메모리 반도체

9 atoms · 跨 4 天 · 首见 2026-05-17 · 最近 2026-06-24

三色: 🟦 fact 2 · 🟥 take 7 · stance ▲5/▼2/◆0

来源: X 9

时态: fresh:8 · aging:1

标签: 好观点:6 · 好数字:2 · 好思考:2 · 好信源:1

叙事 (narrative) (4)

• 2026-06-24 ⭐ · 비즈니스 모델 변화
  LTA로 인해 실적의 가시성이 중장기적으로 확보 되었다는 점 또한 중요. 100% Spot market에 노출되었던 과거와 달리 매출의 30~50%를 우선 확보하는 것으로 메모리 비즈니스 모델이 변화
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• 2026-06-14 · 시장 구조 변화
  메모리는 기존 3과점에서 이제야 "중국 2개사"가 들어옵니다.
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  value: direction=중국 2개사 진입
• 2026-06-14 · 수요 상황
  현재 메모리 반도체는 "없어서" 문제인 것이지, 가격이 문제가 되는 것이 아닙니다.
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  value: direction=supply shortage
• 2026-05-26 · AI의 중핵에 있음
  분명 앞으로도 메모리 반도체는 ai의 중핵에 있겠지만
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预测 (forecast) (2)

• 2026-06-24 · Blended ASP 전망
  Blended ASP는 26년에 이어 27년에도 상승할 전망
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  value: date=26년, 27년
• 2026-05-17 · 가격 상승이 수요 파괴로 이어질 가능성
  메모리 반도체 가격이 치솟으면 수요 파괴를 불러서 시장을 붕괴시킴
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立场 (position) (1)

• 2026-06-24 [老化中] · 긍정적 의견
  가격 상승으로 인한 실적의 우상향과 비즈니스 모델 변화로 인한 멀티플 리레이팅이 동시에 발생하는 구간. 메모리 반도체에 대해 긍정적인 의견 유지
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事实 (fact) (2)

• 2026-06-14 · BOM 비중
  베라 루빈의 BOM을 봐도 메모리 반도체는 "겨우" 전체의 1/4에 불과합니다.
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  value: qty=1/4
• 2026-05-26 · 상승률
  60%...ㅋㅋ 누가 산겁니까
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  value: qty=60%

时间轴 (近 20)

• 2026-06-24 · narrative · 비즈니스 모델 변화 · → daily
• 2026-06-24 · forecast · Blended ASP 전망 · → daily
• 2026-06-24 · position · 긍정적 의견 · → daily
• 2026-06-14 · narrative · 수요 상황 · → daily
• 2026-06-14 · fact · BOM 비중 · → daily
• 2026-06-14 · narrative · 시장 구조 변화 · → daily
• 2026-05-26 · narrative · AI의 중핵에 있음 · → daily
• 2026-05-26 · fact · 상승률 · → daily
• 2026-05-17 · forecast · 가격 상승이 수요 파괴로 이어질 가능성 · → daily

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