以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。
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TEL
19 atoms · 跨 12 天 · 首见 2026-04-26 · 最近 2026-07-09
三色: 🟦 fact 11 · 🟥 take 8 · stance ▲7/▼5/◆2
来源: X 13 · 卖 3
时态: fresh:18 · aging:1
标签: 好观点:9 · 好数字:7 · 好信源:4 · 好思考:2
叙事 (narrative) (2)
- 2026-07-09 · 业绩预期
BofA 预期 TEL F3Q 小幅超预期, 因 AI 和能源持续强劲而上调 F4Q 指引
tags: 好观点 · → daily
- 2026-06-09 · 受益于800V AI数据中心转型
JPM sees APH, FLEX, TEL, WOLF as best-positioned beneficiaries from 800V AI datacenter transition
tags: 好观点 · → daily
预测 (forecast) (1)
- 2026-06-22 · AI相关营收预期
ISI highlighted AI-related revenue expected to more than double from ~$1.4B in FY25 to ~$3B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=FY25~14亿美元 → FY27~30亿美元, 翻倍以上
立场 (position) (3)
- 2026-07-09 · 公司推荐
BofA recommends TEL as long idea in hardware
tags: 好观点 · → daily
- 2026-07-09 · 评级
BofA reiterates TEL Buy
tags: 好观点 · → daily
value: rating=Buy
- 2026-06-22
[老化中] · 评级下调
ISI downgraded TE Connectivity to In Line on valuation, not fundamentals
tags: 好观点 · → daily
value: rating=In Line (from Outperform/Overweight)
事实 (fact) (13)
- 2026-06-26 · 对华销售额下降
TEL revenue dropped to 27% from 50% in Peak.
tags: 好数字·好信源 · → daily
- 2026-06-11 · 推动涨价
TEL is pushing for price increases
tags: 好观点·好信源 · → daily
value: direction=up
- 2026-06-11 · 生产班次从单班改为双班
TEL has fully shifted from single-shift to double-shift production
tags: 好思考 · → daily
- 2026-04-26 · W2W 混合键合工艺归属
TEL W2W 본딩 공정
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- 2026-06-15 · 中国市场份额变化
Both TEL & KOKUSAI are losing market share in China
tags: 好信源 · → daily
value: direction=losing
- 2026-06-11 · 工厂满产
TEL all factories are running at full capacity
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- 2026-06-26 · 中国收入同比变化
TEL’s China revenue dropped 18% YoY in FY26
tags: 好数字 · → daily
value: qty=-18% · date=FY26
- 2026-06-18 · 中国业务下滑速度
TEL is bleeding fast in China
tags: 好观点 · → daily
value: direction=快速
- 2026-06-11 · 收到DRAM和先进逻辑客户提前交付和追加订单请求
TEL has received explicit requests from DRAM and advanced logic customers for earlier deliveries and additional orders
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- 2026-05-15 · 2024Q2 中国销售占比峰值
TEL 2024Q2中国销售占比(峰值): 约50%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=50% · date=2024Q2
- 2026-05-14 · 中国向け売り上げ比率
2024Q2 TEL对华销售占比最高点: ~50%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~50% · date=2024Q2
- 2026-05-03 · 中国营收占比
TEL、LAM、AMAT等の装置メーカーはみんな中国比率がどんどん増えてて3割前後。
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value: qty=~30% · date=2026-05-04
- 2026-04-29 · BSPDN 技术介绍与相关设备需求
【BSPDNとは / BSPDN導入で生じるプロセス・分野別のニーズ】… 装置メーカー・サポートウエハ貼合せ装置・ウエハ搬送装置・裏面配線形成用の装置(群)
tags: 好信源 · → daily
时间轴 (近 20)
- 2026-07-09 ·
position · 公司推荐 · → daily
- 2026-07-09 ·
narrative · 业绩预期 · → daily
- 2026-07-09 ·
position · 评级 · → daily
- 2026-06-26 ·
fact · 对华销售额下降 · → daily
- 2026-06-26 ·
fact · 中国收入同比变化 · → daily
- 2026-06-22 ·
position · 评级下调 · → daily
- 2026-06-22 ·
forecast · AI相关营收预期 · → daily
- 2026-06-18 ·
fact · 中国业务下滑速度 · → daily
- 2026-06-15 ·
fact · 中国市场份额变化 · → daily
- 2026-06-11 ·
fact · 推动涨价 · → daily
- 2026-06-11 ·
fact · 收到DRAM和先进逻辑客户提前交付和追加订单请求 · → daily
- 2026-06-11 ·
fact · 工厂满产 · → daily
- 2026-06-11 ·
fact · 生产班次从单班改为双班 · → daily
- 2026-06-09 ·
narrative · 受益于800V AI数据中心转型 · → daily
- 2026-05-15 ·
fact · 2024Q2 中国销售占比峰值 · → daily
- 2026-05-14 ·
fact · 中国向け売り上げ比率 · → daily
- 2026-05-03 ·
fact · 中国营收占比 · → daily
- 2026-04-29 ·
fact · BSPDN 技术介绍与相关设备需求 · → daily
- 2026-04-26 ·
fact · W2W 混合键合工艺归属 · → daily
📊 板块级信号 · Semicap (10)
*以下是 Semicap 板块的信号 (TEL 是成员), 非直接针对 TEL — 供板块上下文参考*
展开板块信号
- 🟦▲ 2026-06-12 [twitter] · 股价表现
you wouldn’t see semicap ripping like this
- 🟥▲ 2026-06-21 [sellside] · 行情转折关键
IF there is a pullback in Downstream Beneficiaries on this debate, i.e. Memory, Optical, Semicaps, Hardware, it should b
- 🟥▲ 2026-06-27 [twitter] · EV/EBITDA 估值预估
mid-20's ev/ebitda on ‘28 #’s
- 🟥▲ 2026-06-24 [twitter] · LTAs will send space higher
LTAs will send the space higher
- 🟥▲ 2026-06-14 [twitter] · has the most momentum
I feel semicap has the most momentum
- 🟥▲ 2026-06-11 [twitter] · 计划增加资本配置
Will allocate more capital into Semicap
- 🟥▲ 2026-06-03 [twitter] · good for semicap
can just admit it’s good for semicap bro
- 🟥▼ 2026-06-03 [chat] · 高估值引发质疑
Semicap 的高估值引发质疑
📊 板块级信号 · WFE (6)
*以下是 WFE 板块的信号 (TEL 是成员), 非直接针对 TEL — 供板块上下文参考*
展开板块信号
- 🟥▲ 2026-05-08 [twitter] · HSBC 预测 2026 年增长
we see WFE growth of 29%/31% in 2026/27e
- 🟥▲ 2026-05-08 [twitter] · HSBC 预测 2027 年增长
we see WFE growth of 29%/31% in 2026/27e
- 🟥▲ 2026-05-14 [twitter] · 市场规模预测
Could be $150B + this year.
- 🟦▲ 2026-06-21 [twitter] · 2028年牛市情景支出预测
Citi’s bull case sees WFE rising from roughly $110B in 2025 to about $147B/$196B/$254B in 2026/27/28
- 🟥▲ 2026-06-09 [newsletter] · WFE预测上调
UBS raised its WFE forecast for a second time, now modeling roughly $200B in 2027 and ~$250B in 2028, driven by accelera
- 🟥▲ 2026-05-05 [twitter] · 2028年市场规模预测
we think of WFE at roughly $240B-$250B
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