以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。
数据新鲜度群聊 07-14 ✓卖方 07-14 ✓Wrap 断档15天 ✕News 07-15 ✓X 断档12天 ✕页面生成 07-15
Ibiden
34 atoms · 跨 20 天 · 首见 2026-04-09 · 最近 2026-07-04
三色: 🟦 fact 27 · 🟥 take 7 · stance ▲13/▼3/◆9
叙事状态: 🌱 forming (形成中) · 📉 放缓 · 策展近14d 1 atom · 🐦 X 近14d 5
状态只算低频策展源 (群/卖方); X firehose 仅作背景音量
来源: 群 4 · X 29 · News 1
时态: fresh:34
标签: 好数字:19 · 好信源:14 · 好观点:7
🟨 AI 综合 · junior analyst 概览
展开 AI 综合 (灰色 · 非市场结论 · 点击数字溯源到原 atom)
model: deepseek-chat · 2026-07-12 · 默认折叠
Ibiden 股价此前创下上市以来新高
¹，但近期出现持续下跌趋势
¹。公司已将 Gama 工厂转为 EMIB-T 基板量产线，投资规模达 2200 亿日元
¹，并计划在岐阜县大野工厂投资 5000 亿日元扩建 AI 服务器封装基板产能
¹，其中 70% 以上资金来自 NVIDIA 和 Intel
¹。当前客户收入组合中 NVIDIA 占约 49%
¹，UBS 认为其是 AI 嵌入式基板领域的首选合作伙伴并调高目标价至 20500 日元
¹¹。摩根士丹利则预测 F3/28 营业利润仅 1285 亿日元
¹，而玻璃核心基板时间表已排至 CY30
¹。
🧭 拥挤度 (一人一票): ▲ 4 位作者 (KOL4) + 群 1 条 vs ▼ 2 位作者 (KOL2)
🔗 因果传导 (causal map)
*Ibiden 在产业链上的传导关系. 边是群里/卖方陈述的因果 (非 AI 推断), 数字 = 几条 atom 支撑. 点 atom 溯源.*
↑ 上游·近期陈述 (1)
- 🟢 MTK · 需求拉动 · 1 次陈述
若 MTK 接手 TPU v9，有望采用 EMIB-T 封装继续拉动增长
🔮 前瞻触发器 (forward triggers)
*这些 atom 指向可能 reprice 的前瞻事件 (无精确日期, 仅类型). 配合上面叙事状态看「上膛」程度.*
产能 (2 · ▲2/▼0)
- 🟢 2026-06-20 · Gama/Ono 工厂资金来源
Ibiden Gama/Ono 工厂 70%+ 由 NVDA/Intel 提供资金
- 🟢 2026-06-20 · 载板容量 (2024-2028)
Ibiden capacity rises from 65 in 2024 to 107 in 2028
供需拐点 (1 · ▲1/▼0)
- 🟢 2026-06-20 · 潜在 TPU v9 / EMIB-T 增长机会
若 MTK 接手 TPU v9，有望采用 EMIB-T 封装继续拉动增长
🟦 客观事实 (facts) (27)
- <a id="atom-14955b13e51927bb"></a>🟦 2026-06-18
X·@illyquid ⭐ · IR LinkedIn account connected with over 180 people since late March 2026 · 运营数据
The account, which was started at the end of March 2026, has already connected with over 180 people.
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=180+ · date=2026-03
- <a id="atom-43ac08ca1678295e"></a>🟦 2026-06-01
X·@jukan05 ⭐ · EMIB dedicated line investment announced · 资本开支/供给产能
Japan’s Ibiden also recently announced the construction of a dedicated line worth more than 2 trillion won
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=>2 trillion won
📷 原图
- <a id="atom-b77d27ce049920de"></a>🟦 2026-05-28
X·@jukan05 ⭐ · converted Gama plant into mass-production line for EMIB-T substrates · 资本开支/供给产能
it postponed that schedule and decided in the first half of this year to officially convert the Gama plant into a mass-production line for EMIB-T substrates. The investment is 220 billion yen
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=220 billion yen · date=first half of this year
📷 原图
- <a id="atom-77cfe6366a83d518"></a>🟦 2026-06-20
群 · Gama/Ono 工厂资金来源 · 资本开支/客户支持
Ibiden Gama/Ono 工厂 70%+ 由 NVDA/Intel 提供资金
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: qty=70%+
- <a id="atom-1b8e4410f0fbf726"></a>🟦 2026-06-17
X·@mingchikuo · 玻璃核心基板时间表列为CY30 · 业绩指引
the Ibiden earnings presentation slide that many people have been circulating lists the glass core substrate timeline as CY30.
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: date=CY30
📷 原图
- <a id="atom-39495ab66c03f205"></a>🟦 2026-04-23
X·@zubo_semicon · 股价 · 价格动态
イビデン株が上場来高値
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=上市以来最高价 · date=2026-04-24
- <a id="atom-2645244bde9846e1"></a>🟦 2026-06-15
X·@jukan05 · 投资5000亿日元扩建新工厂 · 资本开支/供给产能
Ibiden previously announced a ¥500 billion investment to expand its new Ono plant in Gifu Prefecture, dedicated to high-end packaging substrates for AI servers
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥500 billion
📷 原图
- <a id="atom-3ce76be6eee520c2"></a>🟦 2026-06-20
群 · 客户收入组合 · 客户收入组合
Nvidia is around 49%, AMD is 15%, Intel EMIB is 14%, Intel others is 17% and others is 5%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=Nvidia 49%, AMD 15%, Intel EMIB 14%, Intel others 17%, others 5%
- <a id="atom-4cde6a62166967ed"></a>🟦 2026-07-04
News · 股价表现 · 股价/市场反应
日商挹斐电（Ibiden）继2日暴跌9.1%后，3日早盘一度下杀至10.76%跌幅，终场收窄至0.32%
tags: 好数字 · → daily
- <a id="atom-596a0d09b8249200"></a>🟦 2026-06-29
X·@pequityresearch · 公司营业利润目标 · 盈利能力
compared to the company forecast of ¥150bn
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥150bn · date=F3/28
📷 原图
- <a id="atom-a808b7f79bffc90c"></a>🟦 2026-06-29
X·@pequityresearch · 共识营业利润 · 业绩指引
and consensus of ¥151.5bn
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥151.5bn · date=F3/28
📷 原图
- <a id="atom-60ee26a239c8f00e"></a>🟦 2026-06-18
X·@illyquid · IR head Mizutani Kenjiro announced second North America trip this month via LinkedIn · 投资者关系
"I'm going to North America tomorrow. It's my second trip this month." Kenjiro Mizutani, head of investor relations at Ibiden, posted this on the business social networking service LinkedIn at the end of May.
tags: 好信源 · → daily
value: date=2026-05
- <a id="atom-adcc9ab7a0f97f64"></a>🟦 2026-05-28
X·@jukan05 · EMIB-T substrate capacity far short of demand · 供给产能/订单需求
“EMIB-T substrate capacity is currently far short of demand.”
tags: 好信源 · → daily
📷 原图
- <a id="atom-a0907fdbb06386fa"></a>🟦 2026-05-25
X·@illyquid · market_capitalization_change · 市值
Ibiden ... saw its market capitalization increase 2.9 times compared to the end of last year, reaching 5.4231 trillion yen
tags: 好数字 · → daily
value: qty=2.9 times · direction=increase
📷 原图
- <a id="atom-34fce9743cd6b0b0"></a>🟦 2026-05-18
X·@jukan05 · main substrate supplier for Intel · 供应链
But the main one is Ibiden. :)
tags: 好信源 · → daily
- <a id="atom-0e8d6411fbe71eb9"></a>🟦 2026-05-12
X·@DrNHJ · 모건스탠리 보고서에서 에이전틱 AI 도입 수혜 기업으로 언급 · 合作客户
PCB/기판/CCL 및 소재 이비덴(Ibiden)
tags: 好信源 · → daily
[图: 摩根士丹利关于智能体AI（Agentic AI）采用的主要受益全球半导体及硬件产业链公司分类图表]
📷 原图
- <a id="atom-2543be166895675d"></a>🟦 2026-05-07
X·@mameyama_kun · 主要顧客 · 合作客户/供给产能
イビデンの主要顧客がインテル
tags: 好信源 · → daily
📷 原图
- <a id="atom-8af473db9f74d847"></a>🟦 2026-04-09
X·@SemiAnalysis_ · 股价涨幅 · 价格动态/仓位情绪
Ibiden (+41%)
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+41% · date=since Dec 19 publication
[图: 不同AI芯片（如Nvidia H100、B200、R100等）在515mm x 500mm载板面板上的基板排布与数量对比图 — 64 Substrates per Panel (Nvidia A100/H100); 36 Substrates per Panel (Nvidia B200); 16 Substrates per Panel (Nvid
📷 原图
- <a id="atom-be559dba9e33a346"></a>🟦 2026-06-20
群 · 载板容量 (2024-2028) · 产能扩张
Ibiden capacity rises from 65 in 2024 to 107 in 2028
tags: 好数字 · → daily
value: qty=65 → 107
- <a id="atom-842ade93138b8cfe"></a>🟦 2026-06-29
X·@pequityresearch · ABF封装基板出货状态 · 出货量
Ibiden began volume shipments of ABF package substrates for NVIDIA's Blackwell and Rubin architectures
tags: 好信源 · → daily
📷 原图
- <a id="atom-1b7d11a4070d5f32"></a>🟦 2026-06-11
X·@zubo_semicon · 投资规模 · 资本开支
イビデン、5000億円投資
tags: 好数字 · → daily
value: qty=5000亿日元
- <a id="atom-d517d172e46836e0"></a>🟦 2026-05-28
X·@demian_ai · substrate share change · 市场份额
Ibiden's share is 85% to 55% over three years.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=85% to 55% over three years · direction=down
- <a id="atom-d2d8c245640867e7"></a>🟦 2026-05-06
X·@ChemStat66667 · 重要顧客売上比率 · 客户集中度
一時intel比率が非常に高かったのですが急落。
tags: 好数字 · → daily
value: qty=Intel比率が急落 · date=未指定
📷 原图
- <a id="atom-ba0920ed837180e7"></a>🟦 2026-05-25
X·@superposition_V · 支持AI GPU和DC MPU用FC-BGA基板 · 供给产能
Ibiden은 고밀도 FC-BGA substrate로 AI GPU와 데이터센터 MPU를 지원한다.
tags: 好信源 · → daily
📷 原图
- <a id="atom-c8448db60f1b233e"></a>🟦 2026-05-25
X·@superposition_V · focuses on high-density FC-BGA substrates for AI GPUs and data-center MPUs · 供给产能
Ibiden focuses on high-density FC-BGA substrates for AI GPUs and data-center MPUs.
tags: 好信源 · → daily
- <a id="atom-601013e0ba49377d"></a>🟦 2026-05-16
X·@mzuhair123 · 供应商关系 · 供应链
Ibiden is a close supplier to Intel
tags: 好信源 · → daily
value: qty=close supplier
- <a id="atom-8c09576383928412"></a>🟦 2026-05-20
X·@HyperTechInvest · ABF 产品类型 · 供给产能
Ibiden, high-end ABF
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
🟥 多头 takes (bullish) (5)
- <a id="atom-701aa52f2046f69c"></a>🟥 2026-05-20
X·@knockouttrader · UBS target price · 评级目标价
PT raised to ¥20,500 from ¥15,800
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥20,500 · date=2026-05-20
📷 原图
- <a id="atom-bc03ee1340afe2bf"></a>🟥 2026-05-24
X·@jukan05 · expected to be preferred partner for demanding AI customers in embedded substrates · 竞争格局/订单需求
Others, however, point to the stringent control required over materials, drilling precision, and surface flatness in embedded substrate manufacturing, and expect Ibiden and Unimicron to be the preferred partners for demanding AI customers.
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-6dc92fb391374e46"></a>🟥 2026-06-29
X·@pequityresearch · Rubin架构销售预期 · 订单需求
Sales for Rubin are expected to eclipse Blackwell in 1Q F3/27
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
- <a id="atom-c9e617f5e4f2078f"></a>🟥 2026-06-20
群 ◌ · 潜在 TPU v9 / EMIB-T 增长机会 · 增长机会/封装技术
若 MTK 接手 TPU v9，有望采用 EMIB-T 封装继续拉动增长
tags: 好观点 · → daily
- <a id="atom-1ef99f2f57f60854"></a>🟥 2026-05-06
X·@ChemStat66667 · 顧客構成の変化 · 客户结构/订单需求
それをNVIDIAとAMDが埋める構図に。
tags: 好观点 · → daily
value: direction=Intel急落をNVIDIA・AMDが補填
📷 原图
🟥 空头 takes (bearish) (2)
- <a id="atom-ca7acf6145f9a8e1"></a>🟥 2026-06-29
X·@pequityresearch · 营业利润预测 · 盈利能力
for F3/28, Morgan Stanley forecasts operating profit (OP) at ¥128.5bn
tags: 好数字 · → daily
value: qty=¥128.5bn · date=F3/28
📷 原图
- <a id="atom-eae9a2769088a86a"></a>🟥 2026-05-14
X·@mameyama_kun · 股价持续下跌 · 价格动态
アドバン、フジクラ、イビデン、キオクシアがじりじり安値を切り下げ
tags: 好观点 · → daily
value: direction=down
⏱ 时间轴 (近 20)
- 🟦 2026-07-04 ·
fact · 股价表现 · → daily
- 🟦 2026-06-29 ·
fact · ABF封装基板出货状态 · → daily
- 🟥 2026-06-29 ·
forecast · Rubin架构销售预期 · → daily
- 🟥 2026-06-29 ·
forecast · 营业利润预测 · → daily
- 🟦 2026-06-29 ·
forecast · 公司营业利润目标 · → daily
- 🟦 2026-06-29 ·
forecast · 共识营业利润 · → daily
- 🟦 2026-06-20 ·
fact · Gama/Ono 工厂资金来源 · → daily
- 🟥 2026-06-20 ·
narrative · 潜在 TPU v9 / EMIB-T 增长机会 · → daily
- 🟦 2026-06-20 ·
fact · 载板容量 (2024-2028) · → daily
- 🟦 2026-06-20 ·
fact · 客户收入组合 · → daily
- 🟦 2026-06-18 ·
fact · IR head Mizutani Kenjiro announced second North America trip · → daily
- 🟦 2026-06-18 ·
fact · IR LinkedIn account connected with over 180 people since lat · → daily
- 🟦 2026-06-17 ·
fact · 玻璃核心基板时间表列为CY30 · → daily
- 🟦 2026-06-15 ·
fact · 投资5000亿日元扩建新工厂 · → daily
- 🟦 2026-06-11 ·
fact · 投资规模 · → daily
- 🟦 2026-06-01 ·
fact · EMIB dedicated line investment announced · → daily
- 🟦 2026-05-28 ·
fact · converted Gama plant into mass-production line for EMIB-T su · → daily
- 🟦 2026-05-28 ·
fact · EMIB-T substrate capacity far short of demand · → daily
- 🟦 2026-05-28 ·
fact · substrate share change · → daily
- 🟦 2026-05-25 ·
fact · market_capitalization_change · → daily
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