H-Cap

5 atoms · 跨 3 天 · 首见 2026-06-21 · 最近 2026-06-28

三色: 🟦 fact 0 · 🟥 take 5 · stance ▲2/▼2/◆1

来源: 群 5

时态: fresh:4 · aging:1

标签: 好观点:5 · 好数字:1 · 好思考:1

叙事 (narrative) (1)

• 2026-06-25 · 观点: 最多这个cohort chop 1-2个月
  I think at best this cohort chops for 1-2 months
  tags: 好观点 · → daily

立场 (position) (2)

• 2026-06-28 · 质疑 Gavin Baker 的动机
  Gavin needs allocations. Would rather take his word on listed stocks. And usually there is not just one winner in technology.
  tags: 好观点 · → daily
• 2026-06-25 [老化中] · 观点: 今天一切都是put, MU/SNDK puts泛滥
  but everything is puts today, shows level of the fear
  tags: 好观点 · → daily

事实 (fact) (2)

• 2026-06-21 ⭐ · 效率提升与算力需求关系
  同样任务去年用 1M token 现在用 10k token，但 capex 预测没降
  tags: 好数字·好观点·好思考 · → daily
• 2026-06-21 · 节奏触发频率
  这种节奏每月 1-2 次强迫去杠杆，'永不过时的提款机'
  tags: 好观点 · → daily

时间轴 (近 20)

• 2026-06-28 · position · 质疑 Gavin Baker 的动机 · → daily
• 2026-06-25 · position · 观点: 今天一切都是put, MU/SNDK puts泛滥 · → daily
• 2026-06-25 · narrative · 观点: 最多这个cohort chop 1-2个月 · → daily
• 2026-06-21 · fact · 节奏触发频率 · → daily
• 2026-06-21 · fact · 效率提升与算力需求关系 · → daily

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