以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。

数据新鲜度群聊 07-14 ✓卖方 07-14 ✓Wrap 断档15天 ✕News 07-15 ✓X 断档12天 ✕页面生成 07-15

QCOM

847 atoms · 跨 73 天 · 首见 2026-04-14 · 最近 2026-07-05

三色: 🟦 fact 535 · 🟥 take 312 · stance ▲384/▼126/◆144

叙事状态: ⚔️ contested (分歧) · ➡️ 平稳 · 策展近14d 10 atom · 🐦 X 近14d 37

状态只算低频策展源 (群/卖方); X firehose 仅作背景音量

来源: 群 32 · X 777 · 卖 16

时态: fresh:760 · aging:70 · stale:16 · expired:1

标签: 好数字:318 · 好信源:284 · 好观点:275 · 好思考:58 · 好问题:11

别名 (合并): QUALCOMM · Qualcomm · 高通

🧭 拥挤度 (一人一票): ▲ 57 位作者 (KOL52 · 卖方3 · 媒体1 · TMTB1) + 群 10 条 vs ▼ 37 位作者 (KOL36 · 媒体1) + 群 7 条

⚖️ 多头 52/57 来自KOL

🔥 核心观点 · 1 个

≥2 个独立的人各自表达 take (已排除新闻 bot) · 多空按人算 · 跨语言合并

当日股价上涨
2 人观点 · 🟢 多 2 · X · 🥇 @IntuitMachine ★★ (2026-05-22)
<details><summary>展开 2 人 · 2026-05-22→2026-05-22</summary>

▲ X @PatrickMoorhead ★★★★ [2026-05-22]
- ▲ X @IntuitMachine ★★ [2026-05-22]

📄 广泛报道的事实 · 33 个

展开 (多人转述同一事实/数字 — 确认度高, **非独立观点**, 不标多空)

收购AI芯片初创公司Modular — 4 源报道 (含2快讯) · X
2029年营收战略目标 — 3 源报道 · X
收购 Tenstorrent 谈判 — 4 源报道 (含2快讯) · Xnewsletter
数据中心业务营收预测 2029 — 2 源报道 · X
当前股价 — 4 源报道 (含3快讯) · X
和字节跳动达成AI芯片协议 — 4 源报道 (含3快讯) · X
数据中心定制芯片客户出货时间 — 3 源报道 (含2快讯) · X
洽谈收购Tenstorrent — 3 源报道 (含2快讯) · X
数据中心FY29营收目标 — 3 源报道 (含2快讯) · X
HBC 技术方案 — 2 源报道 · X
数据中心 CPU 预期出货时间 — 4 源报道 (含4快讯) · X
设计中国专用数据中心芯片 — 3 源报道 (含2快讯) · X
2026财年Q2 QTL营收 — 2 源报道 (含1快讯) · X
收购AI芯片初创公司Modular接近达成协议 — 2 源报道 (含1快讯) · X
合作 OpenAI 开发手机 — 3 源报道 (含3快讯) · X
confirmed silicon partner for Googlebook — 2 源报道 (含1快讯) · X
Wells Fargo 目标价 — 2 源报道 (含1快讯) · X
股价变动 — 2 源报道 (含1快讯) · Xnewsletter
计划新芯片架构 — 3 源报道 (含3快讯) · X
Q3 2026 Adjusted EPS Guidance — 2 源报道 (含2快讯) · X
Q2 2026 实际营收 — 2 源报道 (含2快讯) · X
CFO对供应约束的表态 — 2 源报道 (含2快讯) · X
与Tenstorrent进行收购谈判 — 2 源报道 (含2快讯) · X
in talks to provide custom chip-design services to ByteDance — 2 源报道 (含2快讯) · X
定制芯片营收预计成为重要收入来源时间 — 2 源报道 (含2快讯) · X
Dragonfly C1000 CPU 发布时间 — 2 源报道 (含2快讯) · X
汽车设计中标管道金额 — 2 源报道 (含2快讯) · X
FY2029物联网营收目标 — 2 源报道 (含2快讯) · X
FY29 non-handset revenue target — 2 源报道 (含2快讯) · X
数据中心芯片销售预期 — 2 源报道 (含2快讯) · X
FY27数据中心营收指引 — 2 源报道 (含2快讯) · X
计划将数据中心芯片架构应用于智能手机、PC和汽车 — 2 源报道 (含2快讯) · X
High Bandwidth Compute架构垂直堆叠内存与计算 — 2 源报道 (含2快讯) · X

💢 核心分歧 (4 轴)

1. ASIC 订单爆发 vs AI 市场后来者窘境

*topic: 合作客户/竞争格局/营收预测 · 70 bull vs 19 bear*

🟢 bullish 侧:

<a id="atom-ce3844627e9b3d1b"></a>2026-05-11 群 · AI xPU 路线图 · AI 路线图/产品发布/营收预测
定制 AI xPU 路线图：预计 4Q26 出货 AI200 → 2027/2028 年发布 AI250/AI300
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: direction=2026-2028 产品路线 · date=4Q26/2027/2028
<a id="atom-33a8325898ef864a"></a>2026-04-15 X·@TechCrunch · investing in a self-driving tech startup · 资本开支/合作客户
Chipmakers AMD, Arm, and Qualcomm are all investing in this buzzy self-driving tech startup
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-35e3e89d78a37080"></a>2026-04-15 X·@wallstengine · 参与投资Wayve · 合作客户
$AMD, $ARM, and Qualcomm invested $60M in Wayve as part of an extension to the London self-driving startup’s $1.2B Series D announced in February.
tags: 好信源 · → daily
value: qty=$60M（联合投资） · date=2026-04-15
📷 原图
<a id="atom-8ac72eb9ac64cdcd"></a>2026-04-27 X·@FirstSquawk [老化中] · 获得OpenAI供应商关注 · 合作客户
MEDIATEK, QUALCOMM, LUXSHARE IN FOCUS – DIGITIMES
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-8a67dc90124411df"></a>2026-04-27 X·@wallstengine · 合作开发AI智能手机 · 合作客户/产品发布
OpenAI is working with MediaTek, Qualcomm $QCOM and Luxshare on an AI-first smartphone targeted for 2028 mass production
tags: 好信源 · → daily
value: date=2028
[图: 高通（QUALCOMM）在 Perplexity Finance 上的股价走势及盘前交易数据图 — 收盘价: $148.85; 盘前价: $168.00; 盘前涨幅: 12.87%]
📷 原图

🔴 bearish 侧:

<a id="atom-6d7d37f338572c42"></a>2026-04-16 X·@insane_analyst [老化中] · worst semiconductor company · 竞争格局
Looking forward to Apple and Nuvacore finishing off the worst semiconductor company.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-cea7d20c3f32b3bf"></a>2026-04-19 X·@insane_analyst [老化中] · 长期价值判断 · 竞争格局/仓位情绪
Qualcomm is legit a long term zero.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-a2154be7ed7a6b6d"></a>2026-04-23 X·@insane_analyst [老化中] · 表现落后于其他半导体公司 · 竞争格局
$QCOM bagholders watching literally every other semiconductor company including $INTC, $AMD, and $AVGO goto the moon.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-ccd6bf5686915955"></a>2026-04-30 X·@jukan05 [老化中] · 关键团队流失 · 人事变动/竞争格局
The ace in the hole team QCOM astutely acquired just walked out the door to form another version of the very company they had initially sold to QCOM to compete in server.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-2f48e5fc7ce6f645"></a>2026-05-08 X·@PatrickMoorhead · 不太可能成为 Intel 的首批客户 · 合作客户
NVDA. QCOM unlikely out of the gate.
tags: 好观点 · → daily

展开 33 条中性

<a id="atom-b03d25877367e5a3"></a>2026-04-15 X·@pstAsiatech [老化中] · 与CXMT合作澄清 · 合作客户/地缘政治
Some further clarity on Qualcomm/CXMT.....
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-fe727bd1b0dbe853"></a>2026-04-20 X·@DrNHJ · 联合CEO访问韩国会见三星和SK海力士管理层 · 合作客户/供应链接
[단독] 퀄컴 CEO, 삼성 파운드리 경영진과 회동 …SK와는 메모리 협력
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-0a0f7a63418c2d52"></a>2026-04-27 X·@poezhao0605 [老化中] · 合作 OpenAI 开发手机 · 合作客户
OpenAI is developing a phone with MediaTek and Qualcomm.
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
<a id="atom-bee939651646b94c"></a>2026-04-30 X·@damnang2 [老化中] · 前同事交流 · 合作客户
While writing this article, I ended up talking with many of my former Qualcomm colleagues for the first time in a while.
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-51f954ca7c865ee7"></a>2026-04-14 X·@mingchikuo · 與兆易創新合作，應用於手機獨立NPU，目標客戶為中國手機品牌 · 合作客户
這是指 Qualcomm 與兆易創新合作，應用於手機獨立 NPU，目標客戶為中國手機品牌。
tags: 好信源 · → daily

2. Nuvia 人才流失 vs 定制硅加速落地

*topic: 技术路线/合作客户/产品发布/数据中心算力 · 59 bull vs 4 bear*

🟢 bullish 侧:

<a id="atom-ff17e21fa073fa8c"></a>2026-04-15 X·@PatrickMoorhead [老化中] · 2026年战略定位 · 战略定位/技术路线
"2026 is the year of agents" is not a strategic pivot as some have asked me, but the logical third chapter and extension of the edge story @cristianoamon has been telling since MWC 2023.
tags: 好观点·好思考 · → daily
<a id="atom-0616377d33643c36"></a>2026-04-29 X·@AIStockSavvy · CEO预期智能眼镜选择显著增加 · 产品发布/订单需求
$QCOM | Qualcomm CEO: We Expect a Significant Increase in the Choice of New Smart Glasses Starting in the Second Half of the Year
tags: 好观点 · → daily
value: date=2026-04-29 · direction=increasing
<a id="atom-e6afeaa38da459db"></a>2026-04-29 X·@BenBajarin · 正式进入定制ASIC芯片业务 · 产品发布/路线图
They are officially in the custom ASIC game.
tags: 好观点·好信源 · → daily
[图: 高通财报电话会议关于进入定制芯片领域的文本段落截图]
📷 原图
<a id="atom-7411a1bbdc53807a"></a>2026-04-29 X·@PatrickMoorhead · 数据中心定制芯片客户出货时间 · 产品发布 +同日1条
a leading hyperscaler custom silicon engagement is on track for initial shipments later this calendar year.
tags: 好信源 · → daily
value: date=2H CY26
<a id="atom-5bc1c52db66e3210"></a>2026-04-30 X·@financialjuice · AI芯片业务前景展望 · 产品发布/业绩指引
Qualcomm CEO: New AI chip business will be material in 2027
tags: 好观点 · → daily
value: qty=material · date=2027

🔴 bearish 侧:

<a id="atom-1d018d7b6a961a2a"></a>2026-06-26 X·@SmashDawg · Investor Day presentation mentioned PC business very little · 产品发布
Very little mention of the PC business during the Qualcomm Investor Day presentation yesterday
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-e4f05e7e70cc1a0f"></a>2026-06-27 X·@fi56622380 · 服务器CPU重启时间 · 产品发布
还是转身太慢了，25年才重启服务器CPU太晚了
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-5ee3ca7c97cad2df"></a>2026-06-27 X·@Andrewhclu · 技术变革替代HBM · 技术路线/供给产能
高通的技術變革想辦法把5-6倍差價的HBM存儲記憶體用便宜的 LPDDR換掉，還把CoWoS 封裝簡化成Chiplet封裝
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-0664062d2802db38"></a>2026-06-24 X·@PatrickMoorhead · datacenter software capability · 数据中心算力
that’s not the same as datacenter software capability
tags: 好思考 · → daily
value: direction=not_the_same

展开 32 条中性

<a id="atom-8e0d903f88d31b4b"></a>2026-04-29 X·@Alisvolatprop12 · 年内数据中心芯片首次出货 · 产品发布/出货量
퀄컴, 연내 데이터센터 칩 첫 출하…하이퍼스케일러 한 곳 확보
tags: 好信源 · → daily
value: date=2026年内
<a id="atom-cd95df092793586f"></a>2026-05-01 X·@vikramskr [老化中] · 客户端芯片仍不确定 · 产品发布
Seems like there is a lot of read through again because of a still unknown hyperscaler chip.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-4d6a2f8cebbdcb42"></a>2026-05-12 X·@jukan05 ⭐ · 数据中心 CPU 预期出货时间 · 产品发布/供给产能
Qualcomm’s data center CPU is expected to ship in 2028
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: date=2028
<a id="atom-e669c90f29892c3c"></a>2026-05-14 X·@jukan05 · 预期开始出货时间 · 产品发布/出货量
Qualcomm is expected to begin shipping an LPU-like AI ASIC to a Chinese CSP by the end of 2026.
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: date=2026年底
[图: 关于高通AI ASIC和服务器CPU出货量及均价预测的分析报告截图 — AI ASIC预计出货量: ~1mn units; AI ASIC预计ASP: $4,000; 服务器CPU预计出货量: 3mn units; 服务器CPU预计ASP: $1,500]
📷 原图
<a id="atom-d27ca13879e47276"></a>2026-05-28 X·@tuolaji2024 · 芯片定位推测 · 产品发布
高通可能是手机芯片，因为今天字节传出来要入股中兴。
tags: 好思考 · → daily
value: direction=手机芯片

3. Apple 基带丢失 vs 数据中心增量填补

*topic: 营收/营收预测/订单需求 · 80 bull vs 22 bear*

🟢 bullish 侧:

<a id="atom-82216dd53a7fd1c2"></a>2026-05-11 群 · 数据中心 CPU 预期 · 数据中心 CPU/营收预测/盈利预测
GFHK 报告指出 QCOM 正开发 2028 年出货的数据中心 CPU → 牛市假设占 ARM 架构 30% 份额 = 提振 30% 非 GAAP 盈利
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: qty=30% ARM 份额 → 提振 30% 非 GAAP 盈利 · date=2028
<a id="atom-04a4e0ebf55e409b"></a>2026-05-15 群 [老旧] · 可将 TSMC 的手机芯片产能配额转移至 CPU/ASIC · 产能调整/营收
多头认为 QCOM 的最大优势在于可将 TSMC 的手机芯片产能配额 (N3P/N2P) 转移至 CPU/ASIC
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-2fbd1fb31842a01e"></a>2026-05-21 群 · ASIC订单增量收入预测 · 营收预测
Potential revenue 20%+ incremental? - Jcjc
tags: 好数字·好问题 · → daily
value: qty=20%+
<a id="atom-987cf31e637c3d57"></a>2026-06-24 群 · AI 营收 FY27 目标 · 营收预测
$5 billion of AI revenue in 2027, analysts were looking for $3b+
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$5bn · date=FY27
<a id="atom-a1bf993e5f1b1d90"></a>2026-04-27 X·@AIStockSavvy [老化中] · 营收展望提升 · 营收
Partnership could significantly boost Qualcomm’s revenue outlook
tags: 好观点 · → daily
value: direction=positive

🔴 bearish 侧:

<a id="atom-838f59e828e5ee3a"></a>2026-05-15 群 ◌ · 面临丢掉 Apple 订单后的业绩真空期 · 营收/客户集中度
丢掉 Apple 后的真空期
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-71e8cf6daa6fd5bd"></a>2026-04-27 X·@jukan05 · 业绩展望 · 业绩指引/营收
실적은 안좋을 거 같습니다. 남은 건 이벤트에 달려있어요
tags: 好观点 · → daily
value: direction=poor
<a id="atom-a180c911a6cbf4a8"></a>2026-04-29 X·@zerohedge · 3Q营收指引 · 业绩指引/营收预测
*QUALCOMM SEES 3Q REV. $9.2B TO $10B, EST. $10.26B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$9.2B to $10B · date=3Q
<a id="atom-80a6277e46d9609f"></a>2026-04-29 X·@financialjuice · Q3 2026 Revenue Guidance · 业绩指引/营收
Sees Q3 rev. $9.2B to $10 B est. $10.26B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$9.2B to $10B · date=Q3 2026
<a id="atom-b3062f7030a3dd7f"></a>2026-04-29 X·@FirstSquawk · Q2 QCT revenue · 营收/盈利能力 +同日2条
Q2 QCT REVENUE OF $9.08 BILLION TRAILED THE $9.21 BILLION CONSENSUS
tags: 好数字 · → daily
value: qty=9.08 · unit=billion USD · date=Q2 FY26

展开 12 条中性

<a id="atom-956404c5a7ab4a3a"></a>2026-06-23 卖·BofA Brian Fenske · 投资者日AI营收短期目标预测 · 营收预测
Vivek expects near term targets of $2-5B by FY27/28
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$2-5B by FY27/28
<a id="atom-4b80847f03deed89"></a>2026-06-24 卖·BofA Brian Fenske · AI营收近期目标 · 营收预测
Vivek expects near term targets of $2-5B by FY27/28
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$2-5B by FY27/28
<a id="atom-20b12ab451a71f38"></a>2026-04-29 X·@DrNHJ · 许可业务洞察OEM下半年计划 · 管理层表态/订单需求
라이선싱 사업이 OEM들의 하반기 계획에 대한 인사이트를 제공한다는 점을 근거로 제시
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-06a4f6e93c39ff29"></a>2026-04-29 X·@dmjk001 ⭐ · 第三季度销售额预测 · 营收预测/业绩指引
第三季度销售额预测: 92亿至100亿美元
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=92亿至100亿美元 · date=Q3 2025
[图: 彭博社关于高通因数据中心业务进展和中国市场复苏而股价上涨的新闻报道，其中包含高通股价走势图表 — 第三季度销售额预测: 92亿至100亿美元; 计划回购股票额: 200亿美元; 第二季度营收: 80.6亿美元; 第二季度手机相关收入: 60亿美元]
📷 原图
<a id="atom-8ebf16dfdeb83202"></a>2026-04-30 X·@wallstengine [老化中] · 营收上行空间评估 · 营收/TAM
However, we believe it remains too early to assess upside opportunity from custom silicon.
tags: 好思考 · → daily

4. 三星 2nm 产能备胎 vs 代工风险

*topic: 价格动态/技术路线 · 55 bull vs 13 bear*

🟢 bullish 侧:

<a id="atom-f35b14eecf539030"></a>2026-04-20 X·@DrNHJ · 联合CEO已确认开始讨论与三星2nm代工合作并于2026年1月完成设计 · 技术路线/产能需求
아몬 CEO는 지난 1월 CES 2026에서 “삼성전자와 2㎚ 공정 활용 위탁생산 논의를 시작했으며 설계 작업도 끝낸 상태”라고 밝힌 바 있다
tags: 好信源 · → daily
value: date=2026-01
<a id="atom-11339cffb7f25dc5"></a>2026-04-24 X·@labubu_trader · 股价突破1月跳空下跌缺口 · 价格动态
from PA, the setup looks great as it closed the bearish gap back in Jan
tags: 好数字 · → daily
value: direction=up
<a id="atom-418f9051bbf8ba4c"></a>2026-04-27 X·@FirstSquawk · 股价涨幅 · 价格动态
QUALCOMM SHARES EXTEND GAIN TO MORE THAN 14%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=14% · direction=up
<a id="atom-567d6b9d60c433d0"></a>2026-04-27 X·@zerohedge [老化中] · working_with_OpenAI_on_chip · 合作客户/技术路线
Qualcomm (QCOM) jumps 13% after TF International Securities analyst Ming-Chi Kuo said industry checks suggest OpenAI is working with the chipmaker and Taiwan’s MediaTek to develop smartphone processors.
tags: 好观点·好信源 · → daily
<a id="atom-58021ee4d3e8f9fd"></a>2026-04-27 X·@PatrickMoorhead [老化中] · 股价异动原因 · 价格动态
$QCOM ripping on speculation on OpenAI smartphone rumors
tags: 好观点 · → daily
value: direction=up

🔴 bearish 侧:

<a id="atom-73789dd006304998"></a>2026-04-27 X·@AIStockSavvy [老化中] · 边缘AI缺乏有意义动力（结构性限制） · 技术路线/订单需求
edge AI lacking meaningful traction due to structural limits
tags: 好观点 · → daily
[图: Wolfe Research对高通（QCOM）的分析师评级与投资研究报告摘要图 — Current Price: $158.26]
📷 原图
<a id="atom-d6cd2800bf1c402b"></a>2026-04-29 X·@zephyr_z9 · memory prices impact · 价格动态/盈利能力
Memory prices will bite Qcom hard
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-fb866619d47adc15"></a>2026-04-29 X·@jukan05 ⭐ [老化中] · 在无需额外移动DRAM情况下实现端侧AI · 技术路线/AI终端
If Qualcomm can deliver on-device AI without additional mobile DRAM, that would imply it has achieved some extraordinary algorithmic breakthrough that bypasses the memory wall. I’m skeptical of that.
tags: 好观点·好思考 · → daily
<a id="atom-b6b8cca4ef6e9d2e"></a>2026-05-10 X·@harry03994688 [老化中] · custom asic实力被高估 · 竞争格局/技术路线
高估QCOM在custom asic 上实力：需要cowos , Serdes , high-performance process 上的一万小时练习
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: direction=down
<a id="atom-14861d3aa0a91d79"></a>2026-05-12 X·@wallstengine · 交易日跌幅排名 · 价格动态
WORST DAY SINCE MARCH 2020
tags: 好数字 · → daily
value: qty=最差单日 · date=2020-03-01
[图: 高通公司 (QCOM) 股价走势图，显示其在 5 月 12 日收盘大跌 11.46% — 收盘价: $210.31; 跌幅: -11.46%; 下跌金额: -$27.22; 前收盘价: $237.53; 盘后价: $210.10]
📷 原图

展开 27 条中性

<a id="atom-a1db57725518513c"></a>2026-04-20 X·@DrNHJ · 联合CEO与三星Foundry商讨2nm工艺生产下一代AP Snapdragon 8 Elite 2 · 供给产能/技术路线
양사는 퀄컴의 차세대 애플리케이션 프로세서(AP)인 스냅드래곤 8 엘리트 2를 삼성전자의 2㎚ 공정(SF2)에서 생산하는 방안을 논의할 것으로 알려졌다
tags: 好信源 · → daily
value: date=2026-04-21
<a id="atom-347f98a4d0d3d448"></a>2026-04-21 X·@trendforce [老化中] · Snapdragon 8 Elite 2 可能转向三星 2nm · 合作客户/技术路线
could the Snapdragon 8 Elite 2 be heading to Samsung’s 2nm process after five years at #TSMC
tags: 好问题·好思考 · → daily
<a id="atom-cfa68786c63e52e0"></a>2026-04-30 X·@wallstengine [老化中] · AI叙事转变 · 技术路线/数据中心算力
Qualcomm has been looking to change its AI narrative since its October 25 announcement to enter the AI datacentre racks market.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-2458e67c34caa79f"></a>2026-04-30 X·@vikramskr · 定制ASIC提及 · 技术路线/产品发布
mention of custom ASIC
tags: 好问题 · → daily
<a id="atom-34140fc9b4059376"></a>2026-05-01 X·@vikramskr [老化中] · 股价涨幅类似AI200/250发布时 · 价格动态
Last time $QCOM had a nice bump like this was on the announcement of AI200/250. Public inference benchmarks are still an unknown.
tags: 好观点 · → daily

🔗 因果传导 (causal map)

*QCOM 在产业链上的传导关系. 边是群里/卖方陈述的因果 (非 AI 推断), 数字 = 几条 atom 支撑. 点 atom 溯源.*

🏛 常设关系 (4) — 复发陈述晋升, 常驻

🟢 TSM · 订单转移 🏛常设 · 3 次陈述 · 06-25→06-25
TSMC is expected to manufacture Qualcomm’s Dragonfly C100 data center CPUs and AI300 AI accelerator chips on 3nm/2nm and
🟢 MSFT · 需求拉动 🏛常设 · 3 次陈述 · 06-24→06-24
Microsoft to deploy Qualcomm's high bandwidth compute chip at Azure data centers
🟢 Meta · 产能依赖 🏛常设 · 3 次陈述 · 06-24→06-24
Qualcomm and Meta Sign Multi-Generation Data Center CPU Agreement - $QCOM $META
🟢 Meta · 需求拉动 🏛常设 · 3 次陈述 · 06-24→06-24
$META and $MSFT commit to multi-generation Datacenter commitments with $QCOM.

↓ 下游·近期陈述 (12)

🟢 Meta · 需求拉动 · 2 次陈述
Qualcomm unveils Dragonfly C1000, a new data center CPU built for agentic AI, and says Meta will use the chip when produ
🟢 Modular · 传导 · 2 次陈述
米クアルコム、AI開発ソフト基盤の米モジュラー買収　6300億円
🔴 NVDA · 竞争 · 2 次陈述
This isn’t an $NVDA compete story.
🟢 ByteDance · 产能依赖 · 1 次陈述
路透：知情人士透露，高通（正与中国的字节跳动洽谈提供芯片设计服务讨论涉及视频处理单元（VPU）的设计，目标是在今年年底前开始量产。
🔴 HBM厂商 · 替代 · 1 次陈述
엔비디아나 세레브라스(Cerebras)가 사용하는 고가의 고대역폭 메모리 대신, 스마트폰 및 노트북에 사용되는 저렴한 메모리를 활용하는 새로운 칩 카테고리를 선보였습니다
🟢 Meta · 供给挤压 · 1 次陈述
クアルコム、メタにCPU供給
🟢 UMC · 需求拉动 · 1 次陈述
Qualcomm’s Dragonfly AI data center platform will benefit Taiwan’s 2nd biggest chip foundry, UMC, more than TSMC, media
⚪ Modular · 产能依赖 · 1 次陈述
QCOM与Modular合作推出开放AI原生软件平台，支持异构计算环境

↑ 上游·近期陈述 (9)

🟢 MU · 份额外溢 · 1 次陈述
高通公司在美光发布报告后也上涨超过 10%
🟢 QCOM 数据中心 CPU · 需求拉动 · 1 次陈述
GFHK 报告指出 QCOM 正开发 2028 年出货的数据中心 CPU → 牛市假设占 ARM 架构 30% 份额 = 提振 30% 非 GAAP 盈利
🟢 Hugging Face · 需求拉动 · 1 次陈述
QUALCOMM ALSO ANNOUNCED DEEPER COLLABORATION WITH HUGGING FACE TO BRING AI MODELS TO QUALCOMM-POWERED DEVICES AND CLOUD
🟢 MSFT · 需求拉动 · 1 次陈述
$META and $MSFT commit to multi-generation Datacenter commitments with $QCOM.
🔴 lost Apple revenue · 传导 · 1 次陈述
Most importantly, QCOM emphaisses its wafer scale to build its DC business. There will be hiccups for sure as they are b
🟢 DC business · 传导 · 1 次陈述
Most importantly, QCOM emphaisses its wafer scale to build its DC business. There will be hiccups for sure as they are b
🟢 Humain · 需求拉动 · 1 次陈述
クアルコム初のデータセンター顾客であり、接続チップに対する需要が非常に高いHumain
🟢 OpenAI · 需求拉动 · 1 次陈述
Qualcomm losing Apple and gaining OpenAI :eyes:

📏 估计带 (20)

*语料内对同一量的估计区间 (≥2 个估计才成带). 不判断谁对, 只陈列.*

营收 FY29: $200M – $40B · 16 个估计 · 最新 2026-06-29 $40B (newsletter·cred4)
营收 FY2029: $6B – $40B · 11 个估计 · 最新 2026-06-27 $15B (X·cred3)
营收 2029: $15B – $2T · 11 个估计 · 最新 2026-06-29 $2T (X·cred3)
营收 FY27: $3.5B – $5B · 7 个估计 · 最新 2026-06-29 $5B (newsletter·cred4)
营收 2027: $1B – $5B · 3 个估计 · 最新 2026-06-25 $2B (X·cred3)
目标价 CY28: 195x · 2 个估计 · 最新 2026-06-24 195x (卖·cred4)
营收未标期限 ⚠混合口径: $1B – $2T · 11 个估计 · 最新 2026-06-29 $2T (newsletter·cred4)
目标价未标期限 ⚠混合口径: 146 – 245 · 7 个估计 · 最新 2026-06-29 210 (newsletter·cred4)

🔮 前瞻触发器 (forward triggers)

*这些 atom 指向可能 reprice 的前瞻事件 (无精确日期, 仅类型). 配合上面叙事状态看「上膛」程度.*

产品 (5 · ▲5/▼0)

🟢 2026-05-21 · ASIC设计项目确认（ByteDance/Amazon/Meta）
Jukan confirmed: 1) ASIC design for ByteDance. 2) ASIC design for Amazon. 3) Arm server CPU for Meta. Three projects Qcom is working on and
🟢 2026-05-11 · 数据中心 CPU 预期
GFHK 报告指出 QCOM 正开发 2028 年出货的数据中心 CPU → 牛市假设占 ARM 架构 30% 份额 = 提振 30% 非 GAAP 盈利
🟢 2026-05-11 · AI xPU 路线图
定制 AI xPU 路线图：预计 4Q26 出货 AI200 → 2027/2028 年发布 AI250/AI300
🟢 2026-04-29 · 超大厂定制硅合作出货时间
QCOM 宣布与一家领先的超大厂达成定制硅合作，预计今年晚些时候开始初始出货

指引 (1 · ▲1/▼0)

🟢 2026-05-27 · 数据中心营收指引
Data center revenue opportunity in the multi-billion range; shipments begin CY26, material revenue in 2027

📊 程序化变化 (近 7 天)

已过期 forecast: 11 条

展开过期列表

[已过期] 2025年6月 · ARM服务器CPU传闻
传闻 QCOM 将于 6 月发布 ARM 服务器 CPU
[已过期] Q3 FY2026 · 汽车业务营收同比增长预期
QCT AUTOMOTIVE REVENUE TO GROW ROUGHLY 50% YEAR-ON-YEAR IN Q3
[已过期] FY2029 · 数据中心业务营收预测 2029
$QCOM datacenter forecast of $15B in FY2029 and $5B in FY2027 (starts soon)
[已过期] FY2027 · 数据中心业务营收预测 2027
$QCOM datacenter forecast of $15B in FY2029 and $5B in FY2027 (starts soon)
[已过期] FY2029 · FY2029非手机收入目标上调
QUALCOMM RAISED ITS FY2029 NON-HANDSET REVENUE TARGET TO $40 BILLION
[已过期] FY2027 · AI数据中心营收目标
QUALCOMM: COMPANY TARGETS $5 BILLION IN AI DATA CENTER REVENUE BY FY2027
[已过期] FY2027 · 超大规模客户定制芯片营收
TWO HYPERSCALE CUSTOM-CHIP CUSTOMERS EXPECTED TO GENERATE $1 BILLION IN FY2027 REVENUE
[已过期] FY2029 · 汽车业务营收目标
AUTOMOTIVE REVENUE IS PROJECTED TO REACH ABOUT $10 BILLION BY FY2029
[已过期] FY2027 · AI带来的收入预期
在周三举行的投资者日活动中，该公司对人工智能带来的增长预期发表了多项积极评论，表示其向数据中心芯片领域的拓展将在始于今年10月的财年创造数十亿美元收入
[已过期] FY2029 (4Q28-3Q29) · FY2029 数据中心半导体营收目标
高通在這週的 Investor Day 2026 高調宣布在 FY2029 (4Q28-3Q29) 要拿下150億美元數據中心半導體市場

🟦 客观事实 (facts) (30)

<a id="atom-f96ad7b4796f64df"></a>🟦 2026-06-25 X·@zerohedge ⭐ · AI芯片年销售预测 · 业绩指引/订单需求
Qualcomm shares jumped premarket after forecasting more than $15 billion in annual AI chip sales by fiscal 2029
tags: 好数字·好信源·好观点 · → daily
value: qty=more than $15 billion · date=fiscal 2029
<a id="atom-58c45fea764da37d"></a>🟦 2026-05-27 群 ⭐ · 数据中心营收指引 · 数据中心/营收指引
Data center revenue opportunity in the multi-billion range; shipments begin CY26, material revenue in 2027
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=multi-billion range, 2027年重大营收
<a id="atom-fae53372395cef4e"></a>🟦 2026-06-29 X·@pequityresearch ⭐ · 2029 年收入结构目标 - 数据中心/汽车/IoT 占比 2/3 · 业绩指引/营收
2/3 of revenue from data center, auto, and IoT by 2029, not handsets
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=2/3 of revenue from data center, auto, and IoT by 2029 · date=2029
📷 原图
<a id="atom-38470e17679c3315"></a>🟦 2026-06-25 X·@zerohedge ⭐ · fiscal 2029 sales forecast in AI data center components · 业绩指引/数据中心算力
Qualcomm (QCOM) gains 10% after the chipmaker forecast sales of more than $15 billion a year by fiscal 2029 in the market for AI components in data centers.
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=more than $15 billion a year · date=fiscal 2029
<a id="atom-97606bef0738f872"></a>🟦 2026-06-25 X·@LeroyGroffier ⭐ · AI营收指引 · 业绩指引
credible 27e $5bn AI guidance
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$5bn · date=FY27e
📷 原图
<a id="atom-0413728e3a958185"></a>🟦 2026-06-24 X·@AIStockSavvy ⭐ · fy2029非手机业务营收目标 · 业绩指引
Qualcomm raised its fy2029 non-handset revenue target to $40 billion, nearly double its prior goal.
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$40B · date=FY2029
<a id="atom-3ea6f574a0a7e801"></a>🟦 2026-06-24 X·@AIStockSavvy ⭐ · 年度营收目标 · 营收预测/管理层表态
Qualcomm CFO: have an opportunity to scale our annual revenue to $100 billion
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$100B · direction=up
<a id="atom-19a1b2d7f8ed4b6c"></a>🟦 2026-06-24 X·@Techmeme ⭐ · 数据中心芯片销售预期 · 业绩指引/数据中心增长
Qualcomm expects $15B in data center chip sales by 2029
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$15B · date=2029
<a id="atom-5122ca2be0c179f9"></a>🟦 2026-06-24 X·@Techmeme ⭐ · 非手机芯片营收预测 · 业绩指引/营收
raises its non-handset chip revenue forecast to $40B by 2029, up from $22B
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$40B · date=2029
<a id="atom-9b93e1992cc08764"></a>🟦 2026-06-24 X·@Techmeme ⭐ · 盘后股价变动 · 价格动态
QCOM jumps 13%+ after hours
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=13%+
<a id="atom-002571601e316928"></a>🟦 2026-06-24 X·@dmjk001 ⭐ · 股价变化 · 价格动态
高通公司在美光发布报告后也上涨超过10%
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: direction=上涨超过10% · date=2026-06-24
📷 原图
<a id="atom-7264ce0f76015125"></a>🟦 2026-06-24 X·@dmjk001 ⭐ · AI带来的收入预期 · 营收预测/数据中心增长
在周三举行的投资者日活动中，该公司对人工智能带来的增长预期发表了多项积极评论，表示其向数据中心芯片领域的拓展将在始于今年10月的财年创造数十亿美元收入
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=数十亿美元 · date=FY2027
📷 原图
<a id="atom-fa654b16fa5b0583"></a>🟦 2026-06-22 X·@Techmeme ⭐ · modular acquisition valuation · 并购/估值
Sources: Qualcomm is in advanced talks to acquire Modular in a transaction valuing the AI chip startup at ~$4B, up from a $1.6B valuation in September 2025 (Bloomberg)
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$4B · date=2026-06
<a id="atom-af888f8a66fc8f3a"></a>🟦 2026-06-01 X·@StockSavvyShay ⭐ · CEO关于AI token增长预期 · 技术路线
$QCOM CEO Cristiano Amon says agentic AI will require “gazillions” of tokens with token generation expected to rise from 32B every 10 seconds today to 1.3T by 2030.
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=from 32B every 10 seconds to 1.3T by 2030 · date=2030
📷 原图
<a id="atom-4d6a2f8cebbdcb42"></a>🟦 2026-05-12 X·@jukan05 ⭐ · 数据中心 CPU 预期出货时间 · 产品发布/供给产能
Qualcomm’s data center CPU is expected to ship in 2028
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: date=2028
<a id="atom-9211556cf1f92992"></a>🟦 2026-05-11 X·@zerohedge ⭐ · 股价创历史新高 · 价格动态
*INTEL, MICRON AND QUALCOMM SHARES JUMP TO RECORDS AT OPEN
tags: 好数字·好信源 · → daily
<a id="atom-b552eb1617d40a10"></a>🟦 2026-05-09 X·@TheTranscript_ ⭐ · QCT中国Android出货量低于终端消费需求 · 出货量/订单需求
In Q2 and Q3, our China QCT Android shipments are meaningfully below the scale of end consumer handset demand
tags: 好数字·好信源 · → daily
<a id="atom-c1c3c221b647c5dd"></a>🟦 2026-04-29 X·@DrNHJ ⭐ · 超大规模客户定制芯片今年出货 · 合作客户/产品发布
_하이퍼스케일러 맞춤형 실리콘 — 올해 출하 시작 확정

데이터센터 진입에서 주요 하이퍼스케일러 맞춤형 실리콘 협업이 올해 캘린더 연도 내 초도 출하 일정대로 진행 중_

tags: 好数字·好信源 · → daily

value: date=2026年日历年内

<a id="atom-06a4f6e93c39ff29"></a>🟦 2026-04-29 X·@dmjk001 ⭐ · 第三季度销售额预测 · 营收预测/业绩指引
第三季度销售额预测: 92亿至100亿美元
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=92亿至100亿美元 · date=Q3 2025
[图: 彭博社关于高通因数据中心业务进展和中国市场复苏而股价上涨的新闻报道，其中包含高通股价走势图表 — 第三季度销售额预测: 92亿至100亿美元; 计划回购股票额: 200亿美元; 第二季度营收: 80.6亿美元; 第二季度手机相关收入: 60亿美元]
📷 原图
<a id="atom-3dad4cbb5beec3b6"></a>🟦 2026-04-29 X·@dmjk001 ⭐ · 股票回购计划 · 回购分红
该公司将回购高达200亿美元的股票
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=200亿美元
[图: 彭博社关于高通因数据中心业务进展和中国市场复苏而股价上涨的新闻报道，其中包含高通股价走势图表 — 第三季度销售额预测: 92亿至100亿美元; 计划回购股票额: 200亿美元; 第二季度营收: 80.6亿美元; 第二季度手机相关收入: 60亿美元]
📷 原图
<a id="atom-910b8952a7758460"></a>🟦 2026-04-26 X·@jukan05 ⭐ · AI智能手机处理器与OpenAI硬件合作的单颗芯片营收贡献 · 营收
单颗芯片营收贡献: 相当于30-40个AI智能手机处理器
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=30-40个AI智能手机处理器 · date=2026年底或2027年第一季度
[图: 关于AI智能手机处理器及OpenAI硬件合作的卖方分析报告截图 — 规格与供应商敲定时间: 2026年底或2027年第一季度; 单颗芯片营收贡献: 相当于30-40个AI智能手机处理器; 全球高端智能手机年出货量: 3亿-4亿部]
📷 原图
<a id="atom-82fc4669f3d3552a"></a>🟦 2026-04-26 X·@jukan05 ⭐ · AI智能手机处理器与OpenAI硬件合作的全球高端智能手机年出货量 · 出货量
全球高端智能手机年出货量: 3亿-4亿部
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=3亿-4亿部 · date=2026年底或2027年第一季度
[图: 关于AI智能手机处理器及OpenAI硬件合作的卖方分析报告截图 — 规格与供应商敲定时间: 2026年底或2027年第一季度; 单颗芯片营收贡献: 相当于30-40个AI智能手机处理器; 全球高端智能手机年出货量: 3亿-4亿部]
📷 原图
<a id="atom-93ec557049def585"></a>🟦 2026-06-25 X·@zubo_semicon · 为Meta供应CPU · 合作客户
クアルコム、メタにCPU供給
tags: 好信源·好数字 · → daily
<a id="atom-93a6bb354e836685"></a>🟦 2026-06-12 X·@AIStockSavvy [老化中] · Wells Fargo 目标价 · 评级目标价
$QCOM | Wells Fargo 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐏𝐓 on 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐜𝐨𝐦𝐦 to $𝟐𝟑𝟎 from $𝟏𝟔𝟎
tags: 好信源·好数字 · → daily
value: qty=230 · date=2026-06-12
[图: 富国银行（Wells Fargo）上调高通（QCOM）目标价至230美元的分析师评级信息图 — 新目标价 (New Target): $230.00; 原目标价 (From): $160.00; 当前股价 (Current Price): $202.96; 目标价涨幅 (Price Target Change): +43.75%; 预期上涨空间 (P
📷 原图
<a id="atom-e804cb90255a3282"></a>🟦 2026-04-30 X·@AIStockSavvy [老旧] · BofA目标价 · 评级目标价
raises PT to $165
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$165 · date=未指定
[图: 美银证券（BofA Securities）对高通（QCOM）的分析师评级与目标价调整摘要表 — 新目标价 (Price Target): $165.00; 原目标价: $145.00; 当前价格 (Current Price): $156.00; 目标价涨幅 (Change %): +13.8%; 估值倍数 (Valuation Context):
📷 原图
<a id="atom-58a463a5bc4a51a4"></a>🟦 2026-06-29 X·@vikramskr · 2/3 营收来自数据中心/汽车/IoT 目标年份 · 营收预测/产品结构
2/3 of revenue from data center, auto, and IoT by 2029, not handsets
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=2/3 · date=2029
<a id="atom-2209bb99325f5ce4"></a>🟦 2026-06-27 X·@TheTranscript_ · EVP陈述-单查询生成超100万tokens · Token生成/AI规模
We have over 1 million tokens being generated by a single query
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=1M+ · date=2026-06-27
[图: 高通高管展示的AI发展阶段与功耗及Token生成量趋势图 — Chatbots: 1 call; Chatbots: ~500 tokens; Agentic AI: Up to 1,000x tokens per query; Agentic AI: 50-100+ calls; Agentic AI: 1M+ tokens]
📷 原图
<a id="atom-3dfca007fab5439b"></a>🟦 2026-06-24 X·@PatrickMoorhead · 数据中心业务营收预测 2029 · 业绩指引/营收预测
$QCOM datacenter forecast of $15B in FY2029 and $5B in FY2027 (starts soon)
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$15B · date=FY2029
📷 原图
<a id="atom-0c9e5334c8ba209d"></a>🟦 2026-06-24 X·@PatrickMoorhead · 数据中心业务营收预测 2027 · 业绩指引/营收预测
$QCOM datacenter forecast of $15B in FY2029 and $5B in FY2027 (starts soon)
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$5B · date=FY2027
📷 原图
<a id="atom-18e4dcde1df1660d"></a>🟦 2026-06-24 X·@PatrickMoorhead · 数据中心营收市场份额目标 · 市场份额
capturing approx 5% revenue market share. This is from near 0% today.
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=5%
📷 原图

🟥 多头 takes (bullish) (30)

<a id="atom-3349d2665295a5c9"></a>🟥 2026-05-14 X·@jukan05 ⭐ · 合作中美国CSP数量 · 合作客户
Qualcomm is also reportedly working with two U.S. CSPs.
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=2
[图: 关于高通AI ASIC和服务器CPU出货量及均价预测的分析报告截图 — AI ASIC预计出货量: ~1mn units; AI ASIC预计ASP: $4,000; 服务器CPU预计出货量: 3mn units; 服务器CPU预计ASP: $1,500]
📷 原图
<a id="atom-12a8b8d1ef6a8079"></a>🟥 2026-04-30 X·@AIStockSavvy [老旧] · Baird目标价 · 评级目标价
Baird reiterates Outperform, raises PT to $300
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$300 · date=2026-04-30
[图: Baird 分析师对高通（QCOM）评级更新及目标价上调的摘要信息图 — 新目标价: $300.00; 原目标价: $177.00; 目标价涨幅: +69.5%; 当前价格: $156.00; 潜在上涨空间: +92.3%]
📷 原图
<a id="atom-82216dd53a7fd1c2"></a>🟥 2026-05-11 群 · 数据中心 CPU 预期 · 数据中心 CPU/营收预测/盈利预测
GFHK 报告指出 QCOM 正开发 2028 年出货的数据中心 CPU → 牛市假设占 ARM 架构 30% 份额 = 提振 30% 非 GAAP 盈利
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: qty=30% ARM 份额 → 提振 30% 非 GAAP 盈利 · date=2028
<a id="atom-ce3844627e9b3d1b"></a>🟥 2026-05-11 群 · AI xPU 路线图 · AI 路线图/产品发布/营收预测
定制 AI xPU 路线图：预计 4Q26 出货 AI200 → 2027/2028 年发布 AI250/AI300
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: direction=2026-2028 产品路线 · date=4Q26/2027/2028
<a id="atom-437ec0723aa076a6"></a>🟥 2026-06-24 X·@AIStockSavvy · expanding into data center and ASIC markets · 数据中心算力
Qualcomm is expanding beyond smartphones into data center and ASIC markets.
tags: 好信源·好观点 · → daily
value: qty= · date=
<a id="atom-e2e7c3265998888c"></a>🟥 2026-04-29 X·@dmjk001 · 中国智能手机行业复苏预测 · 订单需求/供应链
中国智能手机行业将在第三季度触底并在下一季度恢复环比增长
tags: 好观点·好信源 · → daily
[图: 彭博社关于高通因数据中心业务进展和中国市场复苏而股价上涨的新闻报道，其中包含高通股价走势图表 — 第三季度销售额预测: 92亿至100亿美元; 计划回购股票额: 200亿美元; 第二季度营收: 80.6亿美元; 第二季度手机相关收入: 60亿美元]
📷 原图
<a id="atom-567d6b9d60c433d0"></a>🟥 2026-04-27 X·@zerohedge [老化中] · working_with_OpenAI_on_chip · 合作客户/技术路线
Qualcomm (QCOM) jumps 13% after TF International Securities analyst Ming-Chi Kuo said industry checks suggest OpenAI is working with the chipmaker and Taiwan’s MediaTek to develop smartphone processors.
tags: 好观点·好信源 · → daily
<a id="atom-beb0876eb64943d1"></a>🟥 2026-06-24 群 · FY29 Non-GAAP EPS 指引 · 盈利预测
QCOM 预计 FY29 Non-GAAP EPS 超过 $18（华尔街最高预期 $15.12，共识 $14.74）
tags: 好数字 · → daily
value: qty=>$18 · date=FY29
<a id="atom-987cf31e637c3d57"></a>🟥 2026-06-24 群 · AI 营收 FY27 目标 · 营收预测
$5 billion of AI revenue in 2027, analysts were looking for $3b+
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$5bn · date=FY27
<a id="atom-0e5cce9e6e169037"></a>🟥 2026-04-30 X·@AIStockSavvy [老化中] · Agentic AI驱动CPU需求 · 订单需求/数据中心算力
Analyst sees agentic AI driving CPU demand across edge platforms, positioning Qualcomm for share gains and multiple expansion
tags: 好观点·好信源 · → daily
value: direction=increase
[图: Baird 分析师对高通（QCOM）评级更新及目标价上调的摘要信息图 — 新目标价: $300.00; 原目标价: $177.00; 目标价涨幅: +69.5%; 当前价格: $156.00; 潜在上涨空间: +92.3%]
📷 原图
<a id="atom-ec0cd9d20c849502"></a>🟥 2026-06-29 X·@pequityresearch · HBC 与 HBM 带宽对比 · 技术路线
HBM bandwidth is about a 10th of that, it's about 8 terabytes per second... if you increase your bandwidth number of lanes by 100x you know you get 100X more bandwidth
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: qty=HBM 8 TB/s vs HBC 100x more lanes → ~800 TB/s
📷 原图
<a id="atom-4a95347e783da097"></a>🟥 2026-06-28 X·@Efkimi · 定制芯片项目近期收入预期 · 营收
שצפויים להניב לחברה הכנסות של מעל מיליארד דולר כבר בטווח הזמן הקרוב
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: qty=מעל מיליארד דולר
<a id="atom-2fbd1fb31842a01e"></a>🟥 2026-05-21 群 · ASIC订单增量收入预测 · 营收预测
Potential revenue 20%+ incremental? - Jcjc
tags: 好数字·好问题 · → daily
value: qty=20%+
<a id="atom-f714e6dfdf615f9c"></a>🟥 2026-05-15 群 · 传闻获得 ASIC 新订单 (Bytedance/Meta/Amazon) · 新订单/ASIC
ASIC 新订单传闻
tags: 好信源·好观点 · → daily
<a id="atom-9ff1147d5f41c906"></a>🟥 2026-06-11 X·@TheTranscript_ · CEO对未来趋势判断 · 产品发布/路线图
the one that is the most popular and is going to get the most scale is smart glasses
tags: 好观点·好信源 · → daily
📷 原图
<a id="atom-f2a595115a9a037b"></a>🟥 2026-05-26 X·@tuolaji2024 · 与字节的合作传闻市场视为利好 · 合作客户/订单需求
高通跟字节这个合作其实都传了很久，跟国内几家合作也在进行，差距摆在那，多头行动，时不待我。
tags: 好观点·好信源 · → daily
📷 原图
<a id="atom-c95e3a3488c8929c"></a>🟥 2026-05-14 X·@jukan05 · 服务器CPU预计出货量 · 出货量
3 million units… that’s a lot.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=3 million units
[图: 关于高通AI ASIC和服务器CPU出货量及均价预测的分析报告截图 — AI ASIC预计出货量: ~1mn units; AI ASIC预计ASP: $4,000; 服务器CPU预计出货量: 3mn units; 服务器CPU预计ASP: $1,500]
📷 原图
<a id="atom-549991d78e93b215"></a>🟥 2026-05-01 X·@TheRegister [老化中] · 计划推出专用CPU · 产品发布/技术路线
Qualcomm teases ‘dedicated CPU for agentic experiences’ and ‘agentic smartphones’
tags: 好观点·好信源 · → daily
<a id="atom-cb56b9cc04be8d33"></a>🟥 2026-07-02 X·@OABlanchard · 多元化策略前景 · 战略转型/竞争格局
Five years ago, most analysts were VERY skeptical about the prospects of @Qualcomm's diversification strategy. Today, while category performance is still a bit asymmetrical, the strategy overall continues to prove that @cristianoamon's bet on internal disruption was 100% correct.
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<a id="atom-16d807188c70a9f5"></a>🟥 2026-06-29 X·@pequityresearch · HBC 技术方案描述 · 技术路线
Qualcomm's HBC idea: High bandwidth compute is their way of getting a better memory bandwidth hardware packaged right next to an XPU... they want to break through this 8 terabyte barrier which currently involves a HBM stack sitting next to a GPU or XPU and connected with maybe 2000 lanes of interconnect... If you put the memory on top of the XPU, you expose the entire face of the chip... you can have tens of thousands or even 100,000 different lanes... you increase your bandwidth number of lanes by 100x you know you get 100X more bandwidth
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: direction=increase memory bandwidth
📷 原图
<a id="atom-783aa5a771f0fc10"></a>🟥 2026-06-29 newsletter·Mizuho · 每股收益估计上调 · 盈利预测
Mizuho raised estimates and its PT to $210 following Qualcomm's Investor Day.
tags: 好数字 · → daily
value: direction=raise
<a id="atom-5afdd4a1c86beae9"></a>🟥 2026-06-29 newsletter·Mizuho · 目标价上调 · 目标价
Mizuho raised PT to $210 following Qualcomm's Investor Day.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$210 · direction=raise
<a id="atom-deb24f446bddf809"></a>🟥 2026-06-25 X·@cnfinancewatch · 目标价上调 · 评级目标价
摩根士丹利将高通 $QCOM 的目标价从 146 美元上调至 231 美元。
tags: 好数字 · → daily
value: qty=231美元 · direction=上调
<a id="atom-2b3d315c749dc0a4"></a>🟥 2026-06-12 X·@ScroogeCap · Wells Fargo目标价 · 评级目标价
Wells Fargo has an interesting call on $QCOM ... PT: $230 (原为 $160)
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$230 · previous=$160
[图: 富国银行（Wells Fargo）针对高通（QCOM）的卖方研究报告截图，分析其 AI 芯片机架经济效益及与 AWS 的潜在合作 — 目标价 (PT): $230 (原为 $160); AI系列芯片市场空间估算: ~$3.5B/GW; 牛市情形下每1GW部署带来的EPS上行空间: >$2.50/sh; 初始EPS估算: ~$0.80-$1.00/sh
📷 原图
<a id="atom-a836f0d15dcbdf85"></a>🟥 2026-06-12 X·@ScroogeCap · 每1GW部署的EPS上行空间 · 盈利能力
牛市情形下每1GW部署带来的EPS上行空间: >$2.50/sh
tags: 好数字 · → daily
value: qty=>$2.50/sh
[图: 富国银行（Wells Fargo）针对高通（QCOM）的卖方研究报告截图，分析其 AI 芯片机架经济效益及与 AWS 的潜在合作 — 目标价 (PT): $230 (原为 $160); AI系列芯片市场空间估算: ~$3.5B/GW; 牛市情形下每1GW部署带来的EPS上行空间: >$2.50/sh; 初始EPS估算: ~$0.80-$1.00/sh
📷 原图
<a id="atom-58711c2169e14ac9"></a>🟥 2026-06-12 newsletter·Wells Fargo · AI系列每GW营收 · 营收预测/人工智能
Wells Fargo estimates the AI-series opportunity at roughly $3.5B of revenue per GW deployed.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~$3.5B per GW
<a id="atom-adb9536021512a06"></a>🟥 2026-06-12 newsletter·Wells Fargo · AI系列每GW对EPS的贡献 · 盈利预测/人工智能
Wells Fargo estimates the AI-series opportunity translates to approximately $0.80-$1.00 of EPS per 1GW.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$0.80-$1.00 per GW
<a id="atom-26cfb5187742c628"></a>🟥 2026-06-12 newsletter·Wells Fargo · AI系列EPS上限预测 · 盈利预测/人工智能
Wells sees upside to $2.50+/share if rack densities and accelerator content increase beyond currently disclosed configurations.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$2.50+/share
<a id="atom-4e4328ff9cd8af41"></a>🟥 2026-05-22 X·@PatrickMoorhead · 参与数据中心AI市场 · 数据中心算力/竞争格局
the company will meaningfully participate in the datacenter AI market
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: direction=积极参与
<a id="atom-f1f21053b1acd2f7"></a>🟥 2026-05-22 X·@Exo_Researcv5 · 价值重估 · 数据中心算力/估值
QCOM is not ripping. it is repricing for a world where it finally matters in datacenter AI
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: direction=上调

🟥 空头 takes (bearish) (30)

<a id="atom-c8464865a65bfac9"></a>🟥 2026-06-26 X·@AIStockSavvy · 目标价 · 评级目标价
Barclays raises PT on Qualcomm to $245 from $150, maintains Underweight
tags: 好信源·好数字 · → daily
value: qty=$245 · date=未知
[图: 巴克莱银行对高通（QCOM）的目标价及评级调整信息图 — 新目标价: $245.00; 当前价格: $204.90; 原目标价: $150.00; 目标价上调幅度: +63.33%; 预计上涨空间: +19.57%]
📷 原图
<a id="atom-5a42537626c57616"></a>🟥 2026-04-30 X·@AIStockSavvy [老旧] · BofA评级 · 评级目标价
$QCOM | Qualcomm: BofA reiterates Underperform, raises PT to $165
tags: 好观点·好信源 · → daily
value: direction=重申 · qty=Underperform
[图: 美银证券（BofA Securities）对高通（QCOM）的分析师评级与目标价调整摘要表 — 新目标价 (Price Target): $165.00; 原目标价: $145.00; 当前价格 (Current Price): $156.00; 目标价涨幅 (Change %): +13.8%; 估值倍数 (Valuation Context):
📷 原图
<a id="atom-bf08a55e74d3cdfa"></a>🟥 2026-04-29 X·@jukan05 ⭐ [老化中] · 能够实现有意义的反弹 · 业绩展望
I’m skeptical that Qualcomm can stage a meaningful rebound within this year.
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: date=2026年年内
<a id="atom-fb866619d47adc15"></a>🟥 2026-04-29 X·@jukan05 ⭐ [老化中] · 在无需额外移动DRAM情况下实现端侧AI · 技术路线/AI终端
If Qualcomm can deliver on-device AI without additional mobile DRAM, that would imply it has achieved some extraordinary algorithmic breakthrough that bypasses the memory wall. I’m skeptical of that.
tags: 好观点·好思考 · → daily
<a id="atom-ded660f05786ed60"></a>🟥 2026-06-24 群 · Dragonfly C1000 CPU 量产时间 · 产品时间线
Dragonfly C1000 CPU 2028H2 量产 = AI 领域的几个世纪以后
tags: 好数字 · → daily
value: date=2028H2
<a id="atom-6a64d3b56b14dc29"></a>🟥 2026-06-22 X·@AIStockSavvy · BofA Securities 目标价 · 评级目标价
raises PT to $195 from $165
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$195 · date=当前
[图: 一张关于美银证券对高通（QCOM）维持弱于大市评级并上调目标价的分析师报告摘要图 — 新目标价: $195.00; 原目标价: $165.00; 当前股价: $221.90; 预期下跌空间: -12.12%; 目标价上调幅度: +18.18%]
📷 原图
<a id="atom-b6b8cca4ef6e9d2e"></a>🟥 2026-05-10 X·@harry03994688 [老化中] · custom asic实力被高估 · 竞争格局/技术路线
高估QCOM在custom asic 上实力：需要cowos , Serdes , high-performance process 上的一万小时练习
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: direction=down
<a id="atom-0056cf73533cbd7b"></a>🟥 2026-04-30 X·@trendforce [老化中] · Q3营收展望 · 业绩指引/营收
Qualcomm's Q3 outlook may miss
tags: 好观点·好思考 · → daily
value: direction=miss · date=Q3
<a id="atom-c150e4b505b0583a"></a>🟥 2026-06-08 X·@dylan522p · 向客户报价利润率 · 盈利能力
just to be quoted with 80% margins
tags: 好数字 · → daily
<a id="atom-c8c88007442bac21"></a>🟥 2026-07-05 卖·Citi · Jon Zauderer · Citi最不看好 · 评级调整/供应链
QCOM 在 Citi 排序中居末位，因近期分配有限
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-dbc1029188fb0e31"></a>🟥 2026-06-24 卖·BofA Brian Fenske [老化中] · 评级维持 · 评级调整
Maintain underperform on QCOM
tags: 好观点 · → daily
value: rating=Underperform
<a id="atom-6ddd7e098210386d"></a>🟥 2026-06-23 卖·BofA Brian Fenske [老化中] · 评级维持 · 评级调整
Maintain underperform
tags: 好观点 · → daily
value: rating=Underperform
<a id="atom-05c387b0a575bd96"></a>🟥 2026-06-23 卖·BofA Brian Fenske [老化中] · 评级下调至跑输大盘 · 评级调整
QCOM Investor Day Preview: late entrant in hyper crowded AI market; Reit Underperform (Vivek Arya)
tags: 好观点 · → daily
value: rating=Underperform
<a id="atom-cc818efa5cc62e7c"></a>🟥 2026-06-23 卖·BofA Brian Fenske · AI市场地位判断 · 竞争
QCOM late entrant in hyper crowded AI market
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-93f565ffbb4a7e78"></a>🟥 2026-06-07 卖·BofA Brian Fenske · 空头仓位 · 仓位/CPU
The CPU trade has caused outsized explosive moves to the upside in QCOM, a name the LO and HF community was relatively underweight.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-23c700175e3e8c04"></a>🟥 2026-07-01 X·@jukan05 · 芯片需求预期 · 订单需求
this looks bearish for the QCOM and ARM chips Meta was planning to buy
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-066603edc5d7106c"></a>🟥 2026-05-21 X·@_tinygrad · lacks software · 技术路线_
which is what Intel and Qualcomm also lack
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-fdb0aa98e1ed8bf4"></a>🟥 2026-05-21 X·@_tinygrad · needs desire to sell chips instead of contracts · 竞争格局_
Qualcomm just needs a desire to actually sell chips instead of contracts and licensing
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-279c4272ef4cdb80"></a>🟥 2026-05-03 X·@jukan05 [老旧] · 盈利前景负面 · 盈利能力
I’m quite negative on the company’s earnings outlook.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-579a30c363b37125"></a>🟥 2026-05-03 X·@insane_analyst [老化中] · 管理团队评价 · 管理层表态
Qualcomm has the most incompetent management in all of semis.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-ccd6bf5686915955"></a>🟥 2026-04-30 X·@jukan05 [老化中] · 关键团队流失 · 人事变动/竞争格局
The ace in the hole team QCOM astutely acquired just walked out the door to form another version of the very company they had initially sold to QCOM to compete in server.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-d6cd2800bf1c402b"></a>🟥 2026-04-29 X·@zephyr_z9 · memory prices impact · 价格动态/盈利能力
Memory prices will bite Qcom hard
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-71e8cf6daa6fd5bd"></a>🟥 2026-04-27 X·@jukan05 · 业绩展望 · 业绩指引/营收
실적은 안좋을 거 같습니다. 남은 건 이벤트에 달려있어요
tags: 好观点 · → daily
value: direction=poor
<a id="atom-93f32ec115aa3b4a"></a>🟥 2026-04-26 X·@rubicon59 [老化中] · 在现任CEO领导下经历四年停滞 · 管理层表态/盈利能力
Four years of stagnation under the current CEo?
tags: 好观点 · → daily
value: direction=stagnation · date=四年
<a id="atom-397cc5304db3ac89"></a>🟥 2026-05-15 群 · 市场未充分计价 Apple 转用自研基带带来的业绩断崖 · 订单风险/营收预期
市场未充分计价今年晚些时候 Apple 转用自研基带带来的业绩断崖
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-214f4ba06e69d434"></a>🟥 2026-07-02 X·@vikramskr · 竞争来源 · 竞争格局
Only heard "Chinese competition" and there's the whole modem debacle
tags: 好思考 · → daily
value: direction=来自中国公司
<a id="atom-77866262f0842890"></a>🟥 2026-06-29 X·@HyperTechInvest · 业务定位观点 · 定价权
taking a more cautious view on $QCOM, arguing that the stock could revert to being valued mainly as a smartphone story
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
<a id="atom-5ee3ca7c97cad2df"></a>🟥 2026-06-27 X·@Andrewhclu · 技术变革替代HBM · 技术路线/供给产能
高通的技術變革想辦法把5-6倍差價的HBM存儲記憶體用便宜的 LPDDR換掉，還把CoWoS 封裝簡化成Chiplet封裝
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-8c6786b262ba3fac"></a>🟥 2026-06-27 X·@Andrewhclu · 潜在行业影响 · 供应链/竞争格局
如果真行而其他廠商都照抄，存儲記憶體，矽中介層產業鏈可能將會面臨結構性需求改變
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-429c0027e1757b0f"></a>🟥 2026-06-27 X·@TheTranscript_ · EVP陈述-传统计算基础设施无法支持此规模 · 基础设施瓶颈/算力缺口
Traditional compute infrastructure cannot support the scale
tags: 好思考 · → daily
[图: 高通高管展示的AI发展阶段与功耗及Token生成量趋势图 — Chatbots: 1 call; Chatbots: ~500 tokens; Agentic AI: Up to 1,000x tokens per query; Agentic AI: 50-100+ calls; Agentic AI: 1M+ tokens]
📷 原图

🟥 中性 takes (neutral) (20)

<a id="atom-e669c90f29892c3c"></a>🟥 2026-05-14 X·@jukan05 · 预期开始出货时间 · 产品发布/出货量
Qualcomm is expected to begin shipping an LPU-like AI ASIC to a Chinese CSP by the end of 2026.
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: date=2026年底
[图: 关于高通AI ASIC和服务器CPU出货量及均价预测的分析报告截图 — AI ASIC预计出货量: ~1mn units; AI ASIC预计ASP: $4,000; 服务器CPU预计出货量: 3mn units; 服务器CPU预计ASP: $1,500]
📷 原图
<a id="atom-f68b2c116c9e85f7"></a>🟥 2026-05-14 X·@jukan05 · 服务器CPU预期开始出货时间 · 产品发布/出货量
For general-purpose server CPUs, shipments are expected to begin in the second half of 2027, or toward the end of 2027.
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: date=2027年下半年或2027年底
[图: 关于高通AI ASIC和服务器CPU出货量及均价预测的分析报告截图 — AI ASIC预计出货量: ~1mn units; AI ASIC预计ASP: $4,000; 服务器CPU预计出货量: 3mn units; 服务器CPU预计ASP: $1,500]
📷 原图
<a id="atom-1a614f7cf9d8702b"></a>🟥 2026-06-24 X·@AIStockSavvy · mass production could begin year-end · 出货量
Mass production could begin by year-end if development proceeds.
tags: 好信源·好观点 · → daily
value: qty= · date=2026-12-31
<a id="atom-f76a0026e4ee4909"></a>🟥 2026-06-24 卖·BofA Brian Fenske · 目标价上调 · 目标价
Raising PO to $195 (15x P/E, rolling fwd to CY28)
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$195 (15x P/E, rolling fwd to CY28) · direction=raise
<a id="atom-4b80847f03deed89"></a>🟥 2026-06-24 卖·BofA Brian Fenske · AI营收近期目标 · 营收预测
Vivek expects near term targets of $2-5B by FY27/28
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$2-5B by FY27/28
<a id="atom-956404c5a7ab4a3a"></a>🟥 2026-06-23 卖·BofA Brian Fenske · 投资者日AI营收短期目标预测 · 营收预测
Vivek expects near term targets of $2-5B by FY27/28
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$2-5B by FY27/28
<a id="atom-824d4d2f78bbea54"></a>🟥 2026-06-23 卖·BofA Brian Fenske · 股价已隐含的AI营收预期 · 估值
stock pricing in $10B in AI sales by FY28 (at 20% EBT margins)
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$10B by FY28
<a id="atom-7bbeeb6c24f5555e"></a>🟥 2026-06-23 卖·BofA Brian Fenske · 目标价上调 · 目标价
raising PO to $195 (15x P/E, rolling fwd to CY28)
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$195 (15x P/E, rolling fwd to CY28)
<a id="atom-1ea18d3c436ede57"></a>🟥 2026-05-14 X·@jukan05 · AI ASIC预计出货量 · 出货量
Estimated shipment volume is around 1 million units
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~1 million units
[图: 关于高通AI ASIC和服务器CPU出货量及均价预测的分析报告截图 — AI ASIC预计出货量: ~1mn units; AI ASIC预计ASP: $4,000; 服务器CPU预计出货量: 3mn units; 服务器CPU预计ASP: $1,500]
📷 原图
<a id="atom-9a38282a8241f4e0"></a>🟥 2026-05-14 X·@jukan05 · AI ASIC预计均价 · 价格动态
with an ASP of roughly $4,000
tags: 好数字 · → daily
value: qty=roughly $4,000
[图: 关于高通AI ASIC和服务器CPU出货量及均价预测的分析报告截图 — AI ASIC预计出货量: ~1mn units; AI ASIC预计ASP: $4,000; 服务器CPU预计出货量: 3mn units; 服务器CPU预计ASP: $1,500]
📷 原图
<a id="atom-103adb759d38d651"></a>🟥 2026-05-14 X·@jukan05 · 服务器CPU预计均价 · 价格动态
服务器CPU预计ASP: $1,500
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$1,500
[图: 关于高通AI ASIC和服务器CPU出货量及均价预测的分析报告截图 — AI ASIC预计出货量: ~1mn units; AI ASIC预计ASP: $4,000; 服务器CPU预计出货量: 3mn units; 服务器CPU预计ASP: $1,500]
📷 原图
<a id="atom-25e11df7ab52c9f2"></a>🟥 2026-06-30 X·@dnystedt · 新品发布预期 · 产品发布
Qualcomm is expected to unveil its new 5G flagship chip, the Snapdragon 8 Elite Gen 6 series at the 2026 Snapdragon Summit, Sept. 22-24
tags: 好信源 · → daily
value: date=2026-09-22至2026-09-24
<a id="atom-8ba51636a05edfe6"></a>🟥 2026-06-30 X·@dnystedt · 6G预商用进展预期 · 技术路线
analysts also hope to hear updates on 6G pre-commercial equipment
tags: 好信源 · → daily
value: event=updates on 6G pre-commercial equipment
<a id="atom-e0a8543eebe6dc1a"></a>🟥 2026-06-24 X·@DrNHJ · 与字节跳动合作谈判 · 合作客户
퀄컴(Qualcomm)이 바이트댄스(ByteDance)에 맞춤형 칩 설계 서비스 제공을 위한 협상을 진행 중
tags: 好信源 · → daily
value: qty= · date=
<a id="atom-7985b453ef4b9ec2"></a>🟥 2026-06-24 X·@AIStockSavvy · talks with ByteDance for custom chips · 合作客户
Qualcomm is reportedly in talks to provide chip-design services to ByteDance.
tags: 好信源 · → daily
value: qty= · date=
<a id="atom-c68a681d71fb5dbe"></a>🟥 2026-06-24 X·@AIStockSavvy · discussions with ByteDance for custom chips · 合作客户
Discussions involve developing custom chips for ByteDance, according to sources.
tags: 好信源 · → daily
value: qty= · date=
<a id="atom-f0bf715871cdf345"></a>🟥 2026-06-24 X·@AIStockSavvy · proposed chips use AlphaWave Semi technology · 技术路线
Proposed chips may use technology from AlphaWave Semi, acquired by Qualcomm.
tags: 好信源 · → daily
value: qty= · date=
<a id="atom-f58cf6f8866baa48"></a>🟥 2026-06-24 X·@AIStockSavvy · talks include VPU chip design for ByteDance · 产品发布
One source said talks include designing video processing units (VPUs).
tags: 好信源 · → daily
value: qty= · date=
<a id="atom-ba826da525578185"></a>🟥 2026-06-24 X·@AIStockSavvy · outcome uncertain · 竞争格局
Outcome remains uncertain, and ByteDance may pursue other partners.
tags: 好信源 · → daily
value: qty= · date=
<a id="atom-12715a852501fbaf"></a>🟥 2026-06-16 X·@theinformation · 正在谈判收购 Tenstorrent · 并购
Qualcomm has been in talks to buy Tenstorrent
tags: 好信源 · → daily

🟦 新闻流 (squawk · 40)

展开新闻流 (FirstSquawk / financialjuice / wallstengine / DeItaone — 快讯, 非原创 take)

<a id="atom-fc6a1b271cd950db"></a>🟦 2026-07-01 X·@financialjuice · Snapdragon chipset usage · 产品发布
Device would use a Qualcomm Snapdragon chipset - WSJ.
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-0baefa5f2793ff2a"></a>🟦 2026-06-26 X·@financialjuice · 计划新芯片架构用于手机 · 产品发布/技术路线
Qualcomm plans new chip architecture for phones - Semafor $QCOM
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<a id="atom-09f374491e1e028a"></a>🟦 2026-06-26 X·@wallstengine · 计划将数据中心芯片架构应用于智能手机、PC和汽车 · 技术路线
Qualcomm $QCOM plans to bring parts of its new data-center chip architecture to smartphones, PCs and cars, per Semafor.
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📷 原图
<a id="atom-2586f921b40398fd"></a>🟦 2026-06-26 X·@wallstengine · High Bandwidth Compute架构垂直堆叠内存与计算 · 技术路线/供给产能
High Bandwidth Compute architecture stacks memory & compute vertically to improve data flow
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📷 原图
<a id="atom-3e3704fe071cd4d4"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine · 上调评级与目标价 · 评级目标价
Morgan Stanley Upgrades $QCOM to Equalweight from Underweight, Raises PT to $231 from $146
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value: qty=Equalweight from Underweight · qty2=$231 from $146
[图: QUALCOMM Incorporated (QCOM) 股价走势图，显示收盘价及盘后交易价格和涨跌幅 — 收盘价: $197.41; 收盘跌幅: -3.29%; 盘后价: $222.62; 盘后涨幅: +12.77%; 前收盘价: $204.13]
📷 原图
<a id="atom-f57f0d1f5b2070cd"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine · FY27数据中心营收指引 · 业绩指引/营收
$5 billion in FY27 guidance for data center moves the company into the data center winner category.
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value: qty=$5 billion · date=FY27
[图: QUALCOMM Incorporated (QCOM) 股价走势图，显示收盘价及盘后交易价格和涨跌幅 — 收盘价: $197.41; 收盘跌幅: -3.29%; 盘后价: $222.62; 盘后涨幅: +12.77%; 前收盘价: $204.13]
📷 原图
<a id="atom-3c30a3bbd4ad99ec"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine 🔁3源 · FY29数据中心营收目标 · 业绩指引/营收预测
The $15 billion target by FY29 is also surprising, but in our view less certain.
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value: qty=$15 billion · date=FY29
[图: QUALCOMM Incorporated (QCOM) 股价走势图，显示收盘价及盘后交易价格和涨跌幅 — 收盘价: $197.41; 收盘跌幅: -3.29%; 盘后价: $222.62; 盘后涨幅: +12.77%; 前收盘价: $204.13]
📷 原图
<a id="atom-e1361f07fbb6c325"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine · 推理加速器机会 · 产品发布/技术路线
The accelerator opportunity is there starting in 2H fiscal 2027, but we take a show-me approach toward those areas for now.
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value: date=2H fiscal 2027
[图: QUALCOMM Incorporated (QCOM) 股价走势图，显示收盘价及盘后交易价格和涨跌幅 — 收盘价: $197.41; 收盘跌幅: -3.29%; 盘后价: $222.62; 盘后涨幅: +12.77%; 前收盘价: $204.13]
📷 原图
<a id="atom-a3e50e87dbe073d1"></a>🟥 2026-06-25 X·@wallstengine · 与竞争对手差距 · 竞争格局
Qualcomm appears well behind other approaches. Cerebras is already in the market, NVIDIA's LPUs are ramping later this year, and several startups also appear to be productizing well ahead of Qualcomm.
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[图: QUALCOMM Incorporated (QCOM) 股价走势图，显示收盘价及盘后交易价格和涨跌幅 — 收盘价: $197.41; 收盘跌幅: -3.29%; 盘后价: $222.62; 盘后涨幅: +12.77%; 前收盘价: $204.13]
📷 原图
<a id="atom-e01c4bdb8f518813"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine · 微软合作验证 · 合作客户
The Microsoft testimonial was a positive proof point, but it was more of a general indication that Microsoft would explore working with Qualcomm in the future, rather than a firm commitment.
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[图: QUALCOMM Incorporated (QCOM) 股价走势图，显示收盘价及盘后交易价格和涨跌幅 — 收盘价: $197.41; 收盘跌幅: -3.29%; 盘后价: $222.62; 盘后涨幅: +12.77%; 前收盘价: $204.13]
📷 原图
<a id="atom-e699ce20425a7fa0"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine · 收盘价及盘后涨幅 · 价格动态
收盘价: $197.41; 收盘跌幅: -3.29%; 盘后价: $222.62; 盘后涨幅: +12.77%; 前收盘价: $204.13
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value: qty=$197.41 · qty2=+12.77%
[图: QUALCOMM Incorporated (QCOM) 股价走势图，显示收盘价及盘后交易价格和涨跌幅 — 收盘价: $197.41; 收盘跌幅: -3.29%; 盘后价: $222.62; 盘后涨幅: +12.77%; 前收盘价: $204.13]
📷 原图
<a id="atom-4eca15ba75b503b2"></a>🟥 2026-06-25 X·@FirstSquawk · 目标价上调 · 评级目标价
CITIGROUP RAISES QUALCOMM TARGET PRICE TO $198 FROM $160
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value: qty=$198 · date=2026-06-25
<a id="atom-052033367a2e104c"></a>🟥 2026-06-25 X·@FirstSquawk · 目标价上调 · 评级目标价
MORGAN STANLEY RAISES TARGET PRICE TO $231.00 FROM $146.00
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value: qty=$231.00 · date=2026-06-25
<a id="atom-285620027ee3c597"></a>🟥 2026-06-25 X·@FirstSquawk · 评级上调 · 评级目标价
MORGAN STANLEY RAISES QUALCOMM TO EQUAL-WEIGHT FROM UNDERWEIGHT
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value: qty=equal-weight from underweight
<a id="atom-5169de8e5efbcfa0"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine · target market expansion · TAM
Qualcomm hosted its 2026 Investor Day in New York. The main highlights were an expanded TAM of ~$1.7T by 2030, versus ~$900B previously, inclusive of a $1T+ TAM in data center.
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value: qty=~$1.7T · date=2030
<a id="atom-29607bbba758cc21"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine · non-handset revenue target FY29 · 营收/业绩指引
the company is now targeting ~$40B of non-handset revenue in FY29, significantly higher than its prior target of ~$22B, inclusive of $15B+ of data center revenue in FY29.
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value: qty=~$40B · date=FY29
<a id="atom-8b9085b6b648de83"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine · data center revenue target FY27 · 营收/数据中心算力
Qualcomm expects its data center business will reach ~$5B in FY27, driven by the ramp of two custom silicon hyperscaler programs.
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value: qty=~$5B · date=FY27
<a id="atom-e80e1958f212851b"></a>🟦 2026-06-25 X·@wallstengine · EPS target FY29 · 盈利能力/业绩指引
The company also believes it can reach EPS of >$18 in FY29.
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value: qty=>$18 · date=FY29
<a id="atom-c1a0e6e41e6bf328"></a>🟦 2026-06-25 X·@FirstSquawk · AI 数据中心营收预测 · 营收预测/数据中心算力
FORECASTING OVER $15 BILLION IN AI DATA CENTER REVENUE BY 2029
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value: qty=>$15B · date=2029
<a id="atom-8fb61461fd83292f"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · 自定义硅片开始产生有意义收入 · 营收/产品发布
QUALCOMM SAYS CUSTOM SILICON WILL BEGIN GENERATING MEANINGFUL REVENUE STARTING IN Q1 2027.
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value: date=Q1 2027
<a id="atom-70f067cd602dbcd1"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · 数据中心 CPU 发布计划 · 产品发布/数据中心算力
QUALCOMM TO LAUNCH ITS DATA CENTER CPU IN MID-2028
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value: date=mid-2028
<a id="atom-49c10702b62bf8fa"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · 定制芯片营收预计成为重要收入来源时间 · 营收预测/产品发布
WITH CUSTOM SILICON REVENUE EXPECTED TO BECOME MEANINGFUL FROM Q1 2027
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value: date=Q1 2027
<a id="atom-3948505800accb92"></a>🟦 2026-06-24 X·@financialjuice · 数据中心芯片部署 · 合作客户/数据中心算力
Qualcomm Data Center Chief: Microsoft to deploy Qualcomm's high bandwidth compute chip at Azure data centers
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<a id="atom-2836758caad0eca7"></a>🟦 2026-06-24 X·@financialjuice · 第二代HBC芯片推出时间 · 产品发布
Qualcomm Data Center Chief: Qualcomm will launch the second generation of the HBC chip in 2028
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value: date=2028
<a id="atom-e466ec700a0b63b1"></a>🟦 2026-06-24 X·@financialjuice · custom silicon revenue delivery timeline · 营收展望
Qualcomm Data Center Chief: Qualcomm will be delivering meaningful revenue for custom silicon at the end of the calendar year, starting Q1 2027
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value: date=Q1 2027
<a id="atom-efa68f0a0981dcf7"></a>🟦 2026-06-24 X·@financialjuice · 数据中心 CPU 发布计划 · 产品发布
Qualcomm to launch data center CPU in mid-2028
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value: date=mid-2028
<a id="atom-ceed24956e5500be"></a>🟦 2026-06-24 X·@financialjuice · Dragonfly C1000 CPU 发布时间 · 产品发布
Qualcomm: Dragonfly C1000 CPUs coming in 2028
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value: date=2028
<a id="atom-bfbb15e277aa335d"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · 数据中心战略合作者 · 合作客户
META plans to use its Dragonfly C1000 CPU in data centers
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value: qty=META
📷 原图
<a id="atom-d9f8d9d3386c8ca6"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · 产品交付时间 · 产品发布
C1000 CPUs expected in 2028
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value: date=2028
📷 原图
<a id="atom-738ea45a2f5ee6b4"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · 定制芯片营收时间 · 营收/业绩指引
The company expects meaningful custom silicon revenue to begin around Q1 2027
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value: date=Q1 2027
📷 原图
<a id="atom-bc0b43c7f5638961"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · 数据中心定位 · 技术路线/数据中心算力
Qualcomm’s data center pitch is focused on AI inference, power efficiency, LPDDR memory and lower total cost of ownership
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value: description=AI inference, power efficiency, LPDDR memory and lower total cost of ownership
📷 原图
<a id="atom-264b4bbe8d9f3e2d"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · data center CPU launch timeline · 产品发布/数据中心算力
QUALCOMM TO LAUNCH ITS FIRST DATA CENTER CPU IN MID-2028
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value: date=mid-2028
<a id="atom-33fa8454bafe51d7"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · high-bandwidth compute chips deployment by Microsoft · 合作客户/数据中心算力
MICROSOFT TO DEPLOY QUALCOMM'S HIGH-BANDWIDTH COMPUTE CHIPS IN AZURE DATA CENTERS
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<a id="atom-f3d558834b260438"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · high-bandwidth compute Gen 1 platform commercial sampling timeline · 产品发布/路线图
QUALCOMM EXPECTS COMMERCIAL SAMPLING OF ITS HIGH-BANDWIDTH COMPUTE GEN 1 PLATFORM WITH AI250 IN MID-2027
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value: date=mid-2027
<a id="atom-5320b519b0582036"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · second-gen high-bandwidth compute chip launch timeline · 产品发布/路线图
SECOND-GENERATION HIGH-BANDWIDTH COMPUTE CHIP SCHEDULED FOR LAUNCH IN 2028
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value: date=2028
<a id="atom-a77bc323313b3479"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · Meta data center CPU supplier selection · 合作客户
META SELECTS QUALCOMM AS A DATA CENTER CPU SUPPLIER UNDER A STRATEGIC MULTI-GENERATION COLLABORATION
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<a id="atom-8c3a8e7922cf0369"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · major hyperscaler deals secured · 合作客户/订单需求
QUALCOMM SAYS IT HAS SECURED TWO MAJOR HYPERSCALER DEALS EXPECTED TO GENERATE MEANINGFUL REVENUE
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-1f1ea882fdb7d5f1"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · custom silicon business meaningful revenue start · 营收/产品发布
CUSTOM SILICON BUSINESS EXPECTED TO BEGIN CONTRIBUTING MEANINGFUL REVENUE STARTING Q1 2027
tags: 好数字 · → daily
value: date=Q1 2027
<a id="atom-fa27ed4553bfe0b1"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · Dragonfly C1000 data center CPU unveiling · 产品发布
QUALCOMM UNVEILS THE DRAGONFLY C1000 DATA CENTER CPU
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<a id="atom-63869583e8f8ec74"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk · PAM4 connectivity solutions launch for data centers · 产品发布/数据中心算力
QUALCOMM LAUNCHES PAM4 ELECTRICAL AND OPTICAL CONNECTIVITY SOLUTIONS FOR DATA CENTERS
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⏱ 时间轴 (近 20)

🟥 2026-07-05 · position · Citi最不看好 · → daily
🟥 2026-07-03 · position · 机器人业务上行潜力未被计入 · → daily
🟥 2026-07-03 · narrative · 投资价值判断 · → daily
🟥 2026-07-02 · narrative · Amazon 收入敞口 · → daily
🟦 2026-07-02 · forecast · 供应iPhone 18 Pro基带 · → daily
🟥 2026-07-02 · narrative · 竞争来源 · → daily
🟥 2026-07-02 · narrative · 多元化策略前景 · → daily
🟦 2026-07-01 · fact · 洽谈收购Tenstorrent · → daily
🟥 2026-07-01 · narrative · 芯片需求预期 · → daily
🟥 2026-07-01 · narrative · Investor Day 2026内容 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · Custom ASICs and CPU Roadmap 更新 · → daily
🟥 2026-07-01 · narrative · 未来挑战 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · Revenue Forecast 信心或谨慎 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · Custom CPUs 新前沿 · → daily
🟦 2026-07-01 · narrative · Snapdragon chipset usage · → daily
🟦 2026-07-01 · forecast · 2029 云 AI 营收目标 · → daily
🟦 2026-06-30 · fact · 宣布进入定制ASIC业务 · → daily
🟥 2026-06-30 · narrative · 技术形态 · → daily
🟦 2026-06-30 · fact · AI 基础设施追赶方案 · → daily
🟦 2026-06-30 · fact · turned to 2nm to avoid 3nm · → daily

📊 板块级信号 · 半导体板块 (82)

*以下是 半导体板块 板块的信号 (QCOM 是成员), 非直接针对 QCOM — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟥▼ 2026-06-27 [twitter] · 投资者过度兴奋
creating clear signs of investor overexcitement in semiconductors.
🟥▼ 2026-06-23 [chat] · 远期市盈率上限
人们可能不愿为 27E 支付超过 10 倍的远期市盈率
🟥▼ 2026-06-03 [chat] · 7月50%隐含波动率Put是对冲更优选择，因线性做空易被挤空
半导体是散户狂热、动量延伸和战争风险溢价的交汇点。购买 7 月 50% 隐含波动率的 Put 是更便宜且自带清算的对冲方式
🟥▲ 2026-07-12 [news] · 电子级硫酸市场需求预期
法人预期台湾电子级硫酸市场需求将从2025年每月约3万吨增加至2027年的6万吨，规模翻倍
🟥▲ 2026-07-03 [news] · 美国芯片市占目标
特朗普称美国芯片市占率有望在其任期结束前提升至50%
🟦▼ 2026-07-01 [sellside] · 股价下跌
SEMIS down (-4%)
🟥▲ 2026-07-01 [news] · 全球300毫米晶圆厂设备支出预测
SEMI预估全球300毫米晶圆厂设备支出将于2027年首度突破1,500亿美元。
🟥▲ 2026-06-23 [newsletter] · 全球TAM预测上调至2.7万亿美元
BofA raised its global semiconductor TAM forecast to $2.7T by 2030 from $2.3T

📊 板块级信号 · US equities (4)

*以下是 US equities 板块的信号 (QCOM 是成员), 非直接针对 QCOM — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟦▼ 2026-06-23 [twitter] · market cap erased today
U.S. stocks erased roughly $1 trillion in market value today as a broad-based selloff swept across equities.
🟥▼ 2026-07-01 [twitter] · short entries recommended until October
Short entries until October imo
🟥▼ 2026-07-01 [twitter] · first crash likely November
First crash November ish? Not sure
🟥▼ 2026-06-21 [twitter] · valuation level
record valuations

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