数据新鲜度群聊 07-03 ✓卖方 07-01 ✓Wrap 06-30 ⚠X 06-30 ⚠页面生成 07-04

日刊 2026-07-03 周五 · 6 条 · 读完即完

卖方：NVDA 以太网份额新点 21.5% 下破既有区间 21.5%–80%[1] 依据·弱

份额突破历史上限，但增速能否持续待验。
NVDA · 数字 · 深入

多头押注MU产能新点70%上破既有区间20%–70%[1] 依据·弱

财报指引毛利率86%创历史极值[2]
MU · 数字 · 深入

推特多头：HBM讨论热度两周翻倍→6条[1] 依据·弱

价格与毛利率博弈升级，拐点信号浮现。
HBM · 叙事 · 深入

Bernstein 盘后翻倍调 SNDK 至 $3,000 → 新 LTA 设地板价 $0.29/GB [1] 依据·弱

新 LTA 提供下行保护，远超 MU Q2 定价 [1]
SNDK · 事件 · 深入

对冲基金短仓压顶，Mag7两周卖压飙至6.3百万[4] 依据·弱

净卖比例创十年极值，短线风险集中释放[2]
Mag7 · 叙事 · 深入

MU高管Mehrotra Sanjay拟卖4万股，时机引关注[1] 依据·弱

财报指引及多家投行密集上调目标价
MU · 事件 · 深入

想一想

Adam Tindle · 好问题 · AIStockSavvy 06-23
「This may also create a new bear case around potential for customer churn.」
xAI · 好问题 · theinformation 06-26
「Much of Grok’s demand, though, appears tied to adult content that could create legal and reputational risks.」
关注圈其余 — AI capex · AVGO · DRAM · HBF · Kioxia · NAND · SK Hynix · Samsung · TSMC · 存储板块 — 今日无要事 ✓