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ChinaMacroFacts

6 atoms · 跨 2 天 · 首见 2026-05-03 · 最近 2026-05-04

三色: 🟦 fact 0 · 🟥 take 6 · stance ▲2/▼3/◆1

来源: X 6

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2026-05-03 [老化中] · 认为光模块/HBM/半导体设备/材料/封装测试的股价主要由28-30年业绩决定
光模块、hbm、半导体设备、材料、封装测试，别看每个买方卖方都假装在算下个季度的业绩和26-27年的业绩，实际上近端的业绩在真正的估值里影响已经很小，真正决定的是28-30年的业绩。
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2026-05-04 [老化中] · 认为科技股投资结果只能二元
不是类似赌博，而是这样的产业投资结果只能是二元的。
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2026-05-04 [老化中] · 认为对墙内机构来说光模块是算力产业链上中国有领先竞争力的唯一领域
对于墙内机构来说，光模块是唯一一个算力产业链上中国有领先竞争力的领域。
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2026-05-04 [老化中] · 认为基本金属逻辑是供给收缩、需求看天
基本金属的逻辑都是供给收缩，需求看天。
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2026-05-03 [老化中] · 认为大量持有和加仓科技股是给未来的不确定赋予极高权重
还在大量持有和加仓科技股的每个人，是给未来的不确定赋予了一个极高的权重。
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2026-05-04 [老旧] · 看好AI科技股并计划回调时买入
我依然看好，跌了我还会买，但我的认知框架中能看到赌博失败后的惨状。
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