以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。
数据新鲜度群聊 07-14 ✓卖方 07-14 ✓Wrap 断档15天 ✕News 07-15 ✓X 断档12天 ✕页面生成 07-15
SUMCO
56 atoms · 跨 18 天 · 首见 2026-04-19 · 最近 2026-06-27
三色: 🟦 fact 41 · 🟥 take 15 · stance ▲21/▼10/◆10
叙事状态: 🍂 fading (退潮) · 💤 沉寂 · 策展近14d 0 atom
状态只算低频策展源 (群/卖方); X firehose 仅作背景音量
来源: 群 1 · X 55
时态: fresh:49 · expired:5 · aging:2
标签: 好数字:31 · 好观点:20 · 好信源:13 · 好思考:4
🟨 AI 综合 · junior analyst 概览
展开 AI 综合 (灰色 · 非市场结论 · 点击数字溯源到原 atom)
model: deepseek-chat · 2026-07-12 · 默认折叠
SUMCO 受惠於 GPU 與 HBM 的強勁需求，加上 AI 從學習轉向推論，有望帶動 CPU 與 NAND 需求擴張
¹。其先端產品獲得最先進半導體製造商高度評價，技術與品質是唯一差異化優勢
¹¹。高盛報告指出 SUMCO 是本季預估上修幅度最大的公司
¹，野村證券也將目標股價從 2270 日元大幅調升至 4100 日元
¹。然而，中國競爭對手在成本上幾乎確定具有優勢
¹，且 polished wafer 出貨成長可能快於高利潤的 epitaxial wafer，使公司整體 ASP 與利潤率改善幅度低於市場預期
¹¹；此外，2026 年 1-6 月 SUMCO 已錄得最終赤字 154 億日元
¹。
🧭 拥挤度 (一人一票): ▲ 6 位作者 (KOL6) vs ▼ 2 位作者 (KOL2)
⚖️ 多头 6/6 来自KOL
📄 广泛报道的事实 · 1 个
展开 (多人转述同一事实/数字 — 确认度高, **非独立观点**, 不标多空)
- 1月至6月净利润预测 — 2 源报道 (含2快讯) ·
X
💢 核心分歧 (3 轴)
1. 亏损状态 vs AI周期复苏拐点
*topic: 盈利能力/订单需求/数据中心算力 · 9 bull vs 2 bear*
🟢 bullish 侧:
- <a id="atom-9ac9990db108094d"></a>2026-05-12
X·@1p_semicon · AI/データセンター向け需要が伸びる · 订单需求/数据中心算力
AI/データセンター向けのロジック/DRAM/NAND向けのいずれの需要も伸びる
tags: 好观点 · → daily
[图: SUMCO 2026年度第1四半期実績および第2四半期業績予想の比較表 — 2026年度1Q売上高実績: 1,014億円; 2026年度1Q営業利益実績: ▲52億円; 2026年度2Q売上高予想: 1,120億円; 2026年度2Q営業利益予想: ▲25億円; 2026年度1Q為替レート実績: 155.4円/US$]
📷 原图
- <a id="atom-b444f5a7ddd83a7e"></a>2026-05-28
X·@zubo_semicon · AI需求驱动硅片市场复苏预期 · 订单需求/数据中心算力
AI需要でウエハー市況回復に期待
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-167f0f296473e83f"></a>2026-05-31
X·@mameyama_kun · 受益于GPU和HBM强劲需求 · 订单需求/技术路线 +同日1条
GPUやHBM向けの強い需要に加え、AIの重心が学習から推論へと移ることでCPUやNAND向けの需要も拡大すると予想。
tags: 好观点·好思考 · → daily
📷 原图
- <a id="atom-08bf47092ddbbdea"></a>2026-06-05
X·@knockouttrader · Goldman estimate increase · 估值/订单需求
Goldman believes SUMCO is the largest estimate increase in the report
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
- <a id="atom-18e7abefa8d3d2fb"></a>2026-06-26
X·@1p_semicon ⭐ [已过期] · 预测AI半导体市场CAGR · 数据中心算力/订单需求 +同日3条
AI半导体市场 CAGR (24-28): 28%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=28% · date=2024-2028
[图: SUMCO 2025年年报中关于AI需求引领半导体和300mm硅片市场预测的图表 — 半导体市场 CAGR (24-28): 11%; AI半导体市场 CAGR (24-28): 28%; 智能手机 AI功能搭载 CAGR (24-28): 26%; 电脑/平板 AI功能搭载 CAGR (24-28): 35%; AI服务器 CAGR (24-28)
📷 原图
🔴 bearish 侧:
- <a id="atom-c9c0712adb2e6aab"></a>2026-05-12
X·@1p_semicon · 2026年度第1四半期営業利益実績 · 盈利能力
2026年度1Q営業利益実績: ▲52億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=▲52億円 · date=2026年度1Q
[图: SUMCO 2026年度第1四半期実績および第2四半期業績予想の比較表 — 2026年度1Q売上高実績: 1,014億円; 2026年度1Q営業利益実績: ▲52億円; 2026年度2Q売上高予想: 1,120億円; 2026年度2Q営業利益予想: ▲25億円; 2026年度1Q為替レート実績: 155.4円/US$]
📷 原图
- <a id="atom-8b00e238f82f28e4"></a>2026-06-27
X·@R3000C · 连续四个季度亏损 · 盈利能力
それでもなお4四半期連続赤字に沈んでるんだよなぁ
tags: 好数字 · → daily
value: date=2026-06-27
[图: SUMCO 300mm半导体硅片主要客户库存及库存月数推移图（逻辑/存储芯片，预测至2026年第1季度） — 26/1Q 逻辑芯片客户库存量; 26/1Q 逻辑芯片客户库存月数; 26/1Q 存储芯片客户库存量; 26/1Q 存储芯片客户库存月数]
📷 原图
2. LTA锁定价格 vs ASP/利润率改善节奏
*topic: 竞争格局/盈利能力/价格动态 · 4 bull vs 5 bear*
🟢 bullish 侧:
- <a id="atom-c06a92b4e1adae23"></a>2026-05-12
X·@1p_semicon · 赤字幅が当初予想より縮小 · 盈利能力
当初予想より赤字幅は縮小
tags: 好观点 · → daily
[图: SUMCO 2026年度第1四半期実績および第2四半期業績予想の比較表 — 2026年度1Q売上高実績: 1,014億円; 2026年度1Q営業利益実績: ▲52億円; 2026年度2Q売上高予想: 1,120億円; 2026年度2Q営業利益予想: ▲25億円; 2026年度1Q為替レート実績: 155.4円/US$]
📷 原图
- <a id="atom-f4dd941bccaac3cd"></a>2026-06-26
X·@1p_semicon · 先端品が最先端半導体メーカーから高評価 · 竞争格局
最先端の半導体メーカーがSUMCOの先端品を非常に高く評価してくれている
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-677bca56003b6545"></a>2026-05-08
X·@zubo_semicon · 股价创年初来新高 · 价格动态
年初来高値を更新
tags: 好观点 · → daily
value: date=2026-05-08
- <a id="atom-09e107be9a57c030"></a>2026-05-28
X·@zubo_semicon · 股价急涨至18年半高点 · 价格动态
SUMCO株急騰、18年半ぶり高値
tags: 好数字 · → daily
value: direction=up
🔴 bearish 侧:
- <a id="atom-fed36f1188eb528c"></a>2026-05-01
X·@jukan05 ⭐ · ASP 和利润率改善速度 · 盈利能力/价格动态
improvement in company-wide ASPs and margins may be more gradual than the market currently expects
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: direction=more gradual than expected · date=2026
- <a id="atom-6bfec29164d20e0a"></a>2026-05-12
X·@R3000C · 1月至6月净利润预测 · 盈利能力/财报
決算:SUMCOの1〜6月、最終赤字154億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=-154亿日元 · date=2026年1月-6月 · direction=negative
- <a id="atom-deed9d9a7da52973"></a>2026-05-12
X·@zubo_semicon ⭐ · 1-6月最终损益 · 盈利能力/财报 +同日1条
SUMCOの1〜6月、最終赤字154億円
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=赤字154億円 · date=1-6月（2026年）
- <a id="atom-83d77c49c1289d08"></a>2026-06-26
X·@1p_semicon · 中国の競合がコスト競争で優位 · 竞争格局
中国の競合がどんどん追いかけてきておりコストではほぼ間違いなく負ける
tags: 好观点 · → daily
展开 1 条中性
- <a id="atom-fa6b19e0237be5d6"></a>2026-05-01
X·@jukan05 · 现货价格风险敞口 · 价格动态
现货价格敞口只限于部分存储相关需求
tags: 好观点 · → daily
value: qty=limited · scope=memory demand
3. 先端工场投资负担 vs 未来产能稀缺性
*topic: 资本开支/供给产能 · 2 bull vs 1 bear*
🟢 bullish 侧:
- <a id="atom-58294f62344f3e2e"></a>2026-04-30
X·@SemiAnalysis_ · 受益于AI基础设施周期 · 订单需求/供给产能
Major wafer makers GlobalWafers, SUMCO, Shin-Etsu and Siltronics, should benefit from the AI infrastructure cycle.
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
- <a id="atom-081cec250e9def02"></a>2026-05-12
X·@1p_semicon · 300mm硅片市场状况 · 订单需求/供给产能
300mmは AI・データセンター用の先端ロジックとDRAM向けの強い需要に加え、NAND向けも需要が伸びる見込み。非先端ロジックは 最終製品で組み合わせて使うメモリー不足の影響を受けるが、300mm全体では強い需要が続く見通し
tags: 好观点 · → daily
value: date=2026-05-12
[图: SUMCO 2026年第1季度财报演示幻灯片，说明硅片市场环境及未来展望 — 300mm (晶圆尺寸); 200mm以下 (晶圆尺寸); 2026年1Q (实际); 2026年2Q (预测)]
📷 原图
🔴 bearish 侧:
- <a id="atom-2f7ea4e6d8f5a6fd"></a>2026-05-12
X·@zubo_semicon · 亏损原因 · 资本开支/供给产能
先端ウエハー工場の新設負担
tags: 好信源 · → daily
展开 2 条中性
- <a id="atom-fe92d71b92a58cd7"></a>2026-05-13
X·@ChemStat66667 · 设备投资额 · 资本开支
2024年設備投資: 約150,000百万円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=150,000百万円 · date=2024年
[图: SUMCOの設備投資（青）と減価償却（赤）の推移グラフ（2006年〜2025年） — 2024年設備投資: 約150,000百万円; 2025年減価償却: 約-65,000百万円]
📷 原图
🔗 因果传导 (causal map)
*SUMCO 在产业链上的传导关系. 边是群里/卖方陈述的因果 (非 AI 推断), 数字 = 几条 atom 支撑. 点 atom 溯源.*
↑ 上游·近期陈述 (1)
- 🟢 Softbank-Nvidia 合作 · 需求拉动 · 1 次陈述
Softbank 与 Nvidia 洽谈在日本建设 AI 服务器，H-Cap 指向 Sumco
🔮 前瞻触发器 (forward triggers)
*这些 atom 指向可能 reprice 的前瞻事件 (无精确日期, 仅类型). 配合上面叙事状态看「上膛」程度.*
供需拐点 (1 · ▲1/▼0)
- 🟢 2026-05-07 · 硅片瓶颈即将到来，股价启动
SUMCO 和 Siltronic 开始上涨，硅片瓶颈来临
📊 程序化变化 (近 7 天)
展开过期列表
[已过期] 2024-2028 · 预测半导体市场CAGR
半导体市场 CAGR (24-28): 11%[已过期] 2024-2028 · 预测AI半导体市场CAGR
AI半导体市场 CAGR (24-28): 28%[已过期] 2024-2028 · 预测智能手机AI功能搭载率CAGR
智能手机 AI功能搭载 CAGR (24-28): 26%[已过期] 2024-2028 · 预测电脑/平板AI功能搭载率CAGR
电脑/平板 AI功能搭载 CAGR (24-28): 35%[已过期] 2024-2028 · 预测AI服务器CAGR
AI服务器 CAGR (24-28): 19%
🟦 客观事实 (facts) (30)
- <a id="atom-d1a0acbef39e4ffe"></a>🟦 2026-06-26
X·@1p_semicon ⭐ [已过期] · 预测半导体市场CAGR · 营收
半导体市场 CAGR (24-28): 11%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=11% · date=2024-2028
[图: SUMCO 2025年年报中关于AI需求引领半导体和300mm硅片市场预测的图表 — 半导体市场 CAGR (24-28): 11%; AI半导体市场 CAGR (24-28): 28%; 智能手机 AI功能搭载 CAGR (24-28): 26%; 电脑/平板 AI功能搭载 CAGR (24-28): 35%; AI服务器 CAGR (24-28)
📷 原图
- <a id="atom-18e7abefa8d3d2fb"></a>🟦 2026-06-26
X·@1p_semicon ⭐ [已过期] · 预测AI半导体市场CAGR · 数据中心算力/订单需求
AI半导体市场 CAGR (24-28): 28%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=28% · date=2024-2028
[图: SUMCO 2025年年报中关于AI需求引领半导体和300mm硅片市场预测的图表 — 半导体市场 CAGR (24-28): 11%; AI半导体市场 CAGR (24-28): 28%; 智能手机 AI功能搭载 CAGR (24-28): 26%; 电脑/平板 AI功能搭载 CAGR (24-28): 35%; AI服务器 CAGR (24-28)
📷 原图
- <a id="atom-58440b7da6e7c60f"></a>🟦 2026-06-26
X·@1p_semicon ⭐ [已过期] · 预测智能手机AI功能搭载率CAGR · 订单需求/出货量
智能手机 AI功能搭载 CAGR (24-28): 26%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=26% · date=2024-2028
[图: SUMCO 2025年年报中关于AI需求引领半导体和300mm硅片市场预测的图表 — 半导体市场 CAGR (24-28): 11%; AI半导体市场 CAGR (24-28): 28%; 智能手机 AI功能搭载 CAGR (24-28): 26%; 电脑/平板 AI功能搭载 CAGR (24-28): 35%; AI服务器 CAGR (24-28)
📷 原图
- <a id="atom-017b2d87070fa4eb"></a>🟦 2026-06-26
X·@1p_semicon ⭐ [已过期] · 预测电脑/平板AI功能搭载率CAGR · 订单需求/出货量
电脑/平板 AI功能搭载 CAGR (24-28): 35%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=35% · date=2024-2028
[图: SUMCO 2025年年报中关于AI需求引领半导体和300mm硅片市场预测的图表 — 半导体市场 CAGR (24-28): 11%; AI半导体市场 CAGR (24-28): 28%; 智能手机 AI功能搭载 CAGR (24-28): 26%; 电脑/平板 AI功能搭载 CAGR (24-28): 35%; AI服务器 CAGR (24-28)
📷 原图
- <a id="atom-de9dc3ab0bb067eb"></a>🟦 2026-06-26
X·@1p_semicon ⭐ [已过期] · 预测AI服务器CAGR · 数据中心算力/订单需求
AI服务器 CAGR (24-28): 19%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=19% · date=2024-2028
[图: SUMCO 2025年年报中关于AI需求引领半导体和300mm硅片市场预测的图表 — 半导体市场 CAGR (24-28): 11%; AI半导体市场 CAGR (24-28): 28%; 智能手机 AI功能搭载 CAGR (24-28): 26%; 电脑/平板 AI功能搭载 CAGR (24-28): 35%; AI服务器 CAGR (24-28)
📷 原图
- <a id="atom-deed9d9a7da52973"></a>🟦 2026-05-12
X·@zubo_semicon ⭐ · 1-6月最终损益 · 盈利能力/财报
SUMCOの1〜6月、最終赤字154億円
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=赤字154億円 · date=1-6月（2026年）
- <a id="atom-af8f21e3704c8a1a"></a>🟦 2026-05-31
X·@mameyama_kun · 野村證券目标股价上调 · 评级目标价
野村證券が目標株価を2270円から4100円に引き上げ。
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=从2270日元上调至4100日元
📷 原图
- <a id="atom-86686bc4c0d6f561"></a>🟦 2026-06-10
X·@1p_semicon · 先端ロジック向けシリコンウェーハで高い市場シェアを維持 · 供给产能/市场份额
シリコンウェーハ専業のSUMCOが先端ロジック向けで高シェアを維持できている
tags: 好思考·好信源 · → daily
- <a id="atom-ba01652a05de872c"></a>🟦 2026-05-07
群 · 硅片瓶颈即将到来，股价启动 · 硅片瓶颈/股价上涨
SUMCO 和 Siltronic 开始上涨，硅片瓶颈来临
tags: 好观点·好信源 · → daily
- <a id="atom-507aa5861fc525e8"></a>🟦 2026-05-12
X·@1p_semicon · 2026年度第1四半期売上高実績 · 营收
2026年度1Q売上高実績: 1,014億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=1,014億円 · date=2026年度1Q
[图: SUMCO 2026年度第1四半期実績および第2四半期業績予想の比較表 — 2026年度1Q売上高実績: 1,014億円; 2026年度1Q営業利益実績: ▲52億円; 2026年度2Q売上高予想: 1,120億円; 2026年度2Q営業利益予想: ▲25億円; 2026年度1Q為替レート実績: 155.4円/US$]
📷 原图
- <a id="atom-c9c0712adb2e6aab"></a>🟦 2026-05-12
X·@1p_semicon · 2026年度第1四半期営業利益実績 · 盈利能力
2026年度1Q営業利益実績: ▲52億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=▲52億円 · date=2026年度1Q
[图: SUMCO 2026年度第1四半期実績および第2四半期業績予想の比較表 — 2026年度1Q売上高実績: 1,014億円; 2026年度1Q営業利益実績: ▲52億円; 2026年度2Q売上高予想: 1,120億円; 2026年度2Q営業利益予想: ▲25億円; 2026年度1Q為替レート実績: 155.4円/US$]
📷 原图
- <a id="atom-b0e1417f0f5d140d"></a>🟦 2026-05-12
X·@1p_semicon · 2026年度第2四半期売上高予想 · 业绩指引
2026年度2Q売上高予想: 1,120億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=1,120億円 · date=2026年度2Q
[图: SUMCO 2026年度第1四半期実績および第2四半期業績予想の比較表 — 2026年度1Q売上高実績: 1,014億円; 2026年度1Q営業利益実績: ▲52億円; 2026年度2Q売上高予想: 1,120億円; 2026年度2Q営業利益予想: ▲25億円; 2026年度1Q為替レート実績: 155.4円/US$]
📷 原图
- <a id="atom-cea5eed0a0cd7e9e"></a>🟦 2026-05-12
X·@1p_semicon · 2026年度第2四半期営業利益予想 · 业绩指引
2026年度2Q営業利益予想: ▲25億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=▲25億円 · date=2026年度2Q
[图: SUMCO 2026年度第1四半期実績および第2四半期業績予想の比較表 — 2026年度1Q売上高実績: 1,014億円; 2026年度1Q営業利益実績: ▲52億円; 2026年度2Q売上高予想: 1,120億円; 2026年度2Q営業利益予想: ▲25億円; 2026年度1Q為替レート実績: 155.4円/US$]
📷 原图
- <a id="atom-36292439d65e81d4"></a>🟦 2026-05-12
X·@zubo_semicon · 2026年1-6月最终损益 · 盈利能力
SUMCO 1〜6月最終赤字
tags: 好数字 · → daily
value: direction=赤字
- <a id="atom-7f613f2f936b6f55"></a>🟦 2026-05-02
X·@zubo_semicon · 2025年度销售额 · 营收
SUMCO销售额: 4,096亿日元
tags: 好数字 · → daily
value: qty=4,096亿日元 · date=2025年度
[图: 日本国内半导体材料制造商2025年度决算数据汇总表 — 信越化学工业销售额: 1兆157亿日元; 信越化学工业营业利润: 3,445亿日元; Resonac销售额: 5,063亿日元; SUMCO销售额: 4,096亿日元; 东京应化工业销售额: 2,370亿日元]
📷 原图
- <a id="atom-27bd80fa64cf8767"></a>🟦 2026-05-01
X·@jukan05 · 300mm 营收 LTA 占比 · 营收结构
SUMCO 的 300mm 营收 85-90% 来自 LTA
tags: 好数字 · → daily
value: qty=85-90% · date=2026
- <a id="atom-ae476cd6a4c04e40"></a>🟦 2026-06-26
X·@R3000C · 社长表态 · 管理层表态
SUMCO龍田社長「半導体の予測は外れる」
tags: 好信源 · → daily
- <a id="atom-7550d3a1acd8808a"></a>🟦 2026-06-25
X·@jukan05 · 6 inch line cutback or exit · 供给产能
some international silicon wafer suppliers, including SUMCO and Siltronic, have successively cut back or exited their 6 inch lines
tags: 好信源 · → daily
[图: 矽晶圓各尺寸市場現況、漲價狀況及主要應用表格 — 6吋:已調漲; 8吋:下半年有望續漲; 12吋:協商新價格中]
📷 原图
- <a id="atom-2f7ea4e6d8f5a6fd"></a>🟦 2026-05-12
X·@zubo_semicon · 亏损原因 · 资本开支/供给产能
先端ウエハー工場の新設負担
tags: 好信源 · → daily
- <a id="atom-8b00e238f82f28e4"></a>🟦 2026-06-27
X·@R3000C · 连续四个季度亏损 · 盈利能力
それでもなお4四半期連続赤字に沈んでるんだよなぁ
tags: 好数字 · → daily
value: date=2026-06-27
[图: SUMCO 300mm半导体硅片主要客户库存及库存月数推移图（逻辑/存储芯片，预测至2026年第1季度） — 26/1Q 逻辑芯片客户库存量; 26/1Q 逻辑芯片客户库存月数; 26/1Q 存储芯片客户库存量; 26/1Q 存储芯片客户库存月数]
📷 原图
- <a id="atom-5aa84e6678e12e83"></a>🟦 2026-05-14
X·@1p_semicon · 事业总额 · 资本开支
SUMCO事业总额: 2,250億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=2,250億円
[图: 基于经济安全保障推进法的半导体认定供给确保计划表，列出了各半导体及相关企业的投资计划、事业总额和最大补助额 — SUMCO事业总额: 2,250億円; SUMCO最大补助额: 750億円; 新光电气工业事业总额: 533億円; ルネサス（瑞萨）事业总额: 477億円; イビデン（斐斐得）最大补助额: 405億円]
📷 原图
- <a id="atom-0cd30015c981af67"></a>🟦 2026-05-14
X·@1p_semicon · 最大补助额 · 资本开支
SUMCO最大补助额: 750億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=750億円
[图: 基于经济安全保障推进法的半导体认定供给确保计划表，列出了各半导体及相关企业的投资计划、事业总额和最大补助额 — SUMCO事业总额: 2,250億円; SUMCO最大补助额: 750億円; 新光电气工业事业总额: 533億円; ルネサス（瑞萨）事业总额: 477億円; イビデン（斐斐得）最大补助额: 405億円]
📷 原图
- <a id="atom-863e73eef4b6d5a3"></a>🟦 2026-05-13
X·@ChemStat66667 · Q1 营业利润 · 盈利能力
2026年1Q营业利润: 约-5,000百万日元
tags: 好数字 · → daily
value: qty=约-5,000百万日元 · date=2026年Q1
[图: SUMCO（3436）的季度营收、营业利润及营业利润率趋势图（2019年Q1至2026年Q1） — 2022年3Q营业利润峰值: 约30,000百万日元; 2022年3Q营业利润率峰值: 约25%; 2026年1Q营业利润: 约-5,000百万日元; 2026年1Q营业利润率: 约-5%]
📷 原图
- <a id="atom-d2459190a5af78f8"></a>🟦 2026-05-13
X·@ChemStat66667 · Q1 营业利润率 · 盈利能力
2026年1Q营业利润率: 约-5%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=约-5% · date=2026年Q1
[图: SUMCO（3436）的季度营收、营业利润及营业利润率趋势图（2019年Q1至2026年Q1） — 2022年3Q营业利润峰值: 约30,000百万日元; 2022年3Q营业利润率峰值: 约25%; 2026年1Q营业利润: 约-5,000百万日元; 2026年1Q营业利润率: 约-5%]
📷 原图
- <a id="atom-c9cc2ec44a762db3"></a>🟦 2026-05-13
X·@ChemStat66667 · 自由现金流状态 · 现金流
フリーキャッシュフローはプラスで上向いてる
tags: 好数字 · → daily
value: direction=positive
[图: SUMCO（3436）的季度营收、营业利润及营业利润率趋势图（2019年Q1至2026年Q1） — 2022年3Q营业利润峰值: 约30,000百万日元; 2022年3Q营业利润率峰值: 约25%; 2026年1Q营业利润: 约-5,000百万日元; 2026年1Q营业利润率: 约-5%]
📷 原图
- <a id="atom-fe92d71b92a58cd7"></a>🟦 2026-05-13
X·@ChemStat66667 · 设备投资额 · 资本开支
2024年設備投資: 約150,000百万円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=150,000百万円 · date=2024年
[图: SUMCOの設備投資（青）と減価償却（赤）の推移グラフ（2006年〜2025年） — 2024年設備投資: 約150,000百万円; 2025年減価償却: 約-65,000百万円]
📷 原图
- <a id="atom-8ebd20841250abde"></a>🟦 2026-05-13
X·@ChemStat66667 · 折旧额 · 资本开支
2025年減価償却: 約-65,000百万円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=65,000百万円 · date=2025年
[图: SUMCOの設備投資（青）と減価償却（赤）の推移グラフ（2006年〜2025年） — 2024年設備投資: 約150,000百万円; 2025年減価償却: 約-65,000百万円]
📷 原图
- <a id="atom-6bfec29164d20e0a"></a>🟦 2026-05-12
X·@R3000C · 1月至6月净利润预测 · 盈利能力/财报
決算:SUMCOの1〜6月、最終赤字154億円
tags: 好数字 · → daily
value: qty=-154亿日元 · date=2026年1月-6月 · direction=negative
- <a id="atom-1f20e3d5f05141a2"></a>🟦 2026-05-12
X·@1p_semicon [老化中] · 300mm 晶圆客户库存 · 库存
300mmウェーハの顧客在庫が減少に転じている？
tags: 好数字 · → daily
value: direction=减少 · date=2026Q1
[图: SUMCO 300mm半导体硅片主要客户库存、投入量与购买量预测趋势图（包含逻辑和存储芯片细分） — 1Q-2026 Results (发布时间: 2026年5月12日); 26/1Q (预测终点)]
📷 原图
- <a id="atom-46bfd89ec827771c"></a>🟦 2026-05-12
X·@1p_semicon [老化中] · 300mm 晶圆客户库存（逻辑向） · 库存
26年1Qになりロジック向けも減少に転じた？
tags: 好数字 · → daily
value: direction=减少
[图: SUMCO 300mm半导体硅片主要客户库存、投入量与购买量预测趋势图（包含逻辑和存储芯片细分） — 1Q-2026 Results (发布时间: 2026年5月12日); 26/1Q (预测终点)]
📷 原图
🟥 多头 takes (bullish) (10)
- <a id="atom-167f0f296473e83f"></a>🟥 2026-05-31
X·@mameyama_kun · 受益于GPU和HBM强劲需求 · 订单需求/技术路线
GPUやHBM向けの強い需要に加え、AIの重心が学習から推論へと移ることでCPUやNAND向けの需要も拡大すると予想。
tags: 好观点·好思考 · → daily
📷 原图
- <a id="atom-09e107be9a57c030"></a>🟥 2026-05-28
X·@zubo_semicon · 股价急涨至18年半高点 · 价格动态
SUMCO株急騰、18年半ぶり高値
tags: 好数字 · → daily
value: direction=up
- <a id="atom-f4dd941bccaac3cd"></a>🟥 2026-06-26
X·@1p_semicon · 先端品が最先端半導体メーカーから高評価 · 竞争格局
最先端の半導体メーカーがSUMCOの先端品を非常に高く評価してくれている
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-5c901e9efe11449f"></a>🟥 2026-06-26
X·@1p_semicon · 差別化ポイントは技術と品質のみ · 技术路线
差別化ポイントは技術と品質しかない
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-c1ee9dda98ec7ecf"></a>🟥 2026-06-15
X·@kabusuki777 · 株価上昇期待 · 仓位情绪
SUMCOのほうも行ってくれそうですね
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-08bf47092ddbbdea"></a>🟥 2026-06-05
X·@knockouttrader · Goldman estimate increase · 估值/订单需求
Goldman believes SUMCO is the largest estimate increase in the report
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
- <a id="atom-b84d0a8d01c8d932"></a>🟥 2026-05-31
X·@mameyama_kun · 长期合同价格预期上涨 · 定价权/订单需求
長期契約更改時の価格上昇なども見込む。
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
- <a id="atom-b444f5a7ddd83a7e"></a>🟥 2026-05-28
X·@zubo_semicon · AI需求驱动硅片市场复苏预期 · 订单需求/数据中心算力
AI需要でウエハー市況回復に期待
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-081cec250e9def02"></a>🟥 2026-05-12
X·@1p_semicon · 300mm硅片市场状况 · 订单需求/供给产能
300mmは AI・データセンター用の先端ロジックとDRAM向けの強い需要に加え、NAND向けも需要が伸びる見込み。非先端ロジックは 最終製品で組み合わせて使うメモリー不足の影響を受けるが、300mm全体では強い需要が続く見通し
tags: 好观点 · → daily
value: date=2026-05-12
[图: SUMCO 2026年第1季度财报演示幻灯片，说明硅片市场环境及未来展望 — 300mm (晶圆尺寸); 200mm以下 (晶圆尺寸); 2026年1Q (实际); 2026年2Q (预测)]
📷 原图
- <a id="atom-58294f62344f3e2e"></a>🟥 2026-04-30
X·@SemiAnalysis_ · 受益于AI基础设施周期 · 订单需求/供给产能
Major wafer makers GlobalWafers, SUMCO, Shin-Etsu and Siltronics, should benefit from the AI infrastructure cycle.
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
🟥 空头 takes (bearish) (3)
- <a id="atom-bb7167384a39a100"></a>🟥 2026-05-01
X·@jukan05 ⭐ · 出货 mix 增速对比 · 出货量/产品结构
shipment mix of relatively lower-margin polished wafers could grow faster than that of higher-margin epitaxial wafers in 2026
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: date=2026 · comparison=polished wafers growth > epitaxial wafers growth
- <a id="atom-fed36f1188eb528c"></a>🟥 2026-05-01
X·@jukan05 ⭐ · ASP 和利润率改善速度 · 盈利能力/价格动态
improvement in company-wide ASPs and margins may be more gradual than the market currently expects
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: direction=more gradual than expected · date=2026
- <a id="atom-83d77c49c1289d08"></a>🟥 2026-06-26
X·@1p_semicon · 中国の競合がコスト競争で優位 · 竞争格局
中国の競合がどんどん追いかけてきておりコストではほぼ間違いなく負ける
tags: 好观点 · → daily
🟥 中性 takes (neutral) (2)
- <a id="atom-afad79a956b658fa"></a>🟥 2026-06-26
X·@1p_semicon · 計画は修正しなければ勝ち抜けない · 管理层表态
勝ち抜くために計画は修正しなければならない
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-76c3491f4b3532e7"></a>🟥 2026-06-26
X·@1p_semicon · 半導体の予測は外れるという龍田社長の発言 · 管理层表态
半導体は他の大量生産の産業と異なり、計画を立てた3カ月後には全く異なる計画を作らないと負けてしまう。私は40年ウエハー業界にいた経験から、予測は本当に外れるものと考えている
tags: 好观点 · → daily
⏱ 时间轴 (近 20)
- 🟦 2026-06-27 ·
fact · 连续四个季度亏损 · → daily
- 🟦 2026-06-26 ·
narrative · 社长表态 · → daily
- 🟥 2026-06-26 ·
narrative · 先端品が最先端半導体メーカーから高評価 · → daily
- 🟥 2026-06-26 ·
narrative · 中国の競合がコスト競争で優位 · → daily
- 🟥 2026-06-26 ·
narrative · 差別化ポイントは技術と品質のみ · → daily
- 🟥 2026-06-26 ·
narrative · 計画は修正しなければ勝ち抜けない · → daily
- 🟥 2026-06-26 ·
narrative · 半導体の予測は外れるという龍田社長の発言 · → daily
- 🟦 2026-06-26 ·
forecast · 预测半导体市场CAGR · → daily
- 🟦 2026-06-26 ·
forecast · 预测AI半导体市场CAGR · → daily
- 🟦 2026-06-26 ·
forecast · 预测智能手机AI功能搭载率CAGR · → daily
- 🟦 2026-06-26 ·
forecast · 预测电脑/平板AI功能搭载率CAGR · → daily
- 🟦 2026-06-26 ·
forecast · 预测AI服务器CAGR · → daily
- 🟦 2026-06-25 ·
fact · 6 inch line cutback or exit · → daily
- 🟥 2026-06-15 ·
forecast · 株価上昇期待 · → daily
- 🟦 2026-06-10 ·
fact · 先端ロジック向けシリコンウェーハで高い市場シェアを維持 · → daily
- 🟥 2026-06-05 ·
narrative · Goldman estimate increase · → daily
- 🟦 2026-05-31 ·
narrative · 野村證券目标股价上调 · → daily
- 🟥 2026-05-31 ·
forecast · 受益于GPU和HBM强劲需求 · → daily
- 🟥 2026-05-31 ·
forecast · 长期合同价格预期上涨 · → daily
- 🟥 2026-05-28 ·
fact · 股价急涨至18年半高点 · → daily
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