以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。
数据新鲜度群聊 断档13天 ✕卖方 07-01 ✓Wrap 06-30 ✓X 06-30 ✓页面生成 07-03
华工科技
8 atoms · 跨 1 天 · 首见 2026-06-29 · 最近 2026-06-29
三色: 🟦 fact 8 · 🟥 take 0 · stance ▲8/▼0/◆0
来源: X 8
时态: fresh:8
标签: 好数字:6 · 好信源:2
🔗 因果传导 (causal map)
*华工科技 在产业链上的传导关系. 边是群里/卖方陈述的因果 (非 AI 推断), 数字 = 几条 atom 支撑. 点 atom 溯源.*
↑ 上游·近期陈述 (1)
- 🟢 海外出口 · 需求拉动 · 1 次陈述
光模块龙头华工科技因海外出口暴增100倍涨停
📏 估计带 (1)
*语料内对同一量的估计区间 (≥2 个估计才成带). 不判断谁对, 只陈列.*
- 营收 2026: 229% – 1.4e+04% · 2 个估计 · 最新 2026-06-29 229% (
X·cred3)
📊 程序化变化 (近 7 天)
- 新增 8 atoms
- 本周新 topic: AI光模块/产能利用率/光模块/光模块出口/批量交付
🟦 客观事实 (facts) (8)
- 🟦 2026-06-29
X·@cnfinancewatch · 海外出口暴增倍数 · AI光模块
光模块龙头华工科技因海外出口暴增100倍涨停
tags: 好数字 · → daily
value: qty=100倍
- 🟦 2026-06-29
X·@cnfinancewatch · 800G以上高端光模块海外销售额同比增速 · 高端光模块/营收增速
子公司华工正源800G以上高端光模块海外销售额同比暴涨13974%（2026Q1）
tags: 好数字 · → daily
value: qty=13974% · date=2026Q1
- 🟦 2026-06-29
X·@cnfinancewatch · 800G以上高端光模块海外销售额环比增速 · 高端光模块/营收增速
环比去年Q4大增229%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=229% · date=2026Q1 vs 2025Q4
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X·@cnfinancewatch · 订单可见期 · 订单能见度
订单已排至2027-2028年
tags: 好数字 · → daily
value: date=2027-2028年
- 🟦 2026-06-29
X·@cnfinancewatch · 光模块产品出口同比增速 · 光模块出口/产能利用率
公司光模块产品出口同比暴增超100倍，生产线24小时满负荷运转
tags: 好数字 · → daily
value: qty=超100倍
- 🟦 2026-06-29
X·@cnfinancewatch · 股价表现 · 股价/涨停
6月29日开盘后快速涨停（涨停价177.03元，涨幅10%），总市值1780亿
tags: 好数字 · → daily
value: qty=涨停价177.03元 · date=2026-06-29
- 🟦 2026-06-29
X·@cnfinancewatch · 1.6T光模块交付状态 · 光模块/批量交付
1.6T光模块在海外集成商/渠道商已批量交付
tags: 好信源 · → daily
- 🟦 2026-06-29
X·@cnfinancewatch · 800G LPO系列交付状态 · 光模块/批量交付
800G LPO系列在北美头部客户批量交付且订单规模持续提升
tags: 好信源 · → daily
⏱ 时间轴 (近 20)
- 🟦 2026-06-29 ·
fact · 海外出口暴增倍数 · → daily
- 🟦 2026-06-29 ·
fact · 800G以上高端光模块海外销售额同比增速 · → daily
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fact · 800G以上高端光模块海外销售额环比增速 · → daily
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fact · 1.6T光模块交付状态 · → daily
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fact · 800G LPO系列交付状态 · → daily
- 🟦 2026-06-29 ·
fact · 订单可见期 · → daily
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fact · 光模块产品出口同比增速 · → daily
- 🟦 2026-06-29 ·
fact · 股价表现 · → daily
📊 板块级信号 · 光模块 (10)
*以下是 光模块 板块的信号 (华工科技 是成员), 非直接针对 华工科技 — 供板块上下文参考*
展开板块信号
- 🟥▲ 2026-06-13 [chat] · 技术升级与价值量增长
从 400G 向 800G/1.6T 演进，层数从 10–12L 增至 14–16L，ASP 有望从 $10 升至 $25，毛利率改善至 40–50%+
- 🟥▲ 2026-06-22 [newsletter] · 行业技术方向
FundAI: industry is rapidly moving from 200G EMLs toward 400G EMLs, UHP lasers, InP PICs, coherent-lite, and CPO/NPO pla
- 🟥▼ 2026-06-17 [newsletter] · Mizuho 分析：InP 产能过多导致供应风险
Klein at Mizuho was out today trying to explain the underperformance by saying increasing talk of too much InP capacity
- 🟥▲ 2026-06-11 [newsletter] · AI集群光学内容长期机会
JPM believes investors are underappreciating long-term opportunity for optical content in AI clusters
- 🟥▲ 2026-06-11 [newsletter] · DoD限制中国供应商带来的份额机会
Potential DoD restrictions on Chinese optical suppliers could create share-gain opportunities for US-based vendors
- 🟥▼ 2026-06-09 [newsletter] · 股价表现原因
TMTB argues optical underperformance is because stocks priced in smooth sailing without hiccups through 2030 and technol
- 🟥▲ 2026-06-08 [newsletter] · CPO部署进展
UBS notes CPO beginning to move from concept to deployment, highlighting early traction for pluggable optics vendors and
- 🟥▼ 2026-06-01 [newsletter] · 表现滞后
Opticals continue to lag
📊 板块级信号 · 光模块板块 (8)
*以下是 光模块板块 板块的信号 (华工科技 是成员), 非直接针对 华工科技 — 供板块上下文参考*
展开板块信号
- 🟦▼ 2026-06-17 [chat] · 买方预期 vs 卖方预期差异
买方对 CY28 的预期比卖方高 25-35%，CPO 采用慢于预期，毛利率可能今年或明年见顶
- 🟥▼ 2026-06-17 [chat] · 买方担忧 InP 产能过剩导致明年价格崩盘
Mizuho (Klein): 买方担忧全球新增过多 InP 产能，可能导致明年激光器供应过剩和价格崩盘
- 🟥▼ 2026-04-19 [chat] · 获利了结建议
建议在光模块上获利了结
- 🟦▼ 2026-05-29 [chat] · 走势：连续 8 天跑输
光模块板块连续 8 天跑输
- 🟥▲ 2026-06-10 [newsletter] · 市场情绪反弹
Optical stocks bouncing back today as street and X largely defending names from the semianalysis CPO pushout talk yester
- 🟥▼ 2026-05-29 [chat] · 弱势原因：软件反弹，前期涨幅大遭遇平仓压力
在软件股反弹之际，前期涨幅较大的光模块遭遇平仓压力
- 🟥▼ 2026-05-29 [chat] · 下跌原因：多半导体/空软件配对交易解仓所致
市场猜测光模块的下跌是多半导体/空软件配对交易平仓的结果
- 🟥▼ 2026-05-29 [chat] · 走势异常：连跌 8 天但 CPU/内存未受影响
So how are opticals underperforming for the 8th straight day...like what is flipping the script on these but not CPUs or
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