TSEM

76 atoms · 跨 24 天 · 首见 2026-04-15 · 最近 2026-06-29

三色: 🟦 fact 46 · 🟥 take 30 · stance ▲36/▼4/◆2

叙事状态: 🍂 fading (退潮) · 💤 沉寂 · 策展近14d 0 atom · 🐦 X 近14d 1

状态只算低频策展源 (群/卖方); X firehose 仅作背景音量

来源: X 76

时态: fresh:70 · aging:5 · stale:1

标签: 好数字:41 · 好观点:28 · 好信源:8 · 好思考:4

🟨 AI 综合 · junior analyst 概览

🧭 拥挤度 (一人一票): ▲ 12 位作者 (KOL12) vs ▼ 3 位作者 (KOL3)

⚖️ 多头 12/12 来自KOL

📄 广泛报道的事实 · 3 个

💢 核心分歧 (2 轴)

1. SiPho 产能爆发 vs 客户锁定风险

*topic: 供给产能/订单需求 · 7 bull vs 2 bear*

🟢 bullish 侧:

• <a id="atom-1efe966eb35dd4c0"></a>2026-04-15 X·@cnfinancewatch [老化中] · 关键的代工厂参与者；专注于硅光子制造 · 供给产能/技术路线
  Tower Semiconductor $TSEM：关键的“代工厂”参与者。他们专注于硅光子（SiPh）制造，作为无晶圆厂设计师的大规模硅基光集成工厂车间。
  tags: 好观点 · → daily
• <a id="atom-25f8ba4df2c78245"></a>2026-05-13 X·@aleabitoreddit · capacity tightness downstream impact · 订单需求/供应链
  Downstream foundry capacity squeeze directly translates to an immense demand for raw substrates upstream with $SOI (more revenue).
  tags: 好观点 · → daily
  📷 原图
• <a id="atom-a39d9b84d8e502e7"></a>2026-05-13 X·@illyquid · SiPho capacity inflection drives multi-fold growth cycle · 供给产能
  Deep| $TSEM: SiPho Capacity Inflection Drives Multi-Fold Growth Cycle
  tags: 好观点 · → daily
• <a id="atom-6bfe6437e09eae59"></a>2026-05-13 X·@lithos_graphein · 客户排队预订产能 · 订单需求 +同日1条
  customers lining up to reserve capacity
  tags: 好观点 · → daily
  📷 原图
• <a id="atom-57c376f8af814d51"></a>2026-05-16 X·@illyquid · 管理层关于SiPho和硅锗平台的需求陈述 · 订单需求/技术路线
  In addition to SiPho, our silicon germanium platform is experiencing unprecedented demand for use in drivers and transimpedance amplifiers for optical transceivers and also for active copper cables that can be an attractive alternative to optical for short distance scale-up architecture.
  tags: 好观点·好信源 · → daily
  value: direction=unprecedented

🔴 bearish 侧:

• <a id="atom-366797835df67f0e"></a>2026-05-06 X·@BSkypia59338 [老化中] · PIC竞争力 · 竞争格局/供给产能
  $TSEM 은 PIC만 만들 수 있을테니 $GFS 보다 경쟁력이 떨어지고
  tags: 好观点 · → daily
• <a id="atom-dce9818067af47f7"></a>2026-06-22 X·@tangenta90deg · ASP提价幅度 · 供给产能/定价权
  My company has to raise ASP by 20% just to lock in their capacity for 2030 MP phase
  tags: 好数字·好思考 · → daily
  value: qty=20% · date=2030

2. 营收高速增长 vs 估值是否已充分定价

*topic: 营收/仓位情绪 · 9 bull vs 1 bear*

🟢 bullish 侧:

• <a id="atom-def2a7174aaeea77"></a>2026-05-13 X·@FundaAI · SiPho 营收从 2024 年 1.06 亿美元增至 2025 年 2.28 亿美元 · 营收/业绩指引 +同日1条
  Revenue doubled from $106mn in 2024 to $228mn in 2025
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=$106mn → $228mn · date=2024-2025
  📷 原图
• <a id="atom-d4f8ac221a5d2615"></a>2026-05-13 X·@aleabitoreddit · 估值驱动因素预期 · 估值/仓位情绪
  I expect the $NVDA GTC conference to be that catalyst that brings it to premium valuations
  tags: 好观点 · → daily
  [图: Tower Semiconductor Ltd (NASDAQ: TSEM) 的年初至今 (YTD) 股价走势及相关财务数据图表 — 当前股价: 118.93 USD; 年初至今跌幅: -2.31%; 市值 (Mkt cap): 13.38B; 市盈率 (P/E ratio): 61.28; 52周最高价: 149.56]
  📷 原图
• <a id="atom-7bd43285a1837fa7"></a>2026-05-13 X·@TheTranscript_ ⭐ · 第二季度营收指引 · 营收/业绩指引 +同日1条
  $TSEM CEO: "Our second quarter guidance positions us with the highest quarterly revenue in Tower’s history, with expected sequential quarter-over-quarter growth throughout the remainder of the year."
  tags: 好数字·好信源 · → daily
  value: direction=历史最高 · date=Q2 2026
  [图: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 季度总营收柱状图 — Dec '25 季度营收: 440.2M; Mar '26 季度营收: 413.6M; Mar '24 季度最低营收: 327.2M; 总变化 (Total Change): 15.80%; 年复合增长率 (CAGR): 5.5%]
  📷 原图
• <a id="atom-6e93ae816bf82239"></a>2026-05-13 X·@lithos_graphein · 2027年营收预期 · 营收 +同日1条
  2027: $1.3B
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=$1.3B · date=2027
  📷 原图
• <a id="atom-8518486e4e0623ec"></a>2026-05-20 X·@cnfinancewatch · 作为光互连领域首选股票 · 仓位情绪
  如果只能买一只光互连股票，答案是 TSEM
  tags: 好观点 · → daily

🔴 bearish 侧:

• <a id="atom-1017435ca9345988"></a>2026-04-28 X·@aleabitoreddit [老化中] · 对OpenAI内部目标泄漏的反应 · 仓位情绪
  I am 99% sure names like $AAOI or $TSEM couldn’t care less about one internal leak of OpenAI’s high flying goals.
  tags: 好观点 · → daily
  📷 原图

🟦 客观事实 (facts) (30)

• <a id="atom-7bd43285a1837fa7"></a>🟦 2026-05-13 X·@TheTranscript_ ⭐ · 第二季度营收指引 · 营收/业绩指引
  $TSEM CEO: "Our second quarter guidance positions us with the highest quarterly revenue in Tower’s history, with expected sequential quarter-over-quarter growth throughout the remainder of the year."
  tags: 好数字·好信源 · → daily
  value: direction=历史最高 · date=Q2 2026
  [图: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 季度总营收柱状图 — Dec '25 季度营收: 440.2M; Mar '26 季度营收: 413.6M; Mar '24 季度最低营收: 327.2M; 总变化 (Total Change): 15.80%; 年复合增长率 (CAGR): 5.5%]
  📷 原图
• <a id="atom-4f1b5eabf35a1b1a"></a>🟦 2026-05-13 X·@aleabitoreddit · prepayment to secure capacity · 资本开支/供给产能
  $TSEM reported extra prepayment ($290M) to secure capacity.
  tags: 好数字·好信源 · → daily
  value: qty=290M · currency=USD
  📷 原图
• <a id="atom-57c376f8af814d51"></a>🟦 2026-05-16 X·@illyquid · 管理层关于SiPho和硅锗平台的需求陈述 · 订单需求/技术路线
  In addition to SiPho, our silicon germanium platform is experiencing unprecedented demand for use in drivers and transimpedance amplifiers for optical transceivers and also for active copper cables that can be an attractive alternative to optical for short distance scale-up architecture.
  tags: 好观点·好信源 · → daily
  value: direction=unprecedented
• <a id="atom-9863da6f4bbef6a6"></a>🟦 2026-05-13 X·@TheTranscript_ · 季度营收 · 营收
  Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 季度总营收柱状图 — Dec '25 季度营收: 440.2M
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=440200000 · date=Dec '25 季度
  [图: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 季度总营收柱状图 — Dec '25 季度营收: 440.2M; Mar '26 季度营收: 413.6M; Mar '24 季度最低营收: 327.2M; 总变化 (Total Change): 15.80%; 年复合增长率 (CAGR): 5.5%]
  📷 原图
• <a id="atom-75d0b51dcea050e4"></a>🟦 2026-05-13 X·@TheTranscript_ · 总营收变化 · 营收
  Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 季度总营收柱状图 — 总变化 (Total Change): 15.80%
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=15.80% · direction=增长
  [图: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 季度总营收柱状图 — Dec '25 季度营收: 440.2M; Mar '26 季度营收: 413.6M; Mar '24 季度最低营收: 327.2M; 总变化 (Total Change): 15.80%; 年复合增长率 (CAGR): 5.5%]
  📷 原图
• <a id="atom-c2567011e74d47ea"></a>🟦 2026-05-13 X·@TheTranscript_ · 年复合增长率 · 营收
  Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 季度总营收柱状图 — 年复合增长率 (CAGR): 5.5%
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=5.5% · date=Mar '24 至 Dec '25
  [图: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 季度总营收柱状图 — Dec '25 季度营收: 440.2M; Mar '26 季度营收: 413.6M; Mar '24 季度最低营收: 327.2M; 总变化 (Total Change): 15.80%; 年复合增长率 (CAGR): 5.5%]
  📷 原图
• <a id="atom-1151ddc6857147cc"></a>🟦 2026-06-25 X·@aleabitoreddit [老化中] · 买入价位 · 仓位情绪
  I posted ideas about $AXTI at $15, $AAOI at $30, $TSEM at $115, $LITE $300, $MU $300, $SNDK $400, $EWY $110, $SIVE $4.
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=$115
• <a id="atom-9466f05841f26c02"></a>🟦 2026-06-23 X·@aleabitoreddit · 价格日跌幅 · 价格动态
  $TSEM: -10.24%
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=-10.24% · date=2026-06-23
• <a id="atom-9f5e6fffb0ebc37d"></a>🟦 2026-06-22 X·@boymanrobshit · 股价创历史新高 · 价格动态
  $TSEM Breaking out to an all time high today.
  tags: 好数字 · → daily
• <a id="atom-134f339f6a570e13"></a>🟦 2026-06-22 X·@aleabitoreddit · 股价年初至今涨幅 · 价格动态
  $TSEM up 10%+ today
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=160.27% · date=YTD 2026-06-22
  [图: Tower Semiconductor Ltd (NASDAQ: TSEM) 的年初至今 (YTD) 股价走势图 — 当前股价: 316.85 USD; 年初至今涨幅: +195.11 (160.27%); 3月12日股价: 118.54 USD; 盘后股价: 318.00 USD; 市值: 35.75B]
  📷 原图
• <a id="atom-c98d0910c5300915"></a>🟦 2026-06-22 X·@aleabitoreddit · 当前股价 · 价格动态
  TSEM 股价 316.85 USD
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=316.85 USD · date=2026-06-22
  [图: Tower Semiconductor Ltd (NASDAQ: TSEM) 的年初至今 (YTD) 股价走势图 — 当前股价: 316.85 USD; 年初至今涨幅: +195.11 (160.27%); 3月12日股价: 118.54 USD; 盘后股价: 318.00 USD; 市值: 35.75B]
  📷 原图
• <a id="atom-16d823859b8925bf"></a>🟦 2026-06-22 X·@aleabitoreddit · 市值 · 价格动态
  TSEM 市值 35.75B
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=35.75B · date=2026-06-22
  [图: Tower Semiconductor Ltd (NASDAQ: TSEM) 的年初至今 (YTD) 股价走势图 — 当前股价: 316.85 USD; 年初至今涨幅: +195.11 (160.27%); 3月12日股价: 118.54 USD; 盘后股价: 318.00 USD; 市值: 35.75B]
  📷 原图
• <a id="atom-5009260ce5a74fa5"></a>🟦 2026-05-30 X·@MaiusPartners · 财报显示光电子未来 · 财报/技术路线
  $TSEM earnings have highlighted that Optoelectronics is the future
  tags: 好数字 · → daily
• <a id="atom-136d5abedb02f939"></a>🟦 2026-05-18 X·@daniel_koss · 持仓清零 · 仓位
  Also cut $TSEM and $COHR from 1.5% -> 0%
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=从1.5%到0% · date=2026-03-31
  📷 原图
• <a id="atom-def2a7174aaeea77"></a>🟦 2026-05-13 X·@FundaAI · SiPho 营收从 2024 年 1.06 亿美元增至 2025 年 2.28 亿美元 · 营收/业绩指引
  Revenue doubled from $106mn in 2024 to $228mn in 2025
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=$106mn → $228mn · date=2024-2025
  📷 原图
• <a id="atom-064a51bc0f1a8ff9"></a>🟦 2026-05-13 X·@FundaAI · SiPho 年化营收运行率超 3.6 亿美元 · 营收/业绩指引
  annualized revenue run rate exceeding $360mn by the end of 2025
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=$360mn · date=2025年底
  📷 原图
• <a id="atom-a6c761f7deeafeb1"></a>🟦 2026-05-13 X·@aleabitoreddit · 2028年目标营收 · 营收预测
  Tower set a target $2.84B revenue by 2028
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=$2.84B · date=2028
  [图: Tower Semiconductor Ltd (NASDAQ: TSEM) 的年初至今 (YTD) 股价走势及相关财务数据图表 — 当前股价: 118.93 USD; 年初至今跌幅: -2.31%; 市值 (Mkt cap): 13.38B; 市盈率 (P/E ratio): 61.28; 52周最高价: 149.56]
  📷 原图
• <a id="atom-fccfb16a512e1263"></a>🟦 2026-05-13 X·@aleabitoreddit · 2028年目标运营利润率 · 盈利能力
  ~31.7% operating margin
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=31.7% · date=2028
  [图: Tower Semiconductor Ltd (NASDAQ: TSEM) 的年初至今 (YTD) 股价走势及相关财务数据图表 — 当前股价: 118.93 USD; 年初至今跌幅: -2.31%; 市值 (Mkt cap): 13.38B; 市盈率 (P/E ratio): 61.28; 52周最高价: 149.56]
  📷 原图
• <a id="atom-dc73718a2891ed0b"></a>🟦 2026-05-13 X·@aleabitoreddit · 2028年目标净利润 · 盈利能力
  ~$750M in net profit
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=$750M · date=2028
  [图: Tower Semiconductor Ltd (NASDAQ: TSEM) 的年初至今 (YTD) 股价走势及相关财务数据图表 — 当前股价: 118.93 USD; 年初至今跌幅: -2.31%; 市值 (Mkt cap): 13.38B; 市盈率 (P/E ratio): 61.28; 52周最高价: 149.56]
  📷 原图
• <a id="atom-a702a05ca8d7eec5"></a>🟦 2026-05-13 X·@aleabitoreddit · SiPh产能已预定比例 · 供给产能
  over 70% of their planned SiPh capacity is already reserved through 2028
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=70% · date=2028
  [图: Tower Semiconductor Ltd (NASDAQ: TSEM) 的年初至今 (YTD) 股价走势及相关财务数据图表 — 当前股价: 118.93 USD; 年初至今跌幅: -2.31%; 市值 (Mkt cap): 13.38B; 市盈率 (P/E ratio): 61.28; 52周最高价: 149.56]
  📷 原图
• <a id="atom-f4266705c673a2f2"></a>🟦 2026-05-13 X·@aleabitoreddit · 股价 · 价格动态
  $TSEM is trading at $250+ post earnings
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=250.00 USD · direction=up
  [图: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 股票价格走势及盘前交易数据图 — 最新股价: 250.00 USD; 涨跌额: +29.17; 涨跌幅: +13.21%; 前收盘价: 228.88]
  📷 原图
• <a id="atom-dab5aabb0510f48d"></a>🟦 2026-05-13 X·@aleabitoreddit · 盘前涨跌幅 · 价格动态
  涨跌幅: +13.21%
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=+13.21%
  [图: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 股票价格走势及盘前交易数据图 — 最新股价: 250.00 USD; 涨跌额: +29.17; 涨跌幅: +13.21%; 前收盘价: 228.88]
  📷 原图
• <a id="atom-c6c57fd1c9f47f1f"></a>🟦 2026-05-13 X·@aleabitoreddit · 盘前涨跌额 · 价格动态
  涨跌额: +29.17
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=+29.17 USD
  [图: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) 股票价格走势及盘前交易数据图 — 最新股价: 250.00 USD; 涨跌额: +29.17; 涨跌幅: +13.21%; 前收盘价: 228.88]
  📷 原图
• <a id="atom-0fa87fe58bc8ea09"></a>🟦 2026-05-13 X·@damnang2 · 当前股价 · 价格动态
  当前股价: $273.35
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=$273.35 · date=2026-05-13
  [图: Tower Semiconductor的股票价格走势及涨跌幅图表 — 当前股价: $273.35; 今日涨幅: +$49.72 (22.51%); 盘后涨幅: +$2.80 (1.04%)]
  📷 原图
• <a id="atom-2b3007c61ca04f26"></a>🟦 2026-05-13 X·@damnang2 · 今日涨幅 · 价格动态
  今日涨幅: +$49.72 (22.51%)
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=+22.51% · date=2026-05-13 · direction=up
  [图: Tower Semiconductor的股票价格走势及涨跌幅图表 — 当前股价: $273.35; 今日涨幅: +$49.72 (22.51%); 盘后涨幅: +$2.80 (1.04%)]
  📷 原图
• <a id="atom-e8f8589e5624f5f0"></a>🟦 2026-05-13 X·@damnang2 · 盘后涨幅 · 价格动态
  盘后涨幅: +$2.80 (1.04%)
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=+1.04% · date=2026-05-13 · direction=up
  [图: Tower Semiconductor的股票价格走势及涨跌幅图表 — 当前股价: $273.35; 今日涨幅: +$49.72 (22.51%); 盘后涨幅: +$2.80 (1.04%)]
  📷 原图
• <a id="atom-96cc30a72bfb7f3c"></a>🟦 2026-05-13 X·@firstadopter · 盘后价 · 价格动态
  盘后价: 275.91
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=275.91 · date=2026-05-13
  [图: Tower Semiconductor (TSEM) 5年期股价走势图及最新收盘与盘后交易数据 — 盘后价: 275.91; 盘后涨跌幅: +1.90%; 收盘价: 270.77; 收盘涨跌幅: +22.61%]
  📷 原图
• <a id="atom-261b95bbe47cef3e"></a>🟦 2026-05-13 X·@firstadopter · 收盘价 · 价格动态
  收盘价: 270.77
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=270.77 · date=2026-05-13
  [图: Tower Semiconductor (TSEM) 5年期股价走势图及最新收盘与盘后交易数据 — 盘后价: 275.91; 盘后涨跌幅: +1.90%; 收盘价: 270.77; 收盘涨跌幅: +22.61%]
  📷 原图
• <a id="atom-177d9fa0601255ec"></a>🟦 2026-05-13 X·@firstadopter · 盘后涨跌幅 · 价格动态
  盘后涨跌幅: +1.90%
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=+1.90% · date=2026-05-13
  [图: Tower Semiconductor (TSEM) 5年期股价走势图及最新收盘与盘后交易数据 — 盘后价: 275.91; 盘后涨跌幅: +1.90%; 收盘价: 270.77; 收盘涨跌幅: +22.61%]
  📷 原图
• <a id="atom-d0cadfc782890b92"></a>🟦 2026-05-13 X·@firstadopter · 收盘涨跌幅 · 价格动态
  收盘涨跌幅: +22.61%
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=+22.61% · date=2026-05-13
  [图: Tower Semiconductor (TSEM) 5年期股价走势图及最新收盘与盘后交易数据 — 盘后价: 275.91; 盘后涨跌幅: +1.90%; 收盘价: 270.77; 收盘涨跌幅: +22.61%]
  📷 原图

🟥 多头 takes (bullish) (25)

• <a id="atom-e6f218385e9330f6"></a>🟥 2026-05-22 X·@ShanghaoJin · 可关注作为缺货追赶者 · 供给产能/技术路线
  按照缺货追赶者理论，可以看看GFS，追TSEM。硅光是唯一有希望量产的路，虽然也一堆坑
  tags: 好观点·好思考 · → daily
• <a id="atom-6e93ae816bf82239"></a>🟥 2026-05-13 X·@lithos_graphein · 2027年营收预期 · 营收
  2027: $1.3B
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=$1.3B · date=2027
  📷 原图
• <a id="atom-ac80d7d57bd78918"></a>🟥 2026-05-13 X·@lithos_graphein · 2028年营收预期 · 营收
  2028: $2.8B
  tags: 好数字 · → daily
  value: qty=$2.8B · date=2028
  📷 原图
• <a id="atom-e010c5f5a85db8e6"></a>🟥 2026-05-13 X·@FundaAI · 光学 Scale-Up 预计 2027 年量产 · 技术路线/产品发布
  Optical Scale-Up, with volume production expected to commence in 2027
  tags: 好思考 · → daily
  value: qty=2027 · date=2027
  📷 原图
• <a id="atom-9e86227a7b4c14fc"></a>🟥 2026-05-13 X·@FundaAI · SiPho TAM 受益于光学 Scale-Up · TAM/技术路线
  for SiPho, this shift directly expands the long-term TAM
  tags: 好思考 · → daily
  📷 原图
• <a id="atom-b93cd6baca55a611"></a>🟥 2026-06-29 X·@Biz_zatukora · 押し目 · 仓位情绪
  今一見TSEM COHRらへんは絶好の押し目に見えるんだけど
  tags: 好观点 · → daily
  value: direction=下げ
• <a id="atom-17057f14c2129156"></a>🟥 2026-06-22 X·@ThematicTrader [老化中] · 显现领先特征 · 技术形态
  $TSEM ... still showing leading characteristics
  tags: 好观点 · → daily
• <a id="atom-56a4540534358816"></a>🟥 2026-06-09 X·@TBU12345678 · CPO 推迟对 NPO 解决方案有利 · 竞争格局
  TSM version of CPO being pushed out to 2029 due to FAU issues is actually pretty good for the $TSEM NPO solution
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• <a id="atom-f856458da0009562"></a>🟥 2026-05-26 X·@yianisz · 当前股价建模基础 · 定价机制
  $AAOI $LITE $COHR $TSEM $AEHR and others are still mostly being modeled on current shipments not on what 1.6T, CPO, OCS, optical memory fabrics and multi-site AI networking look like 2-3 years out.
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• <a id="atom-5e4378423b4043d6"></a>🟥 2026-05-22 X·@ShanghaoJin · 光硅晶圆加工能力领先 · 竞争格局/技术路线
  _tsem> gfs > tsmc

tsmc也不是什么晶圆加工都行的，光硅显然tower最强_

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• <a id="atom-8518486e4e0623ec"></a>🟥 2026-05-20 X·@cnfinancewatch · 作为光互连领域首选股票 · 仓位情绪
  如果只能买一只光互连股票，答案是 TSEM
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• <a id="atom-a605f5aedaadeb68"></a>🟥 2026-05-20 X·@cnfinancewatch · 硅光PIC代工份额最高 · 市场份额/竞争格局
  份额最高的不是 TSMC，而是 TSEM。这里很多投资者会搞错——TSMC 强在硅基逻辑工艺，而 TSEM 在 SOI 上的改良 CMOS 工艺是专家，硅光代工反而是它的主场
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• <a id="atom-da41d8eabad17662"></a>🟥 2026-05-16 X·@InvestmentGuru_ · 受益于InP短缺 · 订单需求
  $TSEM direct beneficiaries
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• <a id="atom-db4f4c614902f22b"></a>🟥 2026-05-13 X·@FundaAI · SiPho 业务已成为主要增长引擎 · 产品发布/业绩指引
  Tower Semiconductor’s Silicon Photonics business has emerged as the company’s primary growth engine
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  📷 原图
• <a id="atom-b76907207f686e10"></a>🟥 2026-05-13 X·@FundaAI · 1.6T SiPho 晶圆领先供应商 · 技术路线/竞争格局
  Tower has positioned itself as the lead supplier of 1.6T Silicon Photonics wafers
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  📷 原图
• <a id="atom-b8fe9a08ce1249e7"></a>🟥 2026-05-13 X·@FundaAI · SiPho PIC 代工领先地位 · 竞争格局/技术路线
  Tower is currently the premier SiPho PIC (Photonic Integrated Circuit) foundry with a distinct competitive lead
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  📷 原图
• <a id="atom-95a8473bca5ebe2b"></a>🟥 2026-05-13 X·@aleabitoreddit · 业绩展望预期 · 营收增长/业绩指引
  I expect them to strongly beat earning projections due to extreme photonics scaling + allocations price hikes that's not modeled into projections
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  [图: Tower Semiconductor Ltd (NASDAQ: TSEM) 的年初至今 (YTD) 股价走势及相关财务数据图表 — 当前股价: 118.93 USD; 年初至今跌幅: -2.31%; 市值 (Mkt cap): 13.38B; 市盈率 (P/E ratio): 61.28; 52周最高价: 149.56]
  📷 原图
• <a id="atom-d4f8ac221a5d2615"></a>🟥 2026-05-13 X·@aleabitoreddit · 估值驱动因素预期 · 估值/仓位情绪
  I expect the $NVDA GTC conference to be that catalyst that brings it to premium valuations
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  [图: Tower Semiconductor Ltd (NASDAQ: TSEM) 的年初至今 (YTD) 股价走势及相关财务数据图表 — 当前股价: 118.93 USD; 年初至今跌幅: -2.31%; 市值 (Mkt cap): 13.38B; 市盈率 (P/E ratio): 61.28; 52周最高价: 149.56]
  📷 原图
• <a id="atom-25f8ba4df2c78245"></a>🟥 2026-05-13 X·@aleabitoreddit · capacity tightness downstream impact · 订单需求/供应链
  Downstream foundry capacity squeeze directly translates to an immense demand for raw substrates upstream with $SOI (more revenue).
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  📷 原图
• <a id="atom-a39d9b84d8e502e7"></a>🟥 2026-05-13 X·@illyquid · SiPho capacity inflection drives multi-fold growth cycle · 供给产能
  Deep| $TSEM: SiPho Capacity Inflection Drives Multi-Fold Growth Cycle
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• <a id="atom-6bfe6437e09eae59"></a>🟥 2026-05-13 X·@lithos_graphein · 客户排队预订产能 · 订单需求
  customers lining up to reserve capacity
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  📷 原图
• <a id="atom-36de90ed61da92a4"></a>🟥 2026-05-13 X·@lithos_graphein · 大规模产能扩张 · 供给产能
  Big capacity ramp
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  📷 原图
• <a id="atom-32d3f0091e6eb8e0"></a>🟥 2026-05-05 X·@aleabitoreddit · 股价涨幅预测 · 价格预测
  $TSEM $110 -> $218
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  value: qty=$110 -> $218
• <a id="atom-ee652f8306aae556"></a>🟥 2026-04-27 X·@HyperTechInvest [老旧] · 与TSMC的关系类似XFAB与INTC的关系 · 竞争格局
  $TSEM → $TSMC and $XFAB → $INTC is a dynamic I still like
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  📷 原图
• <a id="atom-1efe966eb35dd4c0"></a>🟥 2026-04-15 X·@cnfinancewatch [老化中] · 关键的代工厂参与者；专注于硅光子制造 · 供给产能/技术路线
  Tower Semiconductor $TSEM：关键的“代工厂”参与者。他们专注于硅光子（SiPh）制造，作为无晶圆厂设计师的大规模硅基光集成工厂车间。
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🟥 空头 takes (bearish) (3)

• <a id="atom-dce9818067af47f7"></a>🟥 2026-06-22 X·@tangenta90deg · ASP提价幅度 · 供给产能/定价权
  My company has to raise ASP by 20% just to lock in their capacity for 2030 MP phase
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  value: qty=20% · date=2030
• <a id="atom-366797835df67f0e"></a>🟥 2026-05-06 X·@BSkypia59338 [老化中] · PIC竞争力 · 竞争格局/供给产能
  $TSEM 은 PIC만 만들 수 있을테니 $GFS 보다 경쟁력이 떨어지고
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• <a id="atom-1017435ca9345988"></a>🟥 2026-04-28 X·@aleabitoreddit [老化中] · 对OpenAI内部目标泄漏的反应 · 仓位情绪
  I am 99% sure names like $AAOI or $TSEM couldn’t care less about one internal leak of OpenAI’s high flying goals.
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🟦 新闻流 (squawk · 2)

⏱ 时间轴 (近 20)

• 🟥 2026-06-29 · narrative · 押し目 · → daily
• 🟦 2026-06-25 · position · 买入价位 · → daily
• 🟦 2026-06-24 · fact · 合作角色 · → daily
• 🟦 2026-06-23 · fact · 价格日跌幅 · → daily
• 🟦 2026-06-22 · fact · 股价创历史新高 · → daily
• 🟥 2026-06-22 · position · 显现领先特征 · → daily
• 🟦 2026-06-22 · fact · 股价年初至今涨幅 · → daily
• 🟦 2026-06-22 · fact · 当前股价 · → daily
• 🟦 2026-06-22 · fact · 市值 · → daily
• 🟥 2026-06-22 · fact · ASP提价幅度 · → daily
• 🟥 2026-06-19 · narrative · CPO 标签适用性 · → daily
• 🟦 2026-06-15 · fact · 硅光子平台用于200G/lane可插拔光模块 · → daily
• 🟥 2026-06-14 · narrative · 股价走势 · → daily
• 🟦 2026-06-09 · narrative · author has financial interest · → daily
• 🟥 2026-06-09 · narrative · CPO 推迟对 NPO 解决方案有利 · → daily
• 🟦 2026-05-30 · fact · 财报显示光电子未来 · → daily
• 🟥 2026-05-26 · narrative · 当前股价建模基础 · → daily
• 🟥 2026-05-22 · forecast · 可关注作为缺货追赶者 · → daily
• 🟥 2026-05-22 · narrative · 光硅晶圆加工能力领先 · → daily
• 🟥 2026-05-20 · narrative · 作为光互连领域首选股票 · → daily

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