以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。
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FADU
15 atoms · 跨 3 天 · 首见 2026-05-05 · 最近 2026-05-18
三色: 🟦 fact 7 · 🟥 take 8 · stance ▲10/▼0/◆0
来源: X 15
时态: fresh:14 · aging:1
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叙事 (narrative) (1)
- 2026-05-07
[老化中] · SSD控制器→NAND结合→成品eSSD→超大规模客户供应链位置
SSD 컨트롤러(파두) → 낸드 결합 → 완제품 eSSD(샌디스크) → 하이퍼스케일러
tags: 好思考 · → daily
预测 (forecast) (7)
- 2026-05-18 · 目标股价
모건스탠리, 파두(FADU) , 목표주가 28,000원에서 150,000원으로 상향
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value: qty=150,000원 · date=2026-05-19
- 2026-05-18 · 2026年营收预测
높아진 매출 가시성: 하이퍼스케일러의 eSSD 컨트롤러 주문 덕분에 2026년 매출 3,000억 원 돌파 가시성이 매우 높아졌습니다.
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value: qty=3,000억 원 · date=FY2026
- 2026-05-18 · 毛利率预测
컨트롤러 중심의 고마진 구조: 컨트롤러 비중이 높은 제품 믹스 덕분에 매출총이익률(Gross Margin) 50% 이상, 영업이익률(OPM) 10% 중반대를 구조적으로 유지할 것으로 예상됩니다.
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value: qty=50% 이상 · date=
- 2026-05-18 · 营业利润率预测
컨트롤러 중심의 고마진 구조: 컨트롤러 비중이 높은 제품 믹스 덕분에 매출총이익률(Gross Margin) 50% 이상, 영업이익률(OPM) 10% 중반대를 구조적으로 유지할 것으로 예상됩니다.
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value: qty=10% 중반대 · date=
- 2026-05-18 · 进入结构性增长阶段
구조적 성장기 진입: 단순한 실적 회복을 넘어, 빅테크(하이퍼스케일러)의 AI 서버 수요에 힘입어 다년간의 구조적 성장 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
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value: qty= · date=
- 2026-05-18 · AI服务器需求持续到2027年
AI 서버 수혜 (2027년까지): AI 서버향 eSSD 컨트롤러의 강력한 수요가 최소 2027년까지 파두의 성장을 견인할 것입니다.
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value: qty= · date=2027
- 2026-05-18 · 下一代增长驱动预测
차세대 성장 동력 (2028년 이후): 2028년부터는 PCIe Gen6 제품의 하이퍼스케일러 직접 공급 기회가 열리며, 이는 추가적인 강력한 주가 상승 촉매제(Upside)로 작용할 전망입니다.
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value: qty= · date=2028+
事实 (fact) (7)
- 2026-05-07 ⭐ · FC5161芯片被用于WD/샌디스크SN861并获得NVIDIA GB200 NVL72认证
WD/샌디스크 SN861에 파두 FC5161 탑재 (엔비디아 GB200 NVL72 인증 획득)
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- 2026-05-07 · 与SanDisk共同开发FDP技术合作伙伴关系
양사 FDP 기술 공동 개발 파트너십
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- 2026-05-05 · SSD控制器合同金额
파두 (FADU), 해외 낸드플래시 업체에 500억 규모 기업용 SSD 컨트롤러 공급 계약
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value: qty=$34.01M / ₩500억 · date=2026-05-06
- 2026-05-05 · 合同金额占2025年收入比例
이는 파두의 2025년 연결기준 연간 매출액(924억원)의 54.11%에 해당하는 규모다
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value: qty=54.11% · date=2025
- 2026-05-05 · 合同期限
계약 기간은 지난 5일부터 오는 11월 13일까지다
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value: date=2026-05-05 ~ 2026-11-13
- 2026-05-05 · 已收定金比例
총 공급대금의 10%인 USD 340만1000달러는 선급금으로 지난해 12월 2일 이미 수령했다
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value: qty=10% / $3.401M
- 2026-05-18 · 业绩触底确认
실적 바닥 확인 및 턴어라운드: 2026년 1분기를 기점으로 실적 저점을 통과했으며, 경영진 역시 턴어라운드를 공식 확인했습니다.
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value: qty= · date=2026 Q1
时间轴 (近 20)
- 2026-05-18 ·
forecast · 目标股价 · → daily
- 2026-05-18 ·
forecast · 进入结构性增长阶段 · → daily
- 2026-05-18 ·
fact · 业绩触底确认 · → daily
- 2026-05-18 ·
forecast · 2026年营收预测 · → daily
- 2026-05-18 ·
forecast · 毛利率预测 · → daily
- 2026-05-18 ·
forecast · 营业利润率预测 · → daily
- 2026-05-18 ·
forecast · AI服务器需求持续到2027年 · → daily
- 2026-05-18 ·
forecast · 下一代增长驱动预测 · → daily
- 2026-05-07 ·
narrative · SSD控制器→NAND结合→成品eSSD→超大规模客户供应链位置 · → daily
- 2026-05-07 ·
fact · FC5161芯片被用于WD/샌디스크SN861并获得NVIDIA GB200 NVL72认证 · → daily
- 2026-05-07 ·
fact · 与SanDisk共同开发FDP技术合作伙伴关系 · → daily
- 2026-05-05 ·
fact · SSD控制器合同金额 · → daily
- 2026-05-05 ·
fact · 合同金额占2025年收入比例 · → daily
- 2026-05-05 ·
fact · 合同期限 · → daily
- 2026-05-05 ·
fact · 已收定金比例 · → daily
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