AI CAPEX

10 atoms · 跨 8 天 · 首见 2026-05-06 · 最近 2026-06-30

三色: 🟦 fact 3 · 🟥 take 7 · stance ▲3/▼5/◆2

来源: X 10

时态: fresh:9 · aging:1

标签: 好数字:4 · 好观点:3 · 好思考:2 · 好信源:1

叙事 (narrative) (3)

• 2026-06-22 · 市场担虑程度
  GROWING CONCERNS OVER MASSIVE AI SPENDING
  tags: 好信源 · → daily
  value: direction=增加
• 2026-06-28 · 泡沫论争议
  이래도 AI CAPEX는 거품이다. 라고 우기는 사람들은 여전히 있죠.
  tags: 好观点 · → daily
• 2026-05-11 [老化中] · 파업 장기화 시 붕괴 시나리오
  결국 파업 장기화되면 AI CAPEX 붕괴 아마겟돈 시나리오로
  tags: 好观点 · → daily

预测 (forecast) (4)

• 2026-06-30 · 中国相比美国最大净节省
  _Assuming China is 50% cheaper compared to US

The max net savings is 10%_

tags: 好思考 · → daily

value: qty=10%

• 2026-06-03 · 멈추는 순간 잡아먹힐 것임
  이제 AI CAPEX는 멈추는 순간 잡아먹힐테니까
  tags: 好思考 · → daily
• 2026-05-22 · 2026 total AI CAPEX estimate
  Morgan Stanley estimates that total AI CAPEX will exceed $800 billion in 2026
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=$800 billion · date=2026
• 2026-05-17 · 손실 규모
  AI CAPEX 자체가 망가지면 30조가 아니라 300조 손실 그 이상도 되겠죠.
  tags: 好观点 · → daily
  value: qty=300조 · direction=up

事实 (fact) (3)

• 2026-06-30 · Memory+Compute+Networking占CAPEX比例
  Memory+Compute+Networking is 80% of total CAPEX (China has no advantage here)
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=80%
• 2026-06-30 · power+cooling+shell占CAPEX比例
  The rest 20% is power+cooling+shell
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=20%
• 2026-05-06 · 가이던스 상향
  CAPEX 가이던스 상향
  tags: 好数字 · → daily
  value: direction=상향

时间轴 (近 20)

• 2026-06-30 · fact · Memory+Compute+Networking占CAPEX比例 · → daily
• 2026-06-30 · fact · power+cooling+shell占CAPEX比例 · → daily
• 2026-06-30 · forecast · 中国相比美国最大净节省 · → daily
• 2026-06-28 · narrative · 泡沫论争议 · → daily
• 2026-06-22 · narrative · 市场担虑程度 · → daily
• 2026-06-03 · forecast · 멈추는 순간 잡아먹힐 것임 · → daily
• 2026-05-22 · forecast · 2026 total AI CAPEX estimate · → daily
• 2026-05-17 · forecast · 손실 규모 · → daily
• 2026-05-11 · narrative · 파업 장기화 시 붕괴 시나리오 · → daily
• 2026-05-06 · fact · 가이던스 상향 · → daily

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