 原图
<a id="atom-2713ef3e06d87745"></a>🟥 2026-05-14 X·@news_hibiki · EV/EBITDA倍率（株価4,200円基準、29/3期利益ベース） · 估值
EV/EBITDA倍率は4.1倍となります
tags: 好数字 · → daily
value: qty=4.1倍 · date=2029/3
[图: 过去及未来经常利润与经常利润率的中期预测图表（中计2029） — 05-25平均利益率: 2.4%; 27/3预计利益率: 5.7%; 28/3预计利益率: 6.0%; 29/3预计利益率: 6.3%]
📷 原图

🟥 中性 takes (neutral) (4)

<a id="atom-19fc5ac4c1288571"></a>🟥 2026-05-14 X·@news_hibiki · MTP2029目标市值对应PE · 估值
If MTP2029 is achieved as projected, then based on the current share price of JPY 4,200, the FY3/29 targeted profit level would imply a P/E of 7.4x
tags: 好数字 · → daily
value: qty=7.4x · date=FCY29
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-79035f88ea34acfd"></a>🟥 2026-05-14 X·@news_hibiki · MTP2029目标市值对应EV/EBITDA · 估值
an EV/EBITDA multiple of 4.1x
tags: 好数字 · → daily
value: qty=4.1x · date=FCY29
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-b84b85053534a973"></a>🟥 2026-05-14 X·@news_hibiki · MTP2029目标市值对应P/B · 估值
the implied P/B would be approximately 0.69x
tags: 好数字 · → daily
value: qty=0.69x · date=FCY29
[图: 八木商事（YAGI）中期经营计划2026回顾的营业收入、经常利益及ROE等财务指标对比图表 — 2026年3月期营业收入实际值: 859億円; 2026年3月期经常利益实际值: 48億円; ROE实际值: 8.2%; 2026年3月期营业收入计划值: 900億円; 2026年3月期经常利益计划值: 38億円]
📷 原图
<a id="atom-9998c4020148d88f"></a>🟥 2026-05-14 X·@news_hibiki · 总部大楼资产估值 · 盈利能力
the asset value of the Osaka head office building in Sakaisuji-Hommachi and the former Tokyo head office building in Nihonbashi Koamicho is estimated to exceed JPY 20 billion in aggregate
tags: 好数字 · → daily
value: qty=>200亿日元 · date=当前

⏱ 时间轴 (近 20)

🟦 2026-05-14 · fact · 中期経営計画2029の公表 · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 前中期経営計画の数値目標を売上高除いて大幅超過達成 · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 経常利益率が計画より1.4%上振れて着地 · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 26/3期経常利益率 · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 27/3期経常利益率予想 · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 28/3期経常利益率予想 · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 29/3期経常利益率予想 · → daily
🟥 2026-05-14 · narrative · PER倍率（株価4,200円基準、29/3期利益ベース） · → daily
🟥 2026-05-14 · narrative · EV/EBITDA倍率（株価4,200円基準、29/3期利益ベース） · → daily
🟥 2026-05-14 · narrative · PBR倍率（70%還元方針、簡易予測29/3純資産ベース） · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · ROE（現状8%台、今後3年で10%目標） · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · グループ全体成長投資額（3年間） · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 純資産比率（簿価ベース） · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 有価証券残高（26/3期末） · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 賃貸不動産鑑定評価時価（25/3期） · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · ROE目標 · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 配当性向目標 · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 総還元性向目標 · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 株式分割比率 · → daily
🟦 2026-05-14 · fact · 金庫株消却数 · → daily

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