CSP

8 atoms · 跨 6 天 · 首见 2026-04-19 · 最近 2026-06-28

三色: 🟦 fact 3 · 🟥 take 5 · stance ▲4/▼0/◆2

来源: X 8

时态: fresh:8

标签: 好观点:4 · 好信源:2 · 好数字:2 · 好思考:1

叙事 (narrative) (4)

• 2026-06-03 · 技术路线分化
  各CSP路线分化图谱清晰了：谷歌=OCS+可插拔（对CPO不热），亚马逊=all in NPO，NV=CPO使能者，其他=商用CPO方案。2028后通过OCI MSA收敛到CPO
  tags: 好思考 · → daily
• 2026-06-07 · 收入追平capex
  围绕AI梦是一张远期承诺：收入追平capex
  tags: 好观点 · → daily
• 2026-05-19 · 资本支出最终会变成很高ROI的算力
  CAPEX最終會變成很高ROI算力
  tags: 好观点 · → daily
• 2026-05-19 · 应鼓励增加资本支出而不是惩罚
  不應像華爾街一樣懲罰CAPEX, 而要鼓勵CSP/neocloud投更多CAPEX
  tags: 好观点 · → daily

预测 (forecast) (1)

• 2026-06-07 · capex明年上万亿
  追不上去的，capex明年都要上万亿了
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=1万亿美元+ · date=2027

事实 (fact) (3)

• 2026-04-19 · 对PCB/CCL价格上调的接受意愿
  클라우드 서비스 제공업체(CSP)들은 공급업체가 자신들의 타임라인을 맞춰줄 수 있다면 가격 인상을 수용하겠다는 입장입니다.
  tags: 好观点·好信源 · → daily
  value: direction=up
• 2026-06-28 · SK하이닉스 및 삼성전자와 LTA 협상 중
  공급업체들은 CSP와 엔비디아를 중심으로 2~4개 고객사와 장기공급계약(LTA)을 협상 중입니다.
  tags: 好信源 · → daily
  value: date=2026-06-정
• 2026-06-05 · GPU 定价倍数 vs NCP
  The CSPs charge approximately 4x vs. NCP for the same compute.
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=4x

时间轴 (近 20)

• 2026-06-28 · fact · SK하이닉스 및 삼성전자와 LTA 협상 중 · → daily
• 2026-06-07 · narrative · 收入追平capex · → daily
• 2026-06-07 · forecast · capex明年上万亿 · → daily
• 2026-06-05 · fact · GPU 定价倍数 vs NCP · → daily
• 2026-06-03 · narrative · 技术路线分化 · → daily
• 2026-05-19 · narrative · 资本支出最终会变成很高ROI的算力 · → daily
• 2026-05-19 · narrative · 应鼓励增加资本支出而不是惩罚 · → daily
• 2026-04-19 · fact · 对PCB/CCL价格上调的接受意愿 · → daily

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