以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。

数据新鲜度群聊 07-14 ✓卖方 07-14 ✓Wrap 断档15天 ✕News 07-15 ✓X 断档12天 ✕页面生成 07-15

STX

130 atoms · 跨 29 天 · 首见 2026-04-06 · 最近 2026-07-10

三色: 🟦 fact 66 · 🟥 take 64 · stance ▲82/▼3/◆13

叙事状态: ⚔️ contested (分歧) · ➡️ 平稳 · 策展近14d 15 atom · 🐦 X 近14d 1

状态只算低频策展源 (群/卖方); X firehose 仅作背景音量

来源: 群 3 · X 74 · 卖 35

时态: fresh:113 · stale:12 · aging:5

标签: 好数字:95 · 好观点:27 · 好信源:23 · 好思考:2

🟨 AI 综合 · junior analyst 概览

展开 AI 综合 (灰色 · 非市场结论 · 点击数字溯源到原 atom)

model: deepseek-chat · 2026-07-12 · 默认折叠

分析师看好 Seagate 未来三年 EPS 增长 10 倍 [id=b2b84cbf928d5a79], 并给出 CY27 每股收益预测 $42.59 [id=ad1a89dae3cf9a3a], 近期又上调 FY28 和 FY27 EPS 预期 [id=e3e9bb4567883c96][id=e62b2144e7dd906b]. 本季 Q4 营收和 EPS 预计均超 Street 预期 [id=eb32a1b63d3c602a][id=e16aa425b5987b46], 管理层指引 Q1 营收 $3.7B 且毛利率落于 51-53% [id=1d7e8e3e90331829][id=1fbe5d34235612ee]. 然而, 存储周期见顶已被市场定价, 叠加超大厂 Capex 放缓预期, 部分资产面临杀估值风险 [id=ba9b7d9aa74b5e3b]; Fox Advisors 将 Seagate 评级下调至 Equal-Weight [id=09f7866d565dd8c0], 并指出 HDD 相对毛利率已显高估 [id=1ae937395c274bc1].

🧭 拥挤度 (一人一票): ▲ 15 位作者 (KOL9 · 卖方5 · TMTB1) + 群 1 条 vs ▼ 2 位作者 (KOL2) + 群 1 条

💢 核心分歧 (1 轴)

1. CY28 EPS $100+ vs 估值溢价合理性

*topic: 估值/EPS预测/盈利预测 · 11 bull vs 2 bear*

🟢 bullish 侧:

<a id="atom-e3e9bb4567883c96"></a>2026-07-01 卖·BofA Brian Fenske · FY28 EPS上调 · 盈利预测 +同日3条
Wamsi Mohan is raising FY28 EPS on STX ... by 40-50% this AM
tags: 好数字 · → daily
value: qty=上调40-50%
<a id="atom-3d17de3acccf05ce"></a>2026-04-27 X·@AIStockSavvy · 估值倍数 · 估值/盈利能力
估值倍数 21x CY28 EPS
tags: 好数字 · → daily
value: qty=21x · date=CY28
[图: Cantor Fitzgerald对希捷科技（STX）的研究报告摘要表，重申超配评级并上调目标价至$700 — 新目标价 (Price Target): $700.00; 当前股价 (Current Price): $586.25; 潜在涨幅 (Upside): +19.4%; CY28每股收益预测 (CY28 EPS): $36-$45; 估值倍数
📷 原图
<a id="atom-aa82b586d06e594f"></a>2026-04-29 X·@rubicon59 [老化中] · structural growth dependency on MU · 估值
There’s no chance $STX has structural growth without $MU having it too. The only difference is a giant valuation disparity.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-b2b84cbf928d5a79"></a>2026-06-15 X·@LeroyGroffier · EPS 增长预期 (3年) · 盈利预测/订单需求
Expects EPS to 10x next 3 yrs
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=10x · date=next 3 yrs
[图: 关于硬碟（HDD）行业供需缺口及定价趋势的卖方研究报告截图 — CY26近线HDD供应缺口: 300EB; CY27/CY28近线HDD供应缺口: 400EB; 当前每TB近线硬盘混合价格: $14.30-14.90; CY27/CY28目标近线硬盘价格: $25-30/TB; HDD需求年增长率: 40-50%]
📷 原图
<a id="atom-12d5c50b392787e0"></a>2026-06-15 newsletter·TMTB · EPS估值 · 估值/营收预测 +同日1条
If you assume something close to $30/TB in CY28...you get ~$100 for STX as pricing flows straight to the bottom line
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~$100 in CY28

🔴 bearish 侧:

<a id="atom-ba9b7d9aa74b5e3b"></a>2026-06-26 群 · 存储周期见顶被定价 · 估值/存储
存储周期见顶被定价 + 超大厂 Capex 放缓预期 = 光模块/HDD 等资产面临更大杀估值风险
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-1ae937395c274bc1"></a>2026-06-25 X·@TBU12345678 · 估值溢价合理性 · 估值/毛利率
and arguably makes HDD look overpriced given relative GMs
tags: 好观点 · → daily
value: direction=down

展开 1 条中性

<a id="atom-a8694f1b6d71e41b"></a>2026-04-06 群 · CY27 EPS 估值 · 估值/EPS
STX 目前交易在 CY27 EPS $45+ 的 10 倍以下
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$45+ · multiple=10x 以下

📏 估计带 (8)

*语料内对同一量的估计区间 (≥2 个估计才成带). 不判断谁对, 只陈列.*

EPS CY27: 45 – 65.74 · 5 个估计 · 最新 2026-06-15 65.74 (卖·cred4)
EPS CY28: 45 – 110 · 3 个估计 · 最新 2026-06-15 45 (newsletter·cred4)
EPS FY28: 45% – 70% · 2 个估计 · 最新 2026-07-01 45% (卖·cred4)
价格/ASP CY27: 19 – 22 · 2 个估计 · 最新 2026-06-15 22 (卖·cred4)
营收 CY27: 57% – 79% · 2 个估计 · 最新 2026-06-15 79% (卖·cred4)
毛利率 CY27: 66.1% – 70.4% · 2 个估计 · 最新 2026-06-15 70.4% (卖·cred4)
EPS 未标期限 ⚠混合口径: 100 · 2 个估计 · 最新 2026-06-15 100 (newsletter·cred4)
目标价未标期限 ⚠混合口径: $1.15B · 2 个估计 · 最新 2026-06-02 $1.15B (newsletter·cred4)

📊 程序化变化 (近 7 天)

新增 2 atoms
本周新 topic: 投资推荐

🟦 客观事实 (facts) (30)

<a id="atom-35472398b7cb2a51"></a>🟦 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · Revenue Y/Y (CY27 Base Case)
STX CY27 Base Case Revenue Y/Y is estimated at 57%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=57% · date=CY27
<a id="atom-247530a66b2991f4"></a>🟦 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · Revenue Y/Y (CY27 Bull Case)
STX CY27 Bull Case Revenue Y/Y is estimated at 79%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=79% · date=CY27
<a id="atom-e2f6861131f326f9"></a>🟦 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · Gross Margin (CY27 Base Case)
STX CY27 Base Case Gross Margin is estimated at 66.1%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=66.1% · date=CY27
<a id="atom-dafbdebde8da9ce3"></a>🟦 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · Gross Margin (CY27 Bull Case)
STX CY27 Bull Case Gross Margin is estimated at 70.4%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=70.4% · date=CY27
<a id="atom-b18f15aae7405d74"></a>🟦 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · EPS (CY27 Base Case)
STX CY27 Base Case EPS is estimated at $51.67
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=51.67 · date=CY27
<a id="atom-e014b008b74f7173"></a>🟦 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · EPS (CY27 Bull Case)
STX CY27 Bull Case EPS is estimated at $65.74
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=65.74 · date=CY27
<a id="atom-8775e24397cc5ebe"></a>🟦 2026-06-15 X·@LeroyGroffier · MS 目标价上调幅度 · 评级目标价
MS raising TPs 50%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=50%
[图: 关于硬碟（HDD）行业供需缺口及定价趋势的卖方研究报告截图 — CY26近线HDD供应缺口: 300EB; CY27/CY28近线HDD供应缺口: 400EB; 当前每TB近线硬盘混合价格: $14.30-14.90; CY27/CY28目标近线硬盘价格: $25-30/TB; HDD需求年增长率: 40-50%]
📷 原图
<a id="atom-4f0017eedb7bf3c4"></a>🟦 2026-05-26 X·@AIStockSavvy [老旧] · BofA目标价 · 评级目标价
raises PT to $900
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$900 · direction=raised
[图: 美银证券对希捷科技（STX）的买入评级及目标价上调分析图 — 新目标价: $900.00; 当前股价: $812.73; 预测涨幅: +10.74%; 前目标价: $840.00; 估值乘数: 31x]
📷 原图
<a id="atom-6ca67fbbb47b5dd2"></a>🟦 2026-04-29 X·@AIStockSavvy [老化中] · 摩根士丹利目标价 · 评级目标价
raises PT to $767
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$767.00 · direction=raised
[图: 摩根士丹利对希捷（STX）的研究报告摘要图表，显示上调目标价及维持超配评级等关键财务预测。 — 新目标价: $767.00; 前目标价: $582.00; 当前股价: $579.03; 潜在涨幅: +32.5%; CY27每股收益预测: $42.59]
📷 原图
<a id="atom-fee2a540beba56c4"></a>🟦 2026-04-29 X·@AIStockSavvy · 摩根士丹利前目标价 · 评级目标价
前目标价: $582.00
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$582.00
[图: 摩根士丹利对希捷（STX）的研究报告摘要图表，显示上调目标价及维持超配评级等关键财务预测。 — 新目标价: $767.00; 前目标价: $582.00; 当前股价: $579.03; 潜在涨幅: +32.5%; CY27每股收益预测: $42.59]
📷 原图
<a id="atom-e78f6e0d2db9bb47"></a>🟦 2026-04-29 X·@AIStockSavvy · 潜在涨幅 · 价格动态
潜在涨幅: +32.5%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=+32.5%
[图: 摩根士丹利对希捷（STX）的研究报告摘要图表，显示上调目标价及维持超配评级等关键财务预测。 — 新目标价: $767.00; 前目标价: $582.00; 当前股价: $579.03; 潜在涨幅: +32.5%; CY27每股收益预测: $42.59]
📷 原图
<a id="atom-28594ac89d4a6e64"></a>🟦 2026-07-01 卖·BofA Brian Fenske · HAMR定价优惠 · 定价/HAMR
This is also the last quarter of favorable HAMR pricing given to their first hyperscaler customer.
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: qty=last quarter of favorable HAMR pricing given to first hyperscaler customer
<a id="atom-ad5abdd480bbd9ac"></a>🟦 2026-06-12 X·@TheTranscript_ · 未来营收增长预期 · 业绩指引/营收
we see this happening continuously and sequentially for the next 4 to 5 quarters
tags: 好观点·好数字 · → daily
value: direction=up · duration=next 4 to 5 quarters
[图: 希捷科技（STX）季度总营收历史与预测趋势柱状图 — 总变化率: 9.77%; 复合年增长率 (CAGR): 1.2%; 最低季度营收 (Sep '23): 1.5 Billion; 最高季度营收 (Apr '26/Oct '21/Dec '21): 3.1 Billion]
📷 原图
<a id="atom-959e234788721ac1"></a>🟦 2026-06-12 X·@TheTranscript_ · 连续增长季度数 · 业绩指引
13 quarters of continued growth
tags: 好数字 · → daily
value: qty=13 · unit=quarters
[图: 希捷科技（STX）季度总营收历史与预测趋势柱状图 — 总变化率: 9.77%; 复合年增长率 (CAGR): 1.2%; 最低季度营收 (Sep '23): 1.5 Billion; 最高季度营收 (Apr '26/Oct '21/Dec '21): 3.1 Billion]
📷 原图
<a id="atom-882f6a676f84bf03"></a>🟦 2026-06-12 X·@TheTranscript_ · 营收趋势 · 营收
Every quarter, we increased revenue
tags: 好数字 · → daily
value: direction=up · unit=every quarter
[图: 希捷科技（STX）季度总营收历史与预测趋势柱状图 — 总变化率: 9.77%; 复合年增长率 (CAGR): 1.2%; 最低季度营收 (Sep '23): 1.5 Billion; 最高季度营收 (Apr '26/Oct '21/Dec '21): 3.1 Billion]
📷 原图
<a id="atom-51abb9bf5e28b74b"></a>🟦 2026-06-12 X·@TheTranscript_ · 盈利能力趋势 · 盈利能力
Every quarter, we have improved profitability
tags: 好数字 · → daily
value: direction=up · unit=every quarter
[图: 希捷科技（STX）季度总营收历史与预测趋势柱状图 — 总变化率: 9.77%; 复合年增长率 (CAGR): 1.2%; 最低季度营收 (Sep '23): 1.5 Billion; 最高季度营收 (Apr '26/Oct '21/Dec '21): 3.1 Billion]
📷 原图
<a id="atom-fede9e86c9db5f72"></a>🟦 2026-06-12 X·@TheTranscript_ · 历史最低季度营收 · 营收
最低季度营收 (Sep '23): 1.5 Billion
tags: 好数字 · → daily
value: qty=1.5 Billion · date=Sep '23
[图: 希捷科技（STX）季度总营收历史与预测趋势柱状图 — 总变化率: 9.77%; 复合年增长率 (CAGR): 1.2%; 最低季度营收 (Sep '23): 1.5 Billion; 最高季度营收 (Apr '26/Oct '21/Dec '21): 3.1 Billion]
📷 原图
<a id="atom-4c23ddb3dbb542c9"></a>🟦 2026-06-12 X·@TheTranscript_ · 历史最高季度营收 · 营收
最高季度营收 (Apr '26/Oct '21/Dec '21): 3.1 Billion
tags: 好数字 · → daily
value: qty=3.1 Billion · date=Apr '26/Oct '21/Dec '21
[图: 希捷科技（STX）季度总营收历史与预测趋势柱状图 — 总变化率: 9.77%; 复合年增长率 (CAGR): 1.2%; 最低季度营收 (Sep '23): 1.5 Billion; 最高季度营收 (Apr '26/Oct '21/Dec '21): 3.1 Billion]
📷 原图
<a id="atom-c15b9b41242a89ba"></a>🟦 2026-06-01 X·@sean________ · NAND定价对HDD定价影响 · 定价权_
STX indicated that NAND pricing increase should not be a derivative for HDD pricing
tags: 好观点·好信源 · → daily
📷 原图
<a id="atom-f3d0809dacf85805"></a>🟦 2026-05-09 X·@TheTranscript_ · edge IoT 营收 · 营收
Our edge IoT market made up the remaining 20% of revenue at $612 million, up 2% sequentially.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$612M · direction=up 2% sequentially · date=March quarter
<a id="atom-fff196341bb9393c"></a>🟦 2026-06-17 卖·BofA Brian Fenske · HDD需求前景对话 · 需求/管理层表态
BofA安排前Seagate高管Joan Motsinger火边谈话, 讨论HDD需求
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-27c545bc1a0ffd92"></a>🟦 2026-06-16 卖·BofA Brian Fenske · 管理层表态活动 · 管理层表态/HDD需求
BofA 将举办一场与前 Seagate 高管 Joan Motsinger 的炉边谈话, 主题为 HDD 需求. Joan Motsinger 是前 Seagate SVP, 在需求/供应规划方面有40年经验.
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-8c00c45778bea137"></a>🟦 2026-06-01 卖·BofA Brian Fenske · 过往会议提供季度更新 · 会议信息/历史趋势
COMPANIES THAT HAVE PROVIDED UPDATES ON THE QUARTER, OR HAVE GIVEN NOTABLE COLOR ON TRENDS AT OUR CONFERENCE IN THE PAST? This is not at all to suggest any of these would ‘pre’ at the conference, but in the past we’ve had some helpful (and at times stock moving) updates from companies here: MCHP, TXN, ON, STX, WDC, RBLX
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-00fd5343f6268506"></a>🟦 2026-06-17 newsletter·Market · 股价创新高 · 股价
ATHs: STX/WDC +4-6%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+4-6%
<a id="atom-49cea1976a67970a"></a>🟦 2026-06-16 newsletter·TMTB · 股价上涨 · 股价
HDDs/Memory leading us higher (STX +8-10%)
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+8-10%
<a id="atom-f428e95629747d15"></a>🟦 2026-06-15 X·@BenBajarin · 目标价 · 评级目标价
STX 目标价: $1,035
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$1,035
[图: 摩根士丹利关于存储行业（HDD）的研究报告截图，包含关键结论、供需预测及目标价上调信息 — STX 目标价: $1,035; WDC 目标价: $650; HDD 需求年增长率: 40-50%; HDD 供给年增长率: 30-35%; 目标 Price/TB: $25-30]
📷 原图
<a id="atom-16daf9f09d94425a"></a>🟦 2026-06-15 newsletter·Market · 股价表现 · 股价
STX +9%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+9%
<a id="atom-866d1a57f657c701"></a>🟦 2026-06-15 newsletter·Street consensus · CY28 EPS市场预期 · 估值
Street here at ~$45 for STX in CY28
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~$45
<a id="atom-893c89663359b6f1"></a>🟦 2026-06-15 newsletter·TMTB · 市盈率 · 估值
STX trading at 9x
tags: 好数字 · → daily
value: qty=9x
<a id="atom-6118a75633028dec"></a>🟦 2026-06-15 newsletter·STX · 毛利率增量 · 毛利率
Both WDC and STX indicated incremental gross margins remain around 90% as pricing flows through
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~90%

🟥 多头 takes (bullish) (30)

<a id="atom-b2b84cbf928d5a79"></a>🟥 2026-06-15 X·@LeroyGroffier · EPS 增长预期 (3年) · 盈利预测/订单需求
Expects EPS to 10x next 3 yrs
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=10x · date=next 3 yrs
[图: 关于硬碟（HDD）行业供需缺口及定价趋势的卖方研究报告截图 — CY26近线HDD供应缺口: 300EB; CY27/CY28近线HDD供应缺口: 400EB; 当前每TB近线硬盘混合价格: $14.30-14.90; CY27/CY28目标近线硬盘价格: $25-30/TB; HDD需求年增长率: 40-50%]
📷 原图
<a id="atom-ad1a89dae3cf9a3a"></a>🟥 2026-04-29 X·@AIStockSavvy · CY27每股收益预测 · 盈利能力
CY27每股收益预测: $42.59
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$42.59 · date=CY27
[图: 摩根士丹利对希捷（STX）的研究报告摘要图表，显示上调目标价及维持超配评级等关键财务预测。 — 新目标价: $767.00; 前目标价: $582.00; 当前股价: $579.03; 潜在涨幅: +32.5%; CY27每股收益预测: $42.59]
📷 原图
<a id="atom-e3e9bb4567883c96"></a>🟥 2026-07-01 卖·BofA Brian Fenske · FY28 EPS上调 · 盈利预测
Wamsi Mohan is raising FY28 EPS on STX ... by 40-50% this AM
tags: 好数字 · → daily
value: qty=上调40-50%
<a id="atom-e62b2144e7dd906b"></a>🟥 2026-07-01 卖·BofA Brian Fenske · FY27 EPS上调 · EPS预测
Raising FY27 EPS by +9.5% to $26.88
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+9.5% to $26.88
<a id="atom-eb32a1b63d3c602a"></a>🟥 2026-07-01 卖·BofA Brian Fenske · Q4营收预测 · 营收预测
On the qtr, expect Q4 Revs $3.51B (vs Street $3.49B)
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$3.51B vs Street $3.49B
<a id="atom-e16aa425b5987b46"></a>🟥 2026-07-01 卖·BofA Brian Fenske · Q4 EPS预测 · EPS预测
and EPS $5.12 (vs Street $5.11)
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$5.12 vs Street $5.11
<a id="atom-1d7e8e3e90331829"></a>🟥 2026-07-01 卖·BofA Brian Fenske · Q1营收指引预测 · 营收预测
Expect management to guide Q1 Revs to $3.7B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$3.7B
<a id="atom-1fbe5d34235612ee"></a>🟥 2026-07-01 卖·BofA Brian Fenske · Q1毛利率指引预测 · 毛利率
GM to 51-53%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=51-53%
<a id="atom-c0bc961847b736f0"></a>🟥 2026-07-01 卖·BofA Brian Fenske · Q1 EPS指引预测 · EPS预测
and EPS to $5.75 at midpoint
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$5.75 at midpoint
<a id="atom-98113f897936954f"></a>🟥 2026-07-01 卖·BofA Brian Fenske · 目标价上调 · 目标价
PO raised to $1150 on 19x CY28 P/E
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$1150 (from ?)
<a id="atom-58d15d0059d12ba0"></a>🟥 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · 业绩预测上调 · 业绩预测
MS raising STX numbers again post checks
tags: 好数字 · → daily
value: action=raising numbers
<a id="atom-6c64860d62fbbdc3"></a>🟥 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · bull case nearline price/EB forecast
Our new bull case STX forecast implies nearline price/EB of $22 in CY27.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$22 · date=CY27
<a id="atom-c41204e1d6556372"></a>🟥 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · CY27 EPS implied earnings power at $22 nearline price/TB
STX's CY27 EPS implied earnings power is approximately $65 at a nearline price/TB of $22 (New Bull Case).
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~$65 · date=CY27
<a id="atom-faf18fb4c7148a20"></a>🟥 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · CY28 EPS implied earnings power at $29 nearline price/TB
STX's CY28 EPS implied earnings power is approximately $110 at a nearline price/TB of $29 (New Bull Case).
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~$110 · date=CY28
<a id="atom-964e9291cf8e7258"></a>🟥 2026-06-01 卖·MS Tom Wigg · 近线HDD出货 · 出货/数据中心
STX nearline HDD shipments up QoQ per Taiwan checks
tags: 好数字 · → daily
value: qty=环比增长
<a id="atom-0e8a8047f1705b37"></a>🟥 2026-04-29 X·@DrNHJ [老旧] · Morgan Stanley 牛市目标价 · 评级目标价
강세 시나리오 1131달러
tags: 好数字 · → daily
value: qty=1131 · currency=USD
<a id="atom-567a6ca786d620a2"></a>🟥 2026-04-29 X·@DrNHJ · Morgan Stanley 2027年 EPS 预测 · 盈利能力
2027년(CY27) 주당순이익(EPS)을 42.59달러로 예측합니다
tags: 好数字 · → daily
value: qty=42.59 · currency=USD · date=CY27
<a id="atom-b3ad82f2f9e2b687"></a>🟥 2026-04-29 X·@DrNHJ · Morgan Stanley 2027年牛市 EPS 预测 · 盈利能力
강세 시나리오 하의 2027년 EPS인 51.39달러
tags: 好数字 · → daily
value: qty=51.39 · currency=USD · date=CY27
<a id="atom-12d5c50b392787e0"></a>🟥 2026-06-15 newsletter·TMTB · EPS估值 · 估值/营收预测
If you assume something close to $30/TB in CY28...you get ~$100 for STX as pricing flows straight to the bottom line
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~$100 in CY28
<a id="atom-1570abd2275db308"></a>🟥 2026-06-15 newsletter·TMTB · 买方面EPS · 估值/盈利预测
Assuming $100+ for STX buyside EPS
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$100+
<a id="atom-2f001b9280b0648e"></a>🟥 2026-06-15 newsletter·Morgan Stanley · 目标价上调 · 目标价
Morgan Stanley raises STX PT to $1,035
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$1,035 · direction=raise
<a id="atom-bc2aa8b97b113470"></a>🟥 2026-06-15 newsletter·Morgan Stanley · FY28 EPS预期 · 盈利预测
Morgan Stanley's FY28 EPS estimates sit roughly 70% above Street for STX
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~70% above Street
<a id="atom-bde1c737fae2cf19"></a>🟥 2026-06-11 newsletter·JPM · 价格展望 · 价格/营收预测
JPM expects STX to deliver pricing above prior expectations through FY27
tags: 好数字 · → daily
<a id="atom-f64c17e569382dd5"></a>🟥 2026-06-02 newsletter·Citi · 目标价上调 · 目标价
Citi raised STX target to $1,150 from $740
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$1,150 from $740 · direction=raise
<a id="atom-ed5628bb6ac3bf2e"></a>🟥 2026-06-02 newsletter·Citi · 目标价上调 · 目标价
Citi raised targets on STX $1,150 from $740
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$1,150 (from $740)
<a id="atom-9ecd3d1f727bbe35"></a>🟥 2026-05-26 X·@AIStockSavvy · BofA预测涨幅 · 评级目标价
预测涨幅: +10.74%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=+10.74%
[图: 美银证券对希捷科技（STX）的买入评级及目标价上调分析图 — 新目标价: $900.00; 当前股价: $812.73; 预测涨幅: +10.74%; 前目标价: $840.00; 估值乘数: 31x]
📷 原图
<a id="atom-2940ea331a983c33"></a>🟥 2026-05-26 X·@TradexWhisperer · Barclays 目标价 · 评级目标价
$STX $1,000
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$1,000
📷 原图
<a id="atom-6fbb5a0c55459fd4"></a>🟥 2026-06-15 群 · buyside EPS预期 $100+ · EPS预期/买方预估
STX $100+ buyside EPS
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$100+
<a id="atom-7a238f1ca9b6d360"></a>🟥 2026-04-29 X·@AIStockSavvy [老旧] · 分析师目标价 · 评级目标价
TD Cowen 给出 STX 最高目标价 850.00
tags: 好数字 · → daily
value: qty=850.00 · date=2026-04-29
[图: 希捷科技 (STX) 卖方分析师评级及目标价上调汇总表 — TD Cowen 最高目标价: 850.00; TD Cowen 最大涨幅: 70.00%; JPMorgan 目标价: 775.00; Morgan Stanley 目标价: 767.00; Citi 目标价: 740.00]
📷 原图
<a id="atom-ef432518c7206096"></a>🟥 2026-04-29 X·@AIStockSavvy [老旧] · 分析师涨幅预期 · 评级目标价
TD Cowen 给出 STX 最大涨幅 70.00%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=70.00% · date=2026-04-29
[图: 希捷科技 (STX) 卖方分析师评级及目标价上调汇总表 — TD Cowen 最高目标价: 850.00; TD Cowen 最大涨幅: 70.00%; JPMorgan 目标价: 775.00; Morgan Stanley 目标价: 767.00; Citi 目标价: 740.00]
📷 原图

🟥 空头 takes (bearish) (3)

<a id="atom-ba9b7d9aa74b5e3b"></a>🟥 2026-06-26 群 · 存储周期见顶被定价 · 估值/存储
存储周期见顶被定价 + 超大厂 Capex 放缓预期 = 光模块/HDD 等资产面临更大杀估值风险
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-09f7866d565dd8c0"></a>🟥 2026-06-22 newsletter·Fox Advisors [老化中] · 评级下调 · 评级调整
Seagate downgraded to Equal-Weight from Outperform at Fox Advisors
tags: 好观点 · → daily
value: rating=Equal-Weight from Outperform
<a id="atom-1ae937395c274bc1"></a>🟥 2026-06-25 X·@TBU12345678 · 估值溢价合理性 · 估值/毛利率
and arguably makes HDD look overpriced given relative GMs
tags: 好观点 · → daily
value: direction=down

🟥 中性 takes (neutral) (3)

<a id="atom-802f6483a2db2043"></a>🟥 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · base case nearline price/EB forecast
Our new base case STX forecast implies nearline price/EB of $19 in CY27.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$19 · date=CY27
<a id="atom-acae5c4229e94035"></a>🟥 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · CY27 EPS implied earnings power at $19 nearline price/TB
STX's CY27 EPS implied earnings power is approximately $50 at a nearline price/TB of $19 (New Base Case).
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~$50 · date=CY27
<a id="atom-1421d68184c9abfa"></a>🟥 2026-06-15 卖·MS Tom Wigg · CY28 EPS implied earnings power at $22 nearline price/TB
STX's CY28 EPS implied earnings power is approximately $80 at a nearline price/TB of $22 (New Base Case).
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~$80 · date=CY28

🟦 新闻流 (squawk · 17)

展开新闻流 (FirstSquawk / financialjuice / wallstengine / DeItaone — 快讯, 非原创 take)

<a id="atom-a04e9e339c2d606b"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · Q3 2026 营收 · 营收
Revenue: $3.1B (Est. $3.0B) 🟢; +44% y/y
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$3.1B · date=Q3 2026
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-2ec370e2f555adce"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · Q3 2026 每股收益 · 盈利能力
EPS: $4.10 (Est. $3.50) 🟢; +116% y/y
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$4.10 · date=Q3 2026
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-fde5cb99c7d57f2a"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · Q3 2026 毛利率 · 盈利能力
Gross Margin: 47.0% (Est. 44.6%) 🟢
tags: 好数字 · → daily
value: qty=47.0% · date=Q3 2026
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-8e80bd045c374652"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · Q3 2026 自由现金流 · 现金流
FCF: $953M
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$953M · date=Q3 2026
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-8a721bfd5de057c7"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · Q4 2026 营收指引 · 业绩指引
FQ4 Revenue Guide: $3.5B (Est. $3.1B) 🟢; +41% y/y
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$3.5B · date=Q4 2026
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-841b22c13f4edfc9"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · Q4 2026 每股收益指引 · 业绩指引
EPS: $5.00 (Est. $3.92) 🟢; +115% y/y
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$5.00 · date=Q4 2026
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-9c914eda80274eda"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · Q3 2026 营业利润率 · 盈利能力
Operating Margin: 37.5%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=37.5% · date=Q3 2026
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-ad0ab3f9b0e6f0f6"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · Q3 2026 已偿还债务 · 现金流
Debt Retired: Approx. $641M
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$641M · date=Q3 2026
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-04c1adb8fbfb4c55"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · Q3 2026 现金及等价物 · 现金流
Cash & Cash Equivalents: $1.1B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$1.1B · date=Q3 2026
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-f3686ca282e4fd1e"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · Q3 2026 股东回报 · 回购分红
Shareholder Returns: $191M through dividends and share repurchases
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$191M · date=Q3 2026
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-e3ba0a4e2cfbe057"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · 股息 · 回购分红
Dividend: $0.74/share declared, payable July 7, 2026
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$0.74/share · date=July 7, 2026
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-6b5a04b5a9d42872"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · CEO 对 Q3 业绩评价 · 管理层表态
Seagate delivered outstanding March quarter results, exceeding the high end of our revenue and EPS guidance, achieving record margin performance, and generating close to $1 billion in free cash flow.
tags: 好信源 · → daily
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-1160abe999e16bd6"></a>🟥 2026-04-28 X·@wallstengine · 管理层对结构性增长的观点 · 数据中心增长/订单需求
We believe Seagate is entering a new era of structural growth as AI applications amplify data creation and support sustained storage demand.
tags: 好观点·好信源 · → daily
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-c298bb0aff4443a5"></a>🟦 2026-04-28 X·@wallstengine · 盘后价 · 价格动态
盘后价: $637.44
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$637.44
[图: Seagate Technology Holdings plc (STX) 的股价走势图及关键财务数据面板 — 收盘价: $579.03; 盘后价: $637.44; 市值: $126.27B; 市盈率(P/E Ratio): 65.21; 每股收益(EPS): $8.88]
📷 原图
<a id="atom-2b5b62b8bc9b9efc"></a>🟥 2026-04-22 X·@wallstengine [老旧] · 目标价 · 评级目标价
Raises PT to $625 from $425
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$625 · date=na
<a id="atom-2581825c6a20447d"></a>🟥 2026-04-22 X·@wallstengine [老旧] · 评级 · 评级目标价
Upgrades $STX to Overweight from Equalweight
tags: 好观点 · → daily
value: qty=Overweight · date=na
<a id="atom-d4198e73063995d0"></a>🟥 2026-04-22 X·@wallstengine · 40TB产品量产时间 · 产品发布
significant transition to 40TB ramping in volume in the second half
tags: 好思考 · → daily
value: date=2026H2

⏱ 时间轴 (近 20)

🟥 2026-07-10 · position · 评级上调 · → daily
🟥 2026-07-09 · position · 公司推荐 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · FY28 EPS上调 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · 营收和盈利能力展望 · → daily
🟥 2026-07-01 · narrative · Nearline HDD订单模式 · → daily
🟦 2026-07-01 · fact · HAMR定价优惠 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · FY27 EPS上调 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · Q4营收预测 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · Q4 EPS预测 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · Q1营收指引预测 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · Q1毛利率指引预测 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · Q1 EPS指引预测 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · 目标价上调 · → daily
🟥 2026-07-01 · position · 评级重申 · → daily
🟥 2026-06-29 · position · 首次覆盖评级 · → daily
🟦 2026-06-29 · fact · 收益 · → daily
🟥 2026-06-26 · narrative · 存储周期见顶被定价 · → daily
🟥 2026-06-25 · narrative · 估值溢价合理性 · → daily
🟥 2026-06-22 · position · 评级下调 · → daily
🟦 2026-06-17 · narrative · HDD需求前景对话 · → daily

📊 板块级信号 · HDD (28)

*以下是 HDD 板块的信号 (STX 是成员), 非直接针对 STX — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟥▲ 2026-06-15 [newsletter] · 定价预期
HDD vendors are targeting $25-$30 per TB over the next 2-3 years vs current pricing below $15/TB
🟦▼ 2026-06-17 [twitter] · 价格预测（MS分析师）
MS’s analysts reckon this price could double in the next couple of years.
🟦▲ 2026-05-01 [twitter] · traded at higher multiples than memory historically
HDDs have always traded at higher relative multiples than memory historically, through up and down cycles, for this reas
🟥▲ 2026-06-15 [chat] · 价格预期触及 $25-30/TB
买方认为 HDD 价格触及 $25-30/TB 只是时间问题
🟦▲ 2026-06-15 [twitter] · 需求年增长率
HDD 需求年增长率: 40-50%
🟦▲ 2026-06-15 [twitter] · 供给年增长率
HDD 供给年增长率: 30-35%
🟦▲ 2026-06-15 [twitter] · 目标Price/TB
目标 Price/TB: $25-30
🟦▲ 2026-06-15 [newsletter] · 需求增长
HDD demand growing 40-50% annually

📊 板块级信号 · 存储板块 (47)

*以下是 存储板块 板块的信号 (STX 是成员), 非直接针对 STX — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟦▲ 2026-05-07 [twitter] · 毛利率季度环比变化
存储行业一季度整体毛利率环比提升2.49个百分点
🟥▲ 2026-05-08 [chat] · LTA 逻辑
多头认为市场仍锚定旧周期规则，未充分计价长期协议 (LTA) 带来的 80% 毛利稳定性
🟥▼ 2026-05-08 [chat] · LTA 的 80% 毛利率疑虑
LTAs with 80% gross margins, idk man, for what is still a commodity, altho currently in deep undersupply, it is hard to
🟥▲ 2026-06-08 [newsletter] · 长期协议覆盖率预估
Cantor estimates roughly 50% of industry bits could be covered by year-end
🟦▲ 2026-06-18 [newsletter] · 供给短缺描述
There's less supply at a time when consumers want devices and the memory guys are passing along huge price increases
🟦▲ 2026-06-11 [twitter] · 三季度报价
存储三季度已经开始报价，提价幅度符合预期，国内大概20%-30%涨幅。
🟦▲ 2026-04-19 [chat] · 亚洲投资者共识交易方向
GS 销售指出，亚洲投资者坚守共识交易：做多存储
🟥▲ 2026-06-24 [sellside] · 当前与AMD历史类比
just as AMD saw its server business mix-shift it away from PC/Consumer reliance and allowed the company to thrive and ga

📊 板块级信号 · Memory Industry (33)

*以下是 Memory Industry 板块的信号 (STX 是成员), 非直接针对 STX — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟥▲ 2026-06-24 [twitter] · 结构性变化
memory structurally changed
🟦▲ 2026-05-29 [twitter] · 供需缺口预测
the bank now modeling a 19%-20% supply-demand gap in 2H26 and 18%-20% gaps in 2027-2028
🟥▼ 2026-05-26 [twitter] · cycle 산업이라는 주장 존재 (claim of cyclicality exists)
혹시 아직도 메모리가 cycle 산업이다 라고 떠드는 사람이 있다면
🟥▼ 2026-05-26 [twitter] · 메모리 슈퍼사이클 주장 존재 (memory super cycle claim exists)
지금이 메모리 슈퍼사이클이다 라고 떠드는 사람이 있다면
🟥▲ 2026-05-11 [twitter] · 价格走势
Prices are doubling again
🟥▲ 2026-06-25 [twitter] · 供给周期
반도체 슈퍼사이클 또는 공급 부족 현상이 2027년이나 심지어 2030년까지도 지속될 가능성이 높아
🟥▲ 2026-06-03 [twitter] · 长期盈利结构性升级
이번 리레이팅의 본질이 Fab 수익성의 구조적 레벨업이라고 주장
🟦▲ 2026-07-05 [news] · 政府设立未来应对基金
韩国执政党、政府、总统室决定利用半导体景气等产生的追加税收设立‘未来应对基金’，用于投资未来世代和应对两极分化。

📊 板块级信号 · DRAM ETF (7)

*以下是 DRAM ETF 板块的信号 (STX 是成员), 非直接针对 STX — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟦▲ 2026-05-15 [chat] · 单周资金流入超 $5bn，逼近 SPY
单周流入 DRAM ETF 资金超 $5bn，逼近 SPY 体量
🟦▼ 2026-06-23 [sellside] · ETF下跌
DRAM ETF ~-11.9%
🟦▲ 2026-05-08 [twitter] · 新申请2x杠杆ETF
New filing for a 2x DRAM
🟥▼ 2026-06-15 [twitter] · 主题分散不足
ほぼDRAMのみでETFの良さであるテーマ分散がない
🟥▼ 2026-05-14 [twitter] · 建议逐步减仓
上周的周报我们提示中韩半导体指数ETF、DRAM两只ETF，这两天我们建议逐步做一些减仓的动作。
🟥▲ 2026-05-13 [chat] · 成功抓住了60%非美DRAM股票的低效市场
群内指出其成功在于发现了 60% DRAM 标的为非美股票的市场低效
🟥▲ 2026-05-08 [twitter] · 杠杆ETF即将推出传闻
DRAM etf에 대한 레버리지 etf가 곧 출시될 것 같다고 합니다.

📊 板块级信号 · 内存 (16)

*以下是内存板块的信号 (STX 是成员), 非直接针对 STX — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟥▲ 2026-05-04 [twitter] · 对GPU利用率和收入贡献
Incremental memory is critical for AI token throughput and GPU utilization... Adding relatively cheap DRAM lets you gene
🟥▲ 2026-06-14 [twitter] · 预计2027年智能手机和PC领域出现内存短缺
보고서는 현재 추세가 지속될 경우 2027년까지 스마트폰과 PC 부문에서 메모리 부족 현상이 발생할 것으로 예측했습니다
🟥▼ 2026-06-21 [twitter] · CapEx 组合中的成本负担因素
메모리가 케펙스 세트 구성의 비용 부담 요소가 되는만큼
🟦▼ 2026-04-30 [twitter] · 价格上升风险
higher Memory Prices Loom
🟦▼ 2026-07-07 [news] · 价格走势
近期记忆体价格大涨
🟥▲ 2026-06-17 [twitter] · 处于瓶颈状态
그게 여전히 병목이기 때문입니다
🟥▲ 2026-07-06 [news] · 供需状态
本轮消费电子产品涨价的核心原因在于内存市场供需失衡。
🟥▼ 2026-06-30 [twitter] · 涨价原因
内存涨价原因：有人用并不存在的钱，购买了大量尚未生产的内存，准备安装在同样尚未生产的GPU上，再放进尚未建造的数据中心，由可能永远不会出现的基础设施供电，以满足实际上并不存在的需求，并获取从数学上讲不可能实现的利润。

📊 板块级信号 · US equities (4)

*以下是 US equities 板块的信号 (STX 是成员), 非直接针对 STX — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟦▼ 2026-06-23 [twitter] · market cap erased today
U.S. stocks erased roughly $1 trillion in market value today as a broad-based selloff swept across equities.
🟥▼ 2026-07-01 [twitter] · short entries recommended until October
Short entries until October imo
🟥▼ 2026-07-01 [twitter] · first crash likely November
First crash November ish? Not sure
🟥▼ 2026-06-21 [twitter] · valuation level
record valuations

📊 板块级信号 · memory companies (12)

*以下是 memory companies 板块的信号 (STX 是成员), 非直接针对 STX — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟥▲ 2026-05-26 [twitter] · profit maximization under LTA scarcity
Both outcomes should maximize the profits of memory companies.
🟥▼ 2026-06-20 [twitter] · headwind from higher prices
More and more sell-side firms are saying that higher memory prices are becoming an inflationary headwind.
🟥▲ 2026-05-23 [twitter] · 正在激进提价
memory companies, which are aggressively raising prices right now
🟥▼ 2026-05-01 [twitter] · lower valuation multiple due to capex intensity
This forces investors to capitalize memory names at a lower multiple bc of this.
🟥▼ 2026-06-21 [twitter] · received proportion of spending
Most memory spending is through the purchase of AI accelerators and CPUs. NVIDIA applies a 75% markup to that memory. In
🟥▲ 2026-06-27 [twitter] · market cap ranking potential
three major memory companies take the next spots in the global semiconductor market cap rankings after NVIDIA
🟥▼ 2026-06-26 [twitter] · capacity expansion constraint
memory companies have no real choice ... they would love to expand capacity faster but they can't
🟥▲ 2026-06-21 [twitter] · free cash flow generation compared to history
Never before in history have memory companies generated as much free cash flow as they are about to.

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