LinQingV

X · 113 atoms · 2026-06-23 → 2026-06-29 · 信用档先验 cred3

🟦 fact 54 · 🟥 take 59 · stance ▲28/▼16/◆15

覆盖实体 (top 10)

• CXMT — 56 atoms
• MU — 20 atoms
• SK Hynix — 3 atoms
• 纳芯微 — 2 atoms
• GLM 5.2 — 2 atoms
• AVGO — 2 atoms
• alphawave — 2 atoms
• 芯原 — 2 atoms
• Samsung — 2 atoms
• Q4权益市场 — 1 atoms

话题分布 (top 8)

毛利率 (4) · 存储扩产 (4) · ASP变化 (3) · 股权结构 (3) · 财报 (3) · 政治干预 (3) · 资本开支 (3) · 产能挤占 (3)

样例 atoms

• 2026-06-25 · 海力士 · 20年21年芯片法案出台那会，拜登政府也是政治施压和经济补贴两方面让韩国扩产，甚至不惜从监狱里捞三星李。这次美国政府从政治上已经开始了，看商务部长的近期的表态以及海力士ADR融资用途的博弈上看。扩产的博弈结果还没有在设备商上充分定价
• 2026-06-27 · CXMT · CXMT目前的产能连国内都满足不了
• 2026-06-27 · CXMT · I still view it as a cyclical name, you can't value it with a growth-stock framework. $700B MC is really too high.
• 2026-06-27 · 长鑫 · 长鑫Q1归母净利润248亿
• 2026-06-24 · MU · Agentic AI对存储架构的影响正在变得具体，context store和agent control plane带来的NAND增量需求，可能是当前估值中反映不充分的部分

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