HDD

10 claims 跨 4 天 · 首见 2026-04-06 · 最近 2026-06-16

类型: {'position': 7, 'fact': 2, 'forecast': 1}

标签: 好观点:8 · 好数字:4 · 好信源:2 · 好思考:1

别名 (合并): HDD ASP · HDD 估值溢价 · HDD 市场 · HDD 玩家 · HDD 行业格局 · NAND vs HDD

预测 (forecast) (1)

• 2026-06-15 · 多头认为触及 $25-30 只是时间问题，因超大厂对涨价无阻力
  多头则认为超大厂对涨价无阻力，ASP 触及 $25-30 只是时间问题
  tags: 好数字·好观点 · → daily
  value: qty=$25-30

立场 (position) (7)

• 2026-06-16 · 增量利润率可能超预期
  群内多头认为 HDD = 稳定双寡头垄断 + 超大厂对价格零抵触只关心供应 → 增量利润率可能超预期
  tags: 好观点 · → daily
• 2026-06-15 · 相比 NAND 享有估值溢价是合理的
  HDD 相比 NAND 享有估值溢价是合理的，争议仅在于溢价幅度
  tags: 好观点 · → daily
• 2026-06-15 · 多头认为按盈利波动率调整，HDD 理应享有 >2 turns 溢价
  tags: 好数字·好观点 · → daily
  value: qty=>2 turns 溢价
• 2026-04-06 · 估值理应优于存储
  HDD 估值理应优于存储，源于供给纪律
  tags: 好观点 · → daily
• 2026-04-06 · 定价强劲，重申 'higher for longer' 逻辑
  MS 报告强调 HDD 定价强劲，重申 'higher for longer' 逻辑
  tags: 好观点·好信源 · → daily
• 2026-04-06 · 比 memory 值得更好估值
  认为其比 memory 值得更好估值
  tags: 好观点 · → daily
• 2026-04-06 · 市场地位稳固，没有供给问题
  群内指出两家 HDD 玩家市场地位稳固，没有供给问题
  tags: 好观点 · → daily

事实 (fact) (2)

• 2026-06-15 · 仅 3 家玩家 + 无中国竞争者 + 低资本密集度，利润率与回购优于 NAND
  仅 3 家玩家 + 无中国竞争者 + 低资本密集度 → 利润率与回购优于 NAND
  tags: 好思考·好数字 · → daily
• 2026-05-18 · 成本差距
  SanDisk 高管指出，NAND 与 HDD 的成本差距已扩大至 20-25 倍，远超 2-3 倍的替代阈值。
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时间轴 (近 20)

• 2026-06-16 · position · 增量利润率可能超预期 · → daily
• 2026-06-15 · position · 相比 NAND 享有估值溢价是合理的 · → daily
• 2026-06-15 · fact · 仅 3 家玩家 + 无中国竞争者 + 低资本密集度，利润率与回购优于 NAND · → daily
• 2026-06-15 · position · 多头认为按盈利波动率调整，HDD 理应享有 >2 turns 溢价 · → daily
• 2026-06-15 · forecast · 多头认为触及 $25-30 只是时间问题，因超大厂对涨价无阻力 · → daily
• 2026-05-18 · fact · 成本差距 · → daily
• 2026-04-06 · position · 估值理应优于存储 · → daily
• 2026-04-06 · position · 定价强劲，重申 'higher for longer' 逻辑 · → daily
• 2026-04-06 · position · 比 memory 值得更好估值 · → daily
• 2026-04-06 · position · 市场地位稳固，没有供给问题 · → daily

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