以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。

数据新鲜度群聊 07-14 ✓卖方 07-14 ✓Wrap 断档15天 ✕News 07-15 ✓X 断档12天 ✕页面生成 07-15

AVGO

773 atoms · 跨 74 天 · 首见 2026-04-09 · 最近 2026-07-12

三色: 🟦 fact 471 · 🟥 take 302 · stance ▲343/▼146/◆112

叙事状态: ⚔️ contested (分歧) · 📉 放缓 · 策展近14d 11 atom · 🐦 X 近14d 33

状态只算低频策展源 (群/卖方); X firehose 仅作背景音量

来源: 群 34 · X 619 · 卖 19 · News 1

时态: fresh:712 · stale:31 · aging:29 · expired:1

标签: 好数字:379 · 好观点:253 · 好信源:207 · 好思考:43 · 好问题:10

别名 (合并): Broadcom · 博通

🟨 AI 综合 · junior analyst 概览

展开 AI 综合 (灰色 · 非市场结论 · 点击数字溯源到原 atom)

model: deepseek-chat · 2026-07-12 · 默认折叠

AVGO 近期财报半导体收入超预期 ¹，但AI芯片营收预测不及预期引发股价大跌 ¹ ¹。多头看好其AI营收轨迹至FY27达500亿美元 ¹，且私有云投资增速预计超过公共云2倍 ¹。空头则担忧TPUv9可能被跳过 ¹，且Google TPU份额存在被MTK侵蚀风险 ¹。估值层面，AVGO交易在25倍市场FY27倍，而NVDA在中期10倍 ¹。公司与OpenAI合作部署千兆瓦级数据中心于2026年启动 ¹，并与Apollo等启动350亿美元AI基础设施平台 ¹。

🧭 拥挤度 (一人一票): ▲ 61 位作者 (KOL57 · 卖方3 · TMTB1) + 群 15 条 vs ▼ 35 位作者 (KOL33 · 卖方1 · TMTB1) + 群 9 条

⚖️ 多头 57/61 来自KOL

🔄 谁改主意了 (3)

同一作者对本 entity 的立场翻向 · 前后原话并排, 自行判断是真转向还是换了子话题

TMTB ▼→▲ (2026-06-04 → 2026-06-08, 4d) · 估值
前: <a href="#atom-14f1c16b3b286d74">"估值方面，AVGO交易在25倍市场FY27倍，而NVDA在中期10倍"</a>
后: <a href="#atom-a9546c5fd94a97d7">"if you believe that, stock trading well under 15x"</a>

▸ 弱信号 2 条 (前后话题不同, 可能是子话题切换)

MS Tom Wigg ▼→▲ (2026-06-11 → 2026-06-23, 12d)
前: <a href="#atom-77a936124d351a00">"AVGO weakness + GOOGL & Samsung"</a>
后: <a href="#atom-5851836255d6d602">"AVGO AI rev trajectory to $50B by FY27 backed by custom ASICs + networking — still the cle"</a>
MS Tom Wigg ▲→▼ (2026-06-01 → 2026-06-04, 3d)
前: <a href="#atom-8b0fdb06a34930f9">"AVGO VMware rev expected at $3.9B vs est $3.6B"</a>
后: <a href="#atom-cbd5b6fa6c358c07">"AVGO expectations miss"</a>

📄 广泛报道的事实 · 16 个

展开 (多人转述同一事实/数字 — 确认度高, **非独立观点**, 不标多空)

AI半导体收入预测FY26 — 4 源报道 (含2快讯) · X
AI基础设施平台投资规模 — 2 源报道 · X
非AI半导体订单金额 — 2 源报道 · Xnewsletter
市场价值损失 — 2 源报道 (含1快讯) · X
股价日涨幅 — 3 源报道 (含2快讯) · 卖Xnewsletter
股价日内跌幅 — 2 源报道 (含1快讯) · X
2028 AI 出货量预期 — 2 源报道 (含1快讯) · X
OpenAI 芯片交易受阻 — 3 源报道 (含3快讯) · X
对Google转向COT模式的看法 — 2 源报道 (含1快讯) · X
Infrastructure software revenue — 2 源报道 (含1快讯) · Xnewsletter
AI网络业务毛利率 — 2 源报道 (含1快讯) · X
举措 — 2 源报道 (含1快讯) · X
市值 — 2 源报道 (含2快讯) · X
融资规模 — 2 源报道 (含2快讯) · X
推出业界首款集成NPU和原生Wi-Fi 8兼容的50G ITU-PON家庭网关SoC — 2 源报道 (含2快讯) · X
与OpenAI合作部署千兆瓦级数据中心于2026年启动 — 2 源报道 (含2快讯) · X

💢 核心分歧 (3 轴)

1. Anthropic 订单规模: 上修 vs 下调

*topic: 订单需求/业绩指引/营收预测/合作客户/融资 · 82 bull vs 23 bear*

🟢 bullish 侧:

<a id="atom-edd82f72e92e487e"></a>2026-04-15 X·@wallstengine · Meta deal expansion first phase 1GW+ · 订单需求/合作客户 +同日1条
Goldman on $AVGO: Broadcom’s expanded Meta deal starts with 1GW+
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=1GW+ · date=2026-04-15
<a id="atom-620bf4ba3ce37604"></a>2026-04-21 X·@hungjng69679118 · 与谷歌签订至2031年长期协议 · 合作客户/业绩指引 +同日1条
ASIC供应商博通与其签订至2031年的包含TPU和机柜相关组件的长期协议
tags: 好信源 · → daily
value: date=至2031年
<a id="atom-48af090f92fdbf37"></a>2026-04-27 X·@aleabitoreddit [老化中] · 主要受益者 · 订单需求
$AVGO cited as main beneficiaries
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
<a id="atom-319a03e0d938ff59"></a>2026-05-03 X·@Leoskie_L · 客户Anthropic TPU订单 · 订单需求/合作客户
Anthropic 這 3.5 GW 還是 AVGO 的訂單，算在六大客戶裡
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=3.5 GW
<a id="atom-c0ed08bf6d28307e"></a>2026-05-09 X·@mzuhair123 · next to use Intel Foundry · 订单需求
Broadcom or MediaTek is next; I have 'very,very' solid reasons for it.
tags: 好观点·好问题 · → daily

🔴 bearish 侧:

<a id="atom-fb88cafd8d6b8590"></a>2026-05-07 X·@wallstengine · wants Microsoft to buy ~40% of first-phase chips · 订单需求
Broadcom reportedly wants Microsoft to buy ~40% of first-phase chips, but Microsoft hasn’t committed
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~40%
📷 原图
<a id="atom-aa182dc7b9396325"></a>2026-06-03 X·@EndTesla · 4Q guidance miss · 业绩指引 +同日2条
still below consensus
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=below consensus · direction=below
<a id="atom-5e2f0674fbfc5860"></a>2026-06-03 X·@tailrisked · 未获得额外socket传闻 · 订单需求
Broadcom not getting extra socket
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-bce7271baa88ee49"></a>2026-06-03 X·@FirstSquawk · AI营收展望 · 业绩指引
AI REVENUE OUTLOOK FELL SHORT OF ELEVATED INVESTOR EXPECTATIONS
tags: 好数字 · → daily
value: direction=低于预期
<a id="atom-e75caee3c0c4d66a"></a>2026-06-04 X·@zerohedge · AI chip revenue outlook · 业绩指引
gave an outlook that was seen as underwhelming, given the industry’s AI-related demand
tags: 好观点 · → daily
value: direction=underwhelming

展开 24 条中性

<a id="atom-6d2c2efcc7279b5d"></a>2026-05-09 X·@theinformation · 要求 OpenAI 确保微软购买 40% 芯片 · 合作客户/订单需求
“Broadcom is asking OpenAI to ensure that Microsoft actually will buy 40% of the chips that are going to be produced.”
tags: 好信源 · → daily
value: qty=40% · date=未知
<a id="atom-2e34229c77a0a7f8"></a>2026-06-03 X·@StockSavvyShay · AI 目标 (2027 10GW) · 资本开支/业绩指引
management kept its AI targets at 10GW in 2027
tags: 好数字 · → daily
value: qty=10GW · date=2027
📷 原图
<a id="atom-07dc60342356bd87"></a>2026-06-03 X·@blazingbees · Q2 2026 AI 营收指引 · 业绩指引/数据中心算力
3Q AI 매출 가이던스 $16b vs. 컨센 17b 하회
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$16B · date=Q2 2026
📷 原图
<a id="atom-8669ee50bc9eef59"></a>2026-06-03 X·@aleabitoreddit ⭐ · 2027年营收目标重申 · 业绩指引
$AVGO Revenue target reiterated ($100B+ 2027)
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$100B+ · date=2027
📷 原图
<a id="atom-25e26a4d72d34470"></a>2026-06-04 X·@AIStockSavvy · 分析师观点：市场对近期AI销售反应短视 · 订单需求
Analyst sees the market's negative reaction to near-term AI sales as shortsighted
tags: 好观点 · → daily
📷 原图

2. Google TPU 份额: 主导 vs 被MTK侵蚀

*topic: 竞争格局/技术路线/营收预测/盈利能力 · 65 bull vs 11 bear*

🟢 bullish 侧:

<a id="atom-8d14f5e1da6d1756"></a>2026-06-06 群 · 预计 FY2027 定制 ASIC 营收 $94.2B · 营收预测/定制ASIC/成长
预计 AVGO FY2027 定制 ASIC 营收 $94.2B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$94.2B · date=FY2027
<a id="atom-8cbcad7a94f61df6"></a>2026-06-10 群 · 新宣布的 >20GW TPU 项目将在 CY28 带来 $250-300B 营收 · 营收预测/TPU 项目
新宣布的 >20GW TPU 项目将在 CY28 为 AVGO 带来 $250-300B 营收
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$250-300B · date=CY28
<a id="atom-c848ff7db160ecb6"></a>2026-06-01 卖·MS Tom Wigg · Q2营收预期 · 财报/营收预测 +同日1条
AVGO expected to report Q2 rev $14.5B vs est $14.2B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$14.5B vs est $14.2B
<a id="atom-5851836255d6d602"></a>2026-06-23 卖·MS Tom Wigg · AI 营收预测 · 营收预测/数据中心 +同日1条
AVGO AI rev trajectory to $50B by FY27 backed by custom ASICs + networking — still the cleanest 3-year compounder.
tags: 好数字·好观点 · → daily
<a id="atom-280ccf5ce1ba630b"></a>2026-04-17 X·@AIStockSavvy · AI ASIC 发展前景 · 技术路线/订单需求
Analyst sees accelerating AI ASIC pipeline
tags: 好观点 · → daily
value: direction=加速
📷 原图

🔴 bearish 侧:

<a id="atom-aef1a0e95b6628c6"></a>2026-06-03 X·@GlobalMacroZen · Q3 AI semiconductor revenue guidance · 业绩指引/营收预测
Broadcom sees Q3 AI semiconductor revenue $16.0B, est. $17.2B
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: qty=$16.0B · date=Q3 2026
<a id="atom-b4620584bb19385c"></a>2026-06-03 X·@wallstengine · AI半导体业务毛利率影响 · 毛利率/技术路线
As the TPUs continue to accelerate, there’ll be pressure overall on margins
tags: 好观点 · → daily
value: qty=pressured · direction=down · date=ongoing
<a id="atom-c8486eebda8f1fd5"></a>2026-06-03 X·@zerohedge · AI芯片营收预期 · 业绩指引/营收预测
Broadcom Crashes After AI Chip Revenue Forecast Misses
tags: 好观点·好信源 · → daily
value: qty=miss · date=未指明
<a id="atom-1c93d9c35e4ab401"></a>2026-06-03 X·@FirstSquawk · 市值损失 · 市值变化/营收预测
Broadcom loses more than $300bn in market value as revenue forecast disappoints
tags: 好数字 · → daily
value: qty=300bn · date=2026-06-04
<a id="atom-61cfa0e6f2f128e7"></a>2026-06-09 X·@AIStockSavvy · 研究报告称公共云AI推理采用率同比下降至41% · 订单需求/技术路线
Public cloud AI inferencing adoption fell from 𝟓𝟔% to 𝟒𝟏% year over year.
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=41% · date=2026

展开 15 条中性

<a id="atom-88a3f7fd06c1c3d4"></a>2026-05-05 X·@AIStockSavvy · VMware Cloud Foundation 9.1 支持 AMD INTEL NVIDIA 生态 · 技术路线
Supports AMD, Intel, and NVIDIA compute and GPU ecosystems.
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-c855280ce6ea67b5"></a>2026-05-15 X·@jukan05 · 对Google转向COT模式的看法 · 竞争格局/技术路线
internally, both Broadcom and MediaTek still seem to view Google’s transition to a COT model as a distant future threat
tags: 好思考 · → daily
📷 原图
<a id="atom-0e82d647df03d283"></a>2026-05-26 X·@AIStockSavvy · BCM68850芯片集成NPU用于边缘AI加速和推理 · 技术路线/产品发布
Chip features integrated NPU for Edge AI acceleration and inference
tags: 好数字 · → daily
<a id="atom-7f962bd28a9b3e1b"></a>2026-05-26 X·@HPCwire · expands Edge AI Portfolio with 50G PON Gateway SoC · 产品发布/技术路线
Broadcom Expands Edge AI Portfolio with 50G PON Gateway SoC
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-7e1cc1145b6d613d"></a>2026-06-03 X·@BenBajarin · 营收区间预测 · 业绩指引/营收预测
Rev range remains intact
tags: 好观点 · → daily
value: qty=unchanged · date=2026

3. 估值对比NVDA: 折扣合理 vs 溢价不合理

*topic: 估值/竞争格局/仓位情绪 · 42 bull vs 37 bear*

🟢 bullish 侧:

<a id="atom-0c4cee9d7bf1d517"></a>2026-04-15 X·@regardedalpha [老旧] · 买入决策触发 · 仓位情绪
The Dwarkesh/Jensen pod made me buy more $AVGO
tags: 好观点 · → daily
value: direction=买入
<a id="atom-3611a75cb6ea7c5d"></a>2026-04-17 X·@TBU12345678 [老化中] · 2024下半年存在真实的多头叙事 · 仓位情绪
there were real long theses into H2 like $AVGO and $MRVL
tags: 好思考 · → daily
value: date=2024-H2
<a id="atom-34858104f8099761"></a>2026-04-20 X·@wallstengine [老化中] · Google TPU业务地位 · 竞争格局/订单需求
$AVGO remains the clear incumbent
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-8eababf16ade51f7"></a>2026-04-27 X·@ScroogeCap [老化中] · emerges as clear #2 · 竞争格局
$AVGO emerges as the clear #2, reflecting rapid scaling of custom AI ASICs (TPU, hyperscaler silicon).
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-7b3e5a8fc3acee56"></a>2026-04-28 X·@insane_analyst [老化中] · CEO Hock Tan 竞争态势 · 竞争格局
Sounds like Hock Tan is winning
tags: 好观点 · → daily

🔴 bearish 侧:

<a id="atom-5e567c2fa888f20a"></a>2026-06-10 群 [老旧] · 估值不应高于 NVDA · 估值
有科技投资人明确表示 AVGO 不应享有高于 NVDA 的估值倍数
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-9440f5e948eecd4c"></a>2026-04-28 X·@jukan05 [老化中] · 面临负面影响 · 竞争格局/营收 +同日2条
This would be a major negative for Broadcom and MTK.
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
<a id="atom-bad84c195343b009"></a>2026-04-30 X·@jukan05 · turnkey ASIC markup · 毛利率/竞争格局
15–20% markup embedded in Broadcom's turnkey model
tags: 好数字 · → daily
value: qty=15-20%
<a id="atom-9478ba5ff826ba9a"></a>2026-05-03 X·@BenBajarin [老化中] · margins create competitor opportunity · 盈利能力/竞争格局
As the saying goes, Broadcoms margins are other’s opportunities.
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-faee2590d5ff82d0"></a>2026-05-15 X·@oldinvest · adds value but market cap less than customers · 估值
They add value, but not be bigger market caps than their customers!
tags: 好思考 · → daily

展开 12 条中性

<a id="atom-412c25299dffaca4"></a>2026-05-12 X·@sporadica [老化中] · 业务理解 · 竞争格局
what the hell does Broadcom even do???
tags: 好问题 · → daily
<a id="atom-dd8492cec870d12c"></a>2026-05-16 X·@hungjng69679118 · 将Google转向COT视为遥远未来威胁 · 竞争格局/技术路线
在内部，Broadcom 和 MediaTek 似乎仍将 Google 向 COT 模式的转型视为一个遥远的未来威胁。
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-db8c55268be425d1"></a>2026-05-27 X·@zephyr_z9 · 被假设为 xAI/SpaceX ASIC 设计方 · 竞争格局
Initially, everyone believed that the xAI/SpaceX ASIC design would be done by Broadcom
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-85b58b5e88234426"></a>2026-06-03 X·@BenBajarin · TAM is large · TAM/竞争格局
Pretty big TAM Broadcom was never going to get it all.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-032b0e9795d3f17c"></a>2026-06-03 X·@StockSavvyShay · 当前下跌属于预期重置而非逻辑破坏 · 仓位情绪
this feels more like an expectations reset than thesis damage.
tags: 好观点 · → daily
📷 原图

🔗 因果传导 (causal map)

*AVGO 在产业链上的传导关系. 边是群里/卖方陈述的因果 (非 AI 推断), 数字 = 几条 atom 支撑. 点 atom 溯源.*

🏛 常设关系 (3) — 复发陈述晋升, 常驻

🟢 OpenAI · 产能依赖 🏛常设 · 6 次陈述 · 06-24→06-25
OpenAIとBroadcomはLLMに最適化された推論チップを発表
🟢 OpenAI · 需求拉动 🏛常设 · 10 次陈述 · 06-17→06-24
JPM (Harlan): AVGO FY28 20-22GW，OpenAI 7GW、Anthropic 7GW vs FY27 的 OpenAI 1.5GW、Anthropic 3.5GW
🟢 Anthropic · 需求拉动 🏛常设 · 3 次陈述 · 04-09→06-17
如果 Anthropic 决定自研，可能会选择与 AVGO 合作开发 TPU 克隆版，这被视为对 AVGO 的潜在利好

↓ 下游·近期陈述 (5)

🟢 TSM · 需求拉动 · 2 次陈述
AVGO 传寻求 $35B 融资，核心是为了垫付 TSM 产能，而非自身现金流枯竭
🔴 Cerebras · 竞争 · 1 次陈述
Broadcom is trying to take away CBRS’s largest revenue customer
🔴 Alab · 竞争 · 1 次陈述
Competition from Broadcom is the structural challenge that the current momentum doesn't eliminate
🔴 大客户 · 产能依赖 · 1 次陈述
when you are shipping over 3.5 million units wafer allocation becomes a real problem
🟢 OpenAI · 传导 · 1 次陈述
OpenAI and Broadcom Unveil LLM-Optimized Intelligence Processor

↑ 上游·近期陈述 (13)

🟢 OpenAI · 传导 · 2 次陈述
OpenAI and Broadcom unveil LLM-optimized inference chip
🟢 Meta · 需求拉动 · 1 次陈述
AVGO 宣布与 META 扩大合作，部署多吉瓦定制硅（MTIA），第一阶段初始承诺超过 1GW，交付期至 2029 年
🔴 Google · 订单转移 · 1 次陈述
Google 取消 Broadcom 原 TPU v9 Pumafish 并转向 Whalefish
🟢 OpenAI · 产能依赖 · 1 次陈述
OpenAIが独自AI半導体、ブロードコムと開発　利用コスト抑制
🔴 Anthropic · 订单转移 · 1 次陈述
UBS: AVGO's Anthropic order from full racks to standard ASIC (now ~25% of originally expected revenue but much higher ma
🟢 AI需求 · 需求拉动 · 1 次陈述
Wolfe: AVGO FY28 XPU 营收机会 $250-300B，Apollo/Blackstone XPV 可支撑 Anthropic 采购使 AI XPU 出货量达 15GW
🔴 Anthropic自研芯片 · 替代 · 1 次陈述
AVGO moving on the Reuter's piece saying anthro considering designing own chip I would think
🔴 Google TPU v9 adoption · 替代 · 1 次陈述
a direct hit to Broadcom’s edge

📏 估计带 (14)

*语料内对同一量的估计区间 (≥2 个估计才成带). 不判断谁对, 只陈列.*

营收 FY28: $275M – $275B · 3 个估计 · 最新 2026-06-17 $275M (newsletter·cred4)
营收 2028: $25.2B – $600B · 3 个估计 · 最新 2026-06-08 $600B (newsletter·cred4)
营收 FY27: $60B – $150B · 3 个估计 · 最新 2026-06-04 $100B (newsletter·cred4)
营收 Q3: $8.9B – $16B · 3 个估计 · 最新 2026-06-04 $16B (newsletter·cred4)
毛利率 Q3: 74% · 2 个估计 · 最新 2026-06-04 74% (newsletter·cred4)
营收 Q2: 49% – 68% · 2 个估计 · 最新 2026-06-04 68% (newsletter·cred4)
营收未标期限 ⚠混合口径: $1.8B – $27T · 8 个估计 · 最新 2026-06-04 $7.18B (newsletter·cred4)
毛利率未标期限 ⚠混合口径: 70% – 93% · 4 个估计 · 最新 2026-06-04 74% (newsletter·cred4)

🔮 前瞻触发器 (forward triggers)

*这些 atom 指向可能 reprice 的前瞻事件 (无精确日期, 仅类型). 配合上面叙事状态看「上膛」程度.*

产能 (3 · ▲3/▼0)

🟢 2026-06-10 · 新宣布的 >20GW TPU 项目将在 CY28 带来 $250-300B 营收
新宣布的 >20GW TPU 项目将在 CY28 为 AVGO 带来 $250-300B 营收
🟢 2026-05-08 · 产能融资规模
Hock Tan 需要在向 TSM 承诺 CoWoS 产能前确保资金到位，10GW 芯片需求对应约 $180B 规模
🟢 2026-04-14 · 获META超1GW定制硅订单，交付至2029年
AVGO 宣布与 META 扩大合作，部署多吉瓦定制硅（MTIA），第一阶段初始承诺超过 1GW，交付期至 2029 年

指引 (2 · ▲1/▼1)

🟢 2026-06-06 · 指引 FY2027 出货近 10GW
AVGO 指引 FY2027 出货近 10GW
🔴 2026-05-28 · FY26 AI 营收预期
Susquehanna 将 AVGO FY26 AI 营收预期从 $62.5B 降至 $55B

产品 (2 · ▲0/▼2)

🔴 2026-05-30 · v9 可能停留在 3nm + HBM3e
Broadcom v9 可能停留在 3nm + HBM3e
🔴 2026-05-28 · TPUv9 可能跳过
Aletheia 称 AVGO 可能 skip TPUv9（而 MTK 不会），若发生需要重新审视其对 Google 的价值定位和估值倍数，目标价上调至 $525 但 P/E 目标从 28x 降至 25x

回购/分红 (1 · ▲1/▼0)

🟢 2026-05-08 · 私募信贷目的
AVGO 传寻求 $35B 融资，核心是为了垫付 TSM 产能，而非自身现金流枯竭

财报 (1 · ▲0/▼0)

⚪ 2026-05-30 · 下周财报关键取决于 Anthropic 订单是完整机架还是标准 ASIC 组件
Broadcom 下周财报关键 = Anthropic 订单是完整机架还是标准 ASIC 组件，直接影响收入规模与利润率

📊 程序化变化 (近 7 天)

新增 1 atoms
本周新 topic: 先进封装
已过期 forecast: 6 条

展开过期列表

[已过期] FY2027 · 指引 FY2027 出货近 10GW
AVGO 指引 FY2027 出货近 10GW
[已过期] FY2027 · 预计 FY2027 定制 ASIC 营收 $94.2B
预计 AVGO FY2027 定制 ASIC 营收 $94.2B
[已过期] FY 2026 · FY 2026 AI chip sales forecast
*BROADCOM FORECASTS FY 26 AI CHIP SALES OF $56B
[已过期] FY2026 · FY2026 AI半导体营收预测
BROADCOM SAID … FORECAST AI SEMICONDUCTOR REVENUE OF $56 BILLION IN FY2026
[已过期] FY2027 · AI revenue forecast
forecasts over $100bn AI revenue in FY2027
[已过期] FY2026 · 全年AI半导体指引
CEO维持全年AI半导体指引不变但低于预期

🟦 客观事实 (facts) (30)

<a id="atom-cf32941d25d9ffc2"></a>🟦 2026-06-24 X·@AIStockSavvy ⭐ · 与OpenAI合作部署千兆瓦级数据中心于2026年启动 · 数据中心算力
enabling the deployment of gigawatt scale data centers with Microsoft and other partners beginning in 2026.
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value: date=2026
<a id="atom-bb54cb435d9c7540"></a>🟦 2026-06-24 X·@TheTranscript_ ⭐ · 2026 年起部署千兆瓦级数据中心 · 数据中心算力
we are enabling the deployment of gigawatt scale data centers with Microsoft and other partners beginning in 2026.
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value: date=2026
📷 原图
<a id="atom-51de47dc7b3c8175"></a>🟦 2026-06-10 X·@pstAsiatech ⭐ · AI基础设施平台投资额 · 资本开支/数据中心算力
Broadcom, Apollo, Blackstone Launch $35 Billion AI Infrastructure Platform
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value: qty=$35B · date=2026-06-10
<a id="atom-17f8f4831f2476ac"></a>🟦 2026-06-03 X·@zerohedge ⭐ · 3Q营收预期 · 业绩指引/营收预测
BROADCOM SEES 3Q REV. ABOUT $29.4B, EST. $28.61B
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value: qty=$29.4B · date=3Q
<a id="atom-4449ffe4634966e9"></a>🟦 2026-06-03 X·@zerohedge ⭐ · Adj EPS · 财报/盈利能力
Adj EPS $2.44, estimate $2.39
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value: qty=$2.44
<a id="atom-58f158a075dbca37"></a>🟦 2026-06-03 X·@zerohedge ⭐ · Adj net revenue · 营收
Adj net revenue $22.19 billion, estimate $22.13 billion
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value: qty=$22.19B
<a id="atom-e7d928a7c523cabb"></a>🟦 2026-06-03 X·@zerohedge ⭐ · Semiconductor revenue · 营收
Semiconductor revenue $15.01BN, est $14.65BN
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value: qty=$15.01BN
<a id="atom-378395f61bc0ec0f"></a>🟦 2026-06-03 X·@zerohedge ⭐ · Infrastructure software revenue · 营收
Infrastructure software revenue $7.18BN, est $7.23BN
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value: qty=$7.18BN
<a id="atom-c4eb77e92b540195"></a>🟦 2026-06-03 X·@AIStockSavvy ⭐ · AI芯片营收预期（2027年） · 业绩指引/营收预测
Broadcom CEO: Expect More Than $100 Bln in AI Chip Revenue in 2027 - $AVGO
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value: qty=超过1000亿美元 · date=2027
<a id="atom-a3973a9035998993"></a>🟦 2026-06-03 X·@AIStockSavvy ⭐ · 2027年出货量规划 · 出货量/供给产能
Broadcom CEO: We're Planning to Ship 10 Gw in 2027; Expect a Lot More Gw in 2028
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value: qty=10 GW · date=2027
<a id="atom-17fcf1718b20744d"></a>🟦 2026-06-03 X·@AIStockSavvy ⭐ · 2028年出货量预期 · 出货量/供给产能
Broadcom CEO: We're Planning to Ship 10 Gw in 2027; Expect a Lot More Gw in 2028
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value: qty=much more than 10 GW · date=2028
<a id="atom-fbf9fd94c4223ebb"></a>🟦 2026-06-03 X·@AIStockSavvy ⭐ · 与Anthropic的下一代TPU算力协议 · 合作客户/数据中心算力
Broadcom CEO: Entered Into an Agreement to Enable Anthropic to Access Another 5 Gw of Next-Generation Tpu-Based Compute Beginning in 2027
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value: qty=5 Gw · date=2027年开始
<a id="atom-3be9aa26807d9403"></a>🟦 2026-06-03 X·@StockSavvyShay ⭐ · 2027 AI compute capacity shipment plan · 供给产能
$AVGO CEO said its 2027 plan to ship 10GW of AI compute capacity is “still very much intact”
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value: qty=10GW · date=2027
📷 原图
<a id="atom-b2181ac407428eda"></a>🟦 2026-06-03 X·@zerohedge ⭐ · 与 Apollo/Blackstone 设立私人信贷 SPV · 融资/合作客户
Broadcom is backstopping a massive $36 billion private credit SPV with Apollo and Blackstone
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value: qty=$36B · date=2026-06-03
<a id="atom-5f10a99af87d38b4"></a>🟦 2026-06-03 X·@DrNHJ ⭐ · AI bookings 金额 · 订单需求
Q) 이번 분기에 AI bookings가 300억 달러라고 하셨는데
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value: qty=$30B
<a id="atom-8669ee50bc9eef59"></a>🟦 2026-06-03 X·@aleabitoreddit ⭐ · 2027年营收目标重申 · 业绩指引
$AVGO Revenue target reiterated ($100B+ 2027)
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value: qty=$100B+ · date=2027
📷 原图
<a id="atom-cc939da49c689a78"></a>🟦 2026-05-28 X·@AIStockSavvy ⭐ · 芯片被融资购买 · 合作客户/融资
Apollo Shops $36b Debt Deal To Buy Google Chips For Anthropic
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value: qty=$36B · date=待定
<a id="atom-7c207fc993b9e043"></a>🟦 2026-05-22 X·@Techmeme ⭐ · 参与的联合体投入金额 · 资本开支/合作客户
Meta, Broadcom, Applied Materials, GlobalFoundries, and Synopsys launch a $125M "Semiconductor Hub" at UCLA
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value: qty=$125M · date=2026-05-22
<a id="atom-7e16952d86efb767"></a>🟦 2026-05-08 X·@AIStockSavvy ⭐ · 潜在融资规模 · 融资
Apollo, Blackstone weigh $55B financing for Broadcom - Bloomberg
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value: qty=$55B
<a id="atom-07035c23fe4207c1"></a>🟦 2026-05-08 X·@Techmeme ⭐ · AI芯片开发融资规模 · 融资
Apollo Global and Blackstone are among private credit lenders in talks with Broadcom over a ~$35B financing deal to fund the development of AI chips
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value: qty=~$35B · date=2026-05-08
<a id="atom-43b98112c4944d0e"></a>🟦 2026-06-09 X·@AIStockSavvy · 提供第一笔资金 · 资本开支/合作客户
Broadcom said a first tranche of $35 bln
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value: qty=$35 bln
<a id="atom-b203d1fa41d32844"></a>🟦 2026-06-04 newsletter·AVGO · 客户产能细节披露 · 客户/产能
Mgmt gave unusually detailed customer and GW color: Anthropic +5GW beginning 2027, OpenAI 1.3GW in 2027 as part of a 10GW by 2029 agreement, Meta 3GW through 2028, and two additional customers with $6B of POs.
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<a id="atom-833373403ac7dc84"></a>🟦 2026-06-01 X·@AIStockSavvy · 产品组合覆盖 7 个类别 · 产品发布
Portfolio spans 7 product categories across broadband and networking markets.
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value: qty=7 · date=
<a id="atom-9886f3f4264aa22e"></a>🟦 2026-06-25 X·@DanielNenni · lease obligations for OpenAI racks · 资本开支/合作客户
#Broadcom guaranteed up to $29 billion in lease obligations for OpenAI racks, turning a chip supplier into a financial backstop.
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value: qty=$29B
<a id="atom-4c5f2345a3435f9f"></a>🟦 2026-06-24 X·@BenBajarin · 联合发布LLM优化推理芯片 · 产品发布/合作客户
OpenAI and Broadcom unveil LLM-optimized inference chip
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📷 原图
<a id="atom-dcbfc0596338a089"></a>🟦 2026-06-17 X·@theinformation · 支持对 Anthropic 的 350 亿美元 AI 芯片订单 · 订单需求
Broadcom is backing a $35 billion AI chip order for Anthropic
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value: qty=$35 billion
<a id="atom-d2ba15dc588acb19"></a>🟦 2026-06-09 X·@AIStockSavvy · 研究报告称56%企业运行AI推理于私有云 · 订单需求/技术路线
𝟓𝟔% of enterprises run or plan 𝐀𝐈 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠 on private cloud.
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value: qty=56% · date=2026
<a id="atom-61cfa0e6f2f128e7"></a>🟦 2026-06-09 X·@AIStockSavvy · 研究报告称公共云AI推理采用率同比下降至41% · 订单需求/技术路线
Public cloud AI inferencing adoption fell from 𝟓𝟔% to 𝟒𝟏% year over year.
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value: qty=41% · date=2026
<a id="atom-cd360d85b55e3370"></a>🟦 2026-06-09 X·@AIStockSavvy · 研究报告称97%IT领导报告公共云支出浪费 · 供给产能/资本开支
𝟗𝟕% of IT leaders report some level of public cloud spending waste.
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value: qty=97% · date=2026
<a id="atom-f416dfbf00990a5a"></a>🟦 2026-06-09 X·@AIStockSavvy · 研究报告称83%考虑工作负载回迁，50%已迁移回私有云 · 订单需求/技术路线
𝟖𝟑% are considering workload repatriation; 𝟓𝟎% already moved workloads back.
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value: qty=83% · date=2026

🟥 多头 takes (bullish) (30)

<a id="atom-4f3186d09fd7d689"></a>🟥 2026-06-09 X·@AIStockSavvy ⭐ · 研究报告称私有云投资增速预计超过公共云2倍 · 资本开支/数据中心算力
Private cloud investment growth is projected to outpace public cloud by more than 𝟐𝐱.
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value: qty=2x · date=2026
<a id="atom-5851836255d6d602"></a>🟥 2026-06-23 卖·MS Tom Wigg · AI 营收预测 · 营收预测/数据中心
AVGO AI rev trajectory to $50B by FY27 backed by custom ASICs + networking — still the cleanest 3-year compounder.
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<a id="atom-d692c37f24a3b8a0"></a>🟥 2026-06-03 X·@PatrickMoorhead · 非AI半导体订单金额 · 订单需求/库存周期
Non-AI semiconductor bookings exceeded $6B, suggesting the non-AI chip business is moving toward cyclical recovery.
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value: qty=超过60亿 · date=2026Q2
<a id="atom-bda472bf3cc66390"></a>🟥 2026-05-05 X·@zephyr_z9 · 收入预测 · 营收预测
Broadcom will make nearly $10B from this deal
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value: qty=nearly $10B · date=未指定
<a id="atom-976820279ade1527"></a>🟥 2026-06-03 群 · 基于Harlan指引，买方预计28年AI营收上修至$300B+ · 营收预期/AI营收
基于 Harlan 的指引（27 年 5GW，28 年 15-20GW），买方预计 AVGO 28 年 AI 营收将上修至 $300B 以上
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value: qty=$300B+ · date=28年
<a id="atom-a2179754cd25f8a5"></a>🟥 2026-06-09 X·@AIStockSavvy · VMware副总裁称企业从试验转向规模化AI时首选私有云 · 管理层表态/技术路线
As enterprises move from pilots to running AI at production scale, infrastructure and operational costs spike, security gaps surface, and complexity compounds. The research is clear: enterprises increasingly prefer private cloud for production AI.
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<a id="atom-d390386f65727524"></a>🟥 2026-06-17 newsletter·Wolfe Research 🔁2源 · Wolfe 预测：Apollo/Blackstone 融资支持 Anthropic 带来额外 XPU 收入 · 营收预测/AI/数据中心
Wolfe was out saying Apollo/Blackstone financing vehicle could support triple Anthropic's AI XPU volume versus FY25 levels, implying an incremental ~$250-300B of FY28 XPU revenue.
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value: qty=~$250-300B incremental FY28 XPU revenue
<a id="atom-e183136f45b6edea"></a>🟥 2026-06-04 X·@AIStockSavvy · BNP Paribas Exane 目标价上调 · 评级目标价
raises PT to $640, 'Primed for Growth'
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value: qty=$640 · direction=上调
📷 原图
<a id="atom-807e427b859bbafe"></a>🟥 2026-06-27 群 · ASIC 客户扩张与 Jalapeno 进展 · 客户扩展/产品路线
CLSA’s custom ASIC stack includes Google, Anthropic, OpenAI, Meta, ByteDance and potentially another undisclosed customer. The market is too focused on Google share loss and not enough on the broader ASIC stack. I think Jalapeno, which achieved A0 on the first iteration and could deploy by the end of 2026, could actually help drive some revenue upside to sell-side analysts’ models.
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<a id="atom-26418e88730cf569"></a>🟥 2026-05-22 群 [老旧] · Anthropic相关收入预期偏低 · 收入预期/合作
若 Anthropic 与 Google 的 TPU 合作规模达到数 GW，当前卖方对 AVGO 从中获益的预期 (如 2027 年 $22B) 可能严重偏低
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value: qty=2027年 $22B
<a id="atom-fa0db1a3ed4cadae"></a>🟥 2026-05-08 群 · 私募信贷目的 · 融资目的/产能垫付
AVGO 传寻求 $35B 融资，核心是为了垫付 TSM 产能，而非自身现金流枯竭
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value: qty=$35B
<a id="atom-d73995d1a4da9b43"></a>🟥 2026-07-01 X·@zephyr_z9 ⭐ · 为Anthropic和OpenAI设计芯片盈利展望 · 合作客户/盈利能力
Hock will make a lot of money designing chips for Ant & OAI
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<a id="atom-2997f2e4993cc504"></a>🟥 2026-06-07 X·@TheTranscript_ · AI XPV platform 规划算力容量 · 数据中心算力/合作客户
Broadcom is creating the AI XPV platform with Apollo and Blackstone and other leading investors to deploy more than 20 gigawatts of compute capacity through 2028.
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<a id="atom-e17304467f867673"></a>🟥 2026-06-03 X·@EndTesla · 2027 revenue target · 业绩指引/营收
2027 revenue target of $100bn is low
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value: qty=$100bn · date=2027
<a id="atom-225be186cede1430"></a>🟥 2026-05-18 X·@AIStockSavvy · UBS目标价 · 评级目标价
UBS raises PT to $490
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value: qty=$490 · date=2026-05-18
📷 原图
<a id="atom-31ba16bc4123eb70"></a>🟥 2026-06-17 群 · FY28 XPU 营收预期 · 营收预期/AI XPU
Wolfe: AVGO FY28 XPU 营收机会 $250-300B，Apollo/Blackstone XPV 可支撑 Anthropic 采购使 AI XPU 出货量达 15GW
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$250-300B · date=FY28
<a id="atom-5bc28d35ecf51007"></a>🟥 2026-06-17 群 · FY28 总出货量预期 (含 Anthropic + OpenAI) · 出货量预期/AI XPU
JPM (Harlan): AVGO FY28 20-22GW，OpenAI 7GW、Anthropic 7GW vs FY27 的 OpenAI 1.5GW、Anthropic 3.5GW
tags: 好数字 · → daily
value: qty=20-22GW · date=FY28
<a id="atom-c848ff7db160ecb6"></a>🟥 2026-06-01 卖·MS Tom Wigg · Q2营收预期 · 财报/营收预测
AVGO expected to report Q2 rev $14.5B vs est $14.2B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$14.5B vs est $14.2B
<a id="atom-8b0fdb06a34930f9"></a>🟥 2026-06-01 卖·MS Tom Wigg · VMware营收 · 营收预测
AVGO VMware rev expected at $3.9B vs est $3.6B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$3.9B vs est $3.6B
<a id="atom-4dbe4fe9a2930823"></a>🟥 2026-06-17 X·@theinformation · 支持超过 20 GW 计算能力建设的模板 · 数据中心算力
The structure could become a template for financing more than 20 GW of compute
tags: 好观点·好信源 · → daily
value: qty=20 GW
<a id="atom-0ec0839fb56ebbe6"></a>🟥 2026-06-04 X·@ChemStat66667 · Q2 业绩状况 · 财报
BroadcomのQ2。ASICの設計で強いらしいですが、業績もぐいぐい伸びてます。
tags: 好信源·好观点 · → daily
📷 原图
<a id="atom-722769b5465fe267"></a>🟥 2026-05-28 X·@AIStockSavvy [老旧] · 目标价上调 · 评级目标价
Susquehanna raises PT on Broadcom to $490 from $450, maintains Positive
tags: 好观点·好信源 · → daily
value: qty=$490 · direction=上调 · prev_qty=$450 · pct_change=+8.89%
[图: Susquehanna 调高博通 (AVGO) 目标价及评级信息面板 — 新目标价: $490.00; 原目标价: $450.00; 当前股价: $421.86; 预期涨幅: +16.15%; 目标价上调幅度: +8.89%]
📷 原图
<a id="atom-05b4b4ac146ba53c"></a>🟥 2026-06-04 X·@AIStockSavvy · AI订单加速增长支持到2028年可见性 · 订单需求/业绩指引
citing accelerating AI orders supporting visibility through '28
tags: 好思考·好观点 · → daily
value: date=2028
📷 原图
<a id="atom-1a4261f70bfc4141"></a>🟥 2026-07-01 X·@cnfinancewatch · JPMorgan目标价 · 评级目标价
目标价$580
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$580
<a id="atom-7e402a7f422a0910"></a>🟥 2026-06-30 X·@AIStockSavvy · Jefferies 维持目标价 · 评级目标价
Jefferies maintains PT at $550
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$550 · date=
📷 原图
<a id="atom-c5973e66ecafd29e"></a>🟥 2026-06-30 newsletter·Jefferies · CY28 EPS预测 · 营收预测
path to $30-40 of CY28 EPS
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$30-40 · unit=EPS
<a id="atom-95f1d96eee3bfe16"></a>🟥 2026-06-18 X·@semidoped · AI 营收到 FY28 可能因 Anthropic 融资增长两倍 · 营收/业绩指引
Broadcom’s AI revenue could triple by FY28 with Anthropic financing
tags: 好数字 · → daily
<a id="atom-7eb5c335558e650d"></a>🟥 2026-06-17 X·@AIStockSavvy [老化中] · JPMorgan目标价 · 评级目标价
JPMorgan reiterates Overweight and $580 PT
tags: 好数字 · → daily
value: qty=580 · date=当前
📷 原图
<a id="atom-15373a75e82635d6"></a>🟥 2026-06-17 newsletter·Harlan (JPM) 🔁2源 · TPU v9 增量收入预期 · 营收预测/AI
Harlan thinks TPU v9 could drive ~$250-300M of incremental FY28 XPU revenue and believes Broadcom is positioned to capture increasing TPU content through 2031 under its expanded agreement with Google.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$250-300M incremental FY28 XPU revenue
<a id="atom-a9147e5a8512a5a9"></a>🟥 2026-06-17 newsletter·TMTB (群共识) · EPS 预期 (FW) 范围 · EPS预测/估值
Bulls continue think AVGO can do low to mid 30s of EPS in FY28 and prefer if focus stays on those numbers instead of margin/competitive concerns during this vacuum of news flow.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=low to mid 30s of EPS in FY28

🟥 空头 takes (bearish) (30)

<a id="atom-b46c4b92bb33bfc1"></a>🟥 2026-05-28 群 · TPUv9 可能跳过 · 产品路线/估值调整
Aletheia 称 AVGO 可能 skip TPUv9（而 MTK 不会），若发生需要重新审视其对 Google 的价值定位和估值倍数，目标价上调至 $525 但 P/E 目标从 28x 降至 25x
tags: 好观点·好数字 · → daily
value: qty=目标价 $525，P/E 从 28x 降至 25x
<a id="atom-c8486eebda8f1fd5"></a>🟥 2026-06-03 X·@zerohedge · AI芯片营收预期 · 业绩指引/营收预测
Broadcom Crashes After AI Chip Revenue Forecast Misses
tags: 好观点·好信源 · → daily
value: qty=miss · date=未指明
<a id="atom-68dd5147bc4e2f6f"></a>🟥 2026-06-07 X·@cnfinancewatch · 股价跌幅 · 价格动态/资本开支
摩根大通警告AI基础设施股预期过于乐观，Broadcom股价暴跌12.6%后，又跌7%
tags: 好观点·好数字 · → daily
value: qty=两日累跌约19.6%（12.6%+7%）
<a id="atom-feab025d2c5b8233"></a>🟥 2026-05-28 群 · FY26 AI 营收预期 · 营收预期/AI
Susquehanna 将 AVGO FY26 AI 营收预期从 $62.5B 降至 $55B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$55B · compare=$62.5B 前值
<a id="atom-2a47a6cc95208b21"></a>🟥 2026-05-30 群 · v9 可能停留在 3nm + HBM3e · TPU/技术落后
Broadcom v9 可能停留在 3nm + HBM3e
tags: 好数字 · → daily
value: qty=3nm + HBM3e
<a id="atom-3ca5d6a6bf03df34"></a>🟥 2026-04-22 群 · TPUv8 赢单传闻澄清 · 赢单传闻/澄清
Bernstein 分析师确认 AVGO IR 未声称赢得两个 TPUv8
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-14730f82d858da3f"></a>🟥 2026-06-04 newsletter·TMTB · 业绩表现逊于预期 · 业绩
AVGO and Hock Tan provided a sub-par performance vs. what investors have typically been used to
tags: 好数字 · → daily
value: detail=AVGO 和 Hock Tan 的表现低于预期
<a id="atom-14f1c16b3b286d74"></a>🟥 2026-06-04 newsletter·TMTB · 估值对比 · 估值
估值方面，AVGO交易在25倍市场FY27倍，而NVDA在中期10倍
tags: 好数字 · → daily
value: qty=25倍FY27（市场） vs NVDA中期10倍
<a id="atom-1c62cb87b995afa0"></a>🟥 2026-05-28 X·@ScroogeCap · new P/E target · 估值
New P/E target: 25x
tags: 好数字 · → daily
value: qty=25 · unit=x
[图: Broadcom (AVGO) 卖方研究报告截图，包含评级、目标价及 F2Q 业绩前瞻与 TPU 轨迹更新 — Target Price (TP): $525; Previous Target Price: $500; New P/E target: 25x; Previous P/E target: 28x; Reporting Date: 3 J
📷 原图
<a id="atom-2673c20055dcb713"></a>🟥 2026-05-28 X·@ScroogeCap · target price · 评级目标价
Target Price (TP): $525
tags: 好数字 · → daily
value: qty=525 · currency=USD
[图: Broadcom (AVGO) 卖方研究报告截图，包含评级、目标价及 F2Q 业绩前瞻与 TPU 轨迹更新 — Target Price (TP): $525; Previous Target Price: $500; New P/E target: 25x; Previous P/E target: 28x; Reporting Date: 3 J
📷 原图
<a id="atom-faee2590d5ff82d0"></a>🟥 2026-05-15 X·@oldinvest · adds value but market cap less than customers · 估值
They add value, but not be bigger market caps than their customers!
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-b374c1435b72ca95"></a>🟥 2026-04-28 X·@jukan05 [老旧] · 相对MediaTek更令人担忧 · 仓位情绪
That makes me more worried about Broadcom than MediaTek.
tags: 好思考 · → daily
📷 原图
<a id="atom-7011d4ccdbeb046b"></a>🟥 2026-06-05 X·@pequityresearch · AI semi revenue missed by · 营收/业绩指引
Broadcom missed AI semi revenue by $500M
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$500M · date=Q2 2026
📷 原图
<a id="atom-f1e8dfda5cca1c2d"></a>🟥 2026-06-04 X·@TShirtnJeans2 · price expectation · 价格动态
Should be down 20%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=-20%
<a id="atom-fb2c5e66dea0dcb8"></a>🟥 2026-06-04 X·@cnfinancewatch · 市盈率 · 估值
40x PE偏高
tags: 好数字 · → daily
value: qty=40x
<a id="atom-9b60cab74729e4dc"></a>🟥 2026-06-04 X·@rubicon59 · 市盈率倍数对比 · 估值
$AVGO is 2x $NVDA multiple
tags: 好数字 · → daily
value: qty=2x · direction=higher
<a id="atom-77a936124d351a00"></a>🟥 2026-06-11 卖·MS Tom Wigg · 股价表现 · 股价
AVGO weakness + GOOGL & Samsung
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-5e567c2fa888f20a"></a>🟥 2026-06-10 群 [老旧] · 估值不应高于 NVDA · 估值
有科技投资人明确表示 AVGO 不应享有高于 NVDA 的估值倍数
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-cbd5b6fa6c358c07"></a>🟥 2026-06-04 卖·MS Tom Wigg · 市场预期落差 · 市场预期
AVGO expectations miss
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-a57a147be18002e5"></a>🟥 2026-06-11 newsletter·TMTB Slack · 竞争与利润率担忧 · 竞争/利润率
Competitive/margin fears continue to pop up on AVGO despite the LT story being very much intact.
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-a6a7dcaf8c1b3cd0"></a>🟥 2026-06-10 X·@zerohedge · 未上调全年业绩指引 · 业绩指引
AVGO imploded after it didn't raise its full year guidance.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-e75caee3c0c4d66a"></a>🟥 2026-06-04 X·@zerohedge · AI chip revenue outlook · 业绩指引
gave an outlook that was seen as underwhelming, given the industry’s AI-related demand
tags: 好观点 · → daily
value: direction=underwhelming
<a id="atom-88d58be19569f52b"></a>🟥 2026-06-04 X·@zerohedge · AI sales and margins weaker · 盈利能力
AI sales and margins for the current quarter are weaker than expected
tags: 好观点 · → daily
value: direction=weaker
<a id="atom-35c6000ebe1cecb1"></a>🟥 2026-06-04 newsletter·AVGO · AI混合对毛利率的影响 · 毛利率
AI混合对公司整体毛利率有稀释作用
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-5e2f0674fbfc5860"></a>🟥 2026-06-03 X·@tailrisked · 未获得额外socket传闻 · 订单需求
Broadcom not getting extra socket
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-c057a2b735bb30a5"></a>🟥 2026-06-03 X·@dawei89805787 · 客户多元化信号 · 合作客户
acknowledged that Google will use other "sources", which I take is mediatek and MRVL
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-c000c1e44c059359"></a>🟥 2026-06-03 newsletter·TMTB · 管理层表态 · 管理层表态
Call did not go well as Hock putting a very sub-par performance, especially vs. his usual stellar performance
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-9440f5e948eecd4c"></a>🟥 2026-04-28 X·@jukan05 [老化中] · 面临负面影响 · 竞争格局/营收
This would be a major negative for Broadcom and MTK.
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
<a id="atom-429b961af6f0b047"></a>🟥 2026-04-28 X·@jukan05 [老化中] · 角色降级为IP支持/设计服务 · 竞争格局/营收
Broadcom and MediaTek would be downgraded to IP support / design service roles.
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
<a id="atom-f6fc4c12cdb49282"></a>🟥 2026-04-28 X·@jukan05 [老化中] · 每芯片利润率将下降 · 盈利能力/毛利率
Broadcom/MediaTek's per-chip margin would fall
tags: 好观点 · → daily
📷 原图

🟥 中性 takes (neutral) (20)

<a id="atom-e9fd0b6acc2da9ed"></a>🟥 2026-06-11 X·@lokoyacap · 供应承诺规模与 NVDA 相当 · 订单需求
avgo Supply Commitments are basically at parity with NVDA in terms of absolute size
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: direction=equal
<a id="atom-ba2412ec16e52b50"></a>🟥 2026-06-30 卖·MS Tom Wigg · 2028年总计算芯片出货预测 · 产能/出货
Joe Moore forecasts that AVGO will ship ~14GW total compute in 2028.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~14GW total compute in 2028 (Joe Moore estimate)
<a id="atom-2efd8daf2161a898"></a>🟥 2026-06-22 卖·MS Tom Wigg · theoretical maximum RVS exposure for the broader AI XPV platform · AI Platform/RVS Exposure
Illustrative RVS exposure math implies ~$290-480bn of theoretical maximum Broadcom exposure for the broader AI XPV platform.
tags: 好数字 · → daily
value: qty=290-480bn
<a id="atom-53aa3e44a5161e24"></a>🟥 2026-06-25 卖·MS Tom Wigg · 关注 · 竞争/AI/数据中心
AVGO mentioned in note
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-0173111f935c0da1"></a>🟥 2026-06-04 newsletter·TMTB · 业绩分析-问题偏个体非整体AI需求 · 业绩分析/趋势判断
nothing in the print seemed particularly worrying from a broader AI semi standpoint as a lot of the issues seemed idio (timing, racks vs. chips, competition comments, Hock’s tone, etc.)
tags: 好数字 · → daily
value: detail=问题偏个体(时间、机架vs芯片、竞争评论、Hock语气等)，不代表AI半导体整体趋势
<a id="atom-c855280ce6ea67b5"></a>🟥 2026-05-15 X·@jukan05 · 对Google转向COT模式的看法 · 竞争格局/技术路线
internally, both Broadcom and MediaTek still seem to view Google’s transition to a COT model as a distant future threat
tags: 好思考 · → daily
📷 原图
<a id="atom-90cdfbdd5bbabc18"></a>🟥 2026-06-22 卖·MS Tom Wigg · 与 MTK 的竞争对比 · 竞争
AVGO vs MTK again
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-c8b027f8dfcfde0a"></a>🟥 2026-06-07 卖·BofA Brian Fenske · 投资者情绪 · 投资者情绪
AVGO earnings frustration (sense is people either covered or maybe even were sneaky long)
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-9568700c9cec007d"></a>🟥 2026-06-10 newsletter·TMTB · 估值叙事 · 估值/竞争
LT bull case seems intact, but when everyone around them is raising numbers and their not, the optics are bad
tags: 好思考 · → daily
🧠 观:LT bull case seems intact → 推:but when everyone around them is raising numbers and their not, the optics are bad
<a id="atom-acfdca7af1ef98f9"></a>🟥 2026-06-04 newsletter·TMTB · 主动投资观点 · 估值/EPS预测
My sense is buyside numbers staying the same around 15GW+ and low 30s EPS for CY28 (although high end bulls at $35+). Bulls will say this deserves a mid 20s multiple while bears will ask why should this trade any higher than NVDA at a mid-teens CY27 P/E?
tags: 好思考 · → daily
🧠 观:My sense is buyside numbers staying the same around 15GW+ and low 30s EPS for CY28 → 推:Bulls will say this deserves a mid 20s multiple → 推:bears will ask why should this trade any higher than NVDA at a mid-teens CY27 P/E? ⚠ although high end bulls at $35+
<a id="atom-49ab47a5e8b8010f"></a>🟥 2026-06-04 newsletter·AVGO · 供应链协同挑战 · 供应链
供应不仅是晶圆/HBM，还需组件和电源壳同时到位
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-332eac9dd141a1ad"></a>🟥 2026-05-08 X·@tbpn [老化中] · CEO言论 · 人事变动/管理层表态
Hock Tan, CEO of Broadcom, allegedly told VMware employees "I'm not your dad" when asked about Broadcom's benefit package.
tags: 好信源 · → daily
📷 原图
<a id="atom-d90bb4fde49ab8c5"></a>🟥 2026-05-30 群 [老旧] · 下周财报关键取决于 Anthropic 订单是完整机架还是标准 ASIC 组件 · 财报/订单结构
Broadcom 下周财报关键 = Anthropic 订单是完整机架还是标准 ASIC 组件，直接影响收入规模与利润率
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-eaacd4296b8570be"></a>🟥 2026-07-03 X·@jukan05 · 是否进入Trainium供应链 · 订单需求
Has $AVGO entered the Trainium supply chain? Or is it $QCOM ?
tags: 好问题 · → daily
<a id="atom-25e26a4d72d34470"></a>🟥 2026-06-04 X·@AIStockSavvy · 分析师观点：市场对近期AI销售反应短视 · 订单需求
Analyst sees the market's negative reaction to near-term AI sales as shortsighted
tags: 好观点 · → daily
📷 原图
<a id="atom-85b58b5e88234426"></a>🟥 2026-06-03 X·@BenBajarin · TAM is large · TAM/竞争格局
Pretty big TAM Broadcom was never going to get it all.
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-d2191953dc7ac4b3"></a>🟥 2026-06-03 X·@labubu_trader · 其他来源信息的新颖性判断 · 竞争格局
I don't think this "other sources" is something new to the market
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-34eb639e0d7f6f3f"></a>🟥 2026-05-19 X·@I5uHR1aNk9aocRn · 测试将在同一地点进行 · 测试安排
テストも含めNVIDIA,Broadcom,Marvellは同じとこでやってもらうことになりそう
tags: 好思考 · → daily
<a id="atom-4b96a20473072e4d"></a>🟥 2026-05-08 群 ◌ [老旧] · 信用风险隔离策略 · 信用风险/风险隔离
AVGO 不愿承担单一客户 (如 OpenAI) 的全部信用风险，倾向于让私募市场或 MSFT 分担
tags: 好观点 · → daily
<a id="atom-53e9696985d6f721"></a>🟥 2026-06-30 X·@Vengineer · Tomawark 是芯片间连接主流方案 · 技术路线
チップ間はBroadcomのTomawarkがメイン
tags: 好观点 · → daily

🟦 新闻流 (squawk · 40)

展开新闻流 (FirstSquawk / financialjuice / wallstengine / DeItaone — 快讯, 非原创 take)

<a id="atom-63d44173c63e0528"></a>🟦 2026-07-01 X·@DeItaone · 跌幅 · 价格动态
$AVGO -1.4%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=-1.4% · direction=下跌
<a id="atom-7c138e42181680a1"></a>🟥 2026-06-30 X·@wallstengine · Jefferies目标价 · 评级目标价
Jefferies Reiterates $AVGO at Buy, PT $550
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$550 · date=na
<a id="atom-7a911be0c0ea4a7f"></a>🟥 2026-06-30 X·@wallstengine · C28 EPS预估区间 · 盈利能力
Our scenario analysis suggests C28 EPS in the range of $30-$40
tags: 好数字·好观点 · → daily
value: qty=$30-$40 · date=C28
<a id="atom-408b1e9cce8ff381"></a>🟥 2026-06-30 X·@wallstengine · C28预期市盈率 · 估值
implying a C28 P/E of just ~10x
tags: 好数字 · → daily
value: qty=~10x · date=C28
<a id="atom-272bd82505ed3309"></a>🟦 2026-06-30 X·@wallstengine · TPU 8i量产时间 · 产品发布/技术路线
AVGO's TPU 8i ramping into production in 3Q26
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=3Q26 · date=Q3 2026
<a id="atom-e4e58ebd1588b6f2"></a>🟥 2026-06-30 X·@wallstengine · MTK TPU 8t产量预估 · 竞争格局/出货量
checks suggesting only 60,000 [MTK TPU 8t]
tags: 好数字 · → daily
value: qty=60,000 · date=2026
<a id="atom-7ab1b18427223395"></a>🟦 2026-06-30 X·@wallstengine · 与Google长期协议收入潜力 · 合作客户/营收
potential for $500 billion+ through 2031
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$500 billion+ · date=through 2031
<a id="atom-5dc43fce425ab57a"></a>🟥 2026-06-30 X·@wallstengine · Jalapeno XPU功耗优势vs Blackwell · 技术路线/定价权
40% lower power versus Blackwell
tags: 好数字 · → daily
value: qty=40% lower power · date=na
<a id="atom-821c31464dc14996"></a>🟥 2026-06-30 X·@wallstengine · Jalapeno XPU成本优势vs Blackwell · 技术路线/定价权
50% lower cost versus Blackwell
tags: 好数字 · → daily
value: qty=50% lower cost · date=na
<a id="atom-a0c77fb96a541063"></a>🟦 2026-06-30 X·@wallstengine · Jalapeno开发周期 · 产品发布/技术路线
was developed in just nine months
tags: 好数字 · → daily
value: qty=nine months · date=na
<a id="atom-71527c14853a12b9"></a>🟦 2026-06-24 X·@DeItaone · 与OpenAI合作发布LLM优化智能处理器 · 产品发布/合作客户
$AVGO - OPENAI AND BROADCOM UNVEIL LLM-OPTIMIZED INTELLIGENCE PROCESSOR
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-9f5089e6b5860f47"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · AI芯片发布 · 产品发布/合作客户
OpenAI和Broadcom推出了名为Jalapeño的AI芯片
tags: 好信源 · → daily
value: qty=Jalapeño · date=2026-06-24
<a id="atom-ba10fe6cf4d04f6f"></a>🟦 2026-06-24 X·@FirstSquawk ⭐ · CEO 声称 OpenAI 新芯片节省 50% 成本 · 成本效率/芯片
OPENAI’S NEW CHIP SHOWS 50% COST SAVINGS, BROADCOM CEO SAYS
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=50% · direction=down
<a id="atom-87a0f40846d0922a"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · custom AI accelerator built for LLM inference · 产品发布/技术路线
OpenAI and Broadcom $AVGO unveiled Jalapeño, a custom AI accelerator built for LLM inference.
tags: 好信源 · → daily
📷 原图
<a id="atom-a71d20ca012eb37f"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · 芯片样品已交付OpenAI · 产品发布
OpenAI has received the first samples of the chip, called Jalapeno, and is testing how the silicon handles running AI workloads
tags: 好信源 · → daily
📷 原图
<a id="atom-aab726e68e3900d6"></a>🟦 2026-06-24 X·@wallstengine · 芯片比AI GPU节省成本约50% · 成本优势
So far, the accelerator is showing cost savings of roughly 50% compared with typical AI graphics processing units
tags: 好数字 · → daily
value: qty=50% · direction=改善
📷 原图
<a id="atom-85f2055608076d0d"></a>🟦 2026-06-23 X·@DeItaone · 股价变动 · 价格动态
AVGO -2.8%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=-2.8% · date=2026-06-23
<a id="atom-6f239684b13db439"></a>🟦 2026-06-12 X·@DeItaone · 市值 · 估值
Broadcom — $1.80T
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$1.80T
<a id="atom-935fb0739fd32107"></a>🟥 2026-06-11 X·@financialjuice · 第一笔AI收入 · 营收/评级目标价
S&PGR Bulletin: Broadcom's first AI tranche is modestly 'Credit Negative'
tags: 好观点·好信源 · → daily
<a id="atom-3e40c4117a6fd1e4"></a>🟦 2026-06-10 X·@wallstengine · involved in chip work · 合作客户/供给产能
$AVGO involved in the chip work
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-90e7fecc7df0b5e4"></a>🟦 2026-06-04 X·@FirstSquawk · 股价触及盘中低点 · 价格动态
BROADCOM SHARES HIT SESSION LOW, NOW DOWN 15%
tags: 好数字 · → daily
value: qty=-15%
<a id="atom-f2882785ba4dc80b"></a>🟦 2026-06-04 X·@FirstSquawk · AI outlook · 业绩指引
BROADCOM'S WEAKER-THAN-HOPED AI OUTLOOK
tags: 好数字 · → daily
value: direction=weaker-than-hoped
<a id="atom-c4ef6dbbd0d6ea1d"></a>🟦 2026-06-04 X·@FirstSquawk · 市值下跌 · 价格动态
Broadcom suffers $285bn rout
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$285B
<a id="atom-7ec8df95d9e8aa96"></a>🟦 2026-06-04 X·@FirstSquawk · 营收展望不佳 · 业绩指引
revenue outlook disappoints
tags: 好信源 · → daily
<a id="atom-a2b6fbc9829a26cb"></a>🟦 2026-06-03 X·@financialjuice · Q2 调整后每股收益 · 盈利能力
Adjusted EPS $2.44
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$2.44 · date=Q2 2026
<a id="atom-f63a78b00c2f80b7"></a>🟦 2026-06-03 X·@financialjuice · Q2 调整后营收 · 营收
Adjusted revenue $22.19B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$22.19B · date=Q2 2026
<a id="atom-0e13b2a259e17cb1"></a>🟦 2026-06-03 X·@financialjuice · Q2 半导体解决方案营收 · 营收
Semiconductor solutions revenue $15.01B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$15.01B · date=Q2 2026
<a id="atom-7cb5c00e5a62e6a0"></a>🟦 2026-06-03 X·@financialjuice ⭐ · Q3 营收预计 · 业绩指引
Sees Q3 revenue approximately $29.4B
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$29.4B · date=Q3 2026
<a id="atom-e970f63044258e1b"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · Q2 2026 total revenue · 营收
Revenue: $22.187B (Est. $22.13B) 🟢; +48% YoY
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$22.187B · date=Q2 2026
📷 原图
<a id="atom-b6be63ffb310887f"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · Q2 2026 adjusted EPS · 盈利能力
Adj. EPS: $2.44 (Est. $2.39) 🟢; +54% YoY
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$2.44 · date=Q2 2026
📷 原图
<a id="atom-2e251e86234d7992"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · Q2 2026 semiconductor solutions revenue · 营收
Semiconductor Solutions: $15.009B (Est. $14.65B) 🟢; +79% YoY
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$15.009B · date=Q2 2026
📷 原图
<a id="atom-77d9eadba465bcea"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · Q2 2026 AI semiconductor revenue · 营收
AI Semiconductor: $10.8B (buyside Est. $11.3B) 🟡; +143% YoY
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$10.8B · date=Q2 2026
📷 原图
<a id="atom-35f1893b95017670"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · Q3 2026 revenue guidance · 业绩指引
Revenue: ~$29.4B (Est. ~$28B; buyside $30B) 🟡; +84% YoY
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$29.4B · date=Q3 2026
📷 原图
<a id="atom-1ef79242af454d98"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · Q3 2026 AI semiconductor revenue guidance · 业绩指引
AI Semiconductor Revenue: ~$16B (buyside Est. ~$18B) 🟡
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$16B · date=Q3 2026
📷 原图
<a id="atom-e017c5eb908597ed"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · Q2 2026 free cash flow · 现金流
FCF: $10.262B; 46% of revenue
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$10.262B · date=Q2 2026
📷 原图
<a id="atom-dded3b7995499311"></a>🟦 2026-06-03 X·@financialjuice · Q3 AI 半导体收入指引 · 业绩指引/营收增长
$AVGO Sees Q3 AI semiconductor revenue $16.0B, est. $17.2B
tags: 好数字 · → daily
value: qty=$16.0B · date=Q3
<a id="atom-d4075c1b597861ae"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine ⭐ · AI 半导体营收指引 · 业绩指引/营收
For the FY26 we expect to achieve AI semiconductor rev of $56B, up 180% YoY
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=$56B · date=FY26
📷 原图
<a id="atom-e0e937c76d0d2570"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine ⭐ · AI 半导体 bookings · 订单需求/营收
During the Q, bookings for AI semiconductors were over $30B
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=over $30B · date=Q (2026)
📷 原图
<a id="atom-2d106db9f799f9ae"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine ⭐ · AI 半导体营收预期 · 营收/业绩指引
For H2, We expect AI semiconductor rev to 2X from the H1
tags: 好数字·好信源 · → daily
value: qty=2X from H1 · date=H2 (2026)
📷 原图
<a id="atom-b4620584bb19385c"></a>🟦 2026-06-03 X·@wallstengine · AI半导体业务毛利率影响 · 毛利率/技术路线
As the TPUs continue to accelerate, there’ll be pressure overall on margins
tags: 好观点 · → daily
value: qty=pressured · direction=down · date=ongoing

⏱ 时间轴 (近 20)

🟥 2026-07-12 · narrative · 2026年CoWoS需求 · → daily
🟦 2026-07-05 · fact · HBM fulfillment rate · → daily
🟥 2026-07-03 · narrative · 是否进入Trainium供应链 · → daily
🟥 2026-07-02 · narrative · working on 3.2T VCSEL NPO · → daily
🟦 2026-07-02 · fact · 当前股价 · → daily
🟥 2026-07-02 · narrative · 评级 · → daily
🟥 2026-07-02 · forecast · 目标价 · → daily
🟥 2026-07-01 · narrative · JPMorgan评级 · → daily
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🟦 2026-07-01 · fact · 跌幅 · → daily
🟥 2026-07-01 · fact · sell-in recognition · → daily
🟦 2026-07-01 · fact · 没有大语言模型 · → daily
🟥 2026-07-01 · narrative · 市场情绪被低估 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · 为Anthropic和OpenAI设计芯片盈利展望 · → daily
🟥 2026-07-01 · forecast · VCSEL采用将冲击其光学业务 · → daily
🟥 2026-06-30 · forecast · 2028年总计算芯片出货预测 · → daily
🟥 2026-06-30 · narrative · 正在吞噬数据中心网络市场 · → daily
🟦 2026-06-30 · fact · 创始人售股金额 · → daily

📊 板块级信号 · 半导体板块 (82)

*以下是 半导体板块 板块的信号 (AVGO 是成员), 非直接针对 AVGO — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟥▼ 2026-06-27 [twitter] · 投资者过度兴奋
creating clear signs of investor overexcitement in semiconductors.
🟥▼ 2026-06-23 [chat] · 远期市盈率上限
人们可能不愿为 27E 支付超过 10 倍的远期市盈率
🟥▼ 2026-06-03 [chat] · 7月50%隐含波动率Put是对冲更优选择，因线性做空易被挤空
半导体是散户狂热、动量延伸和战争风险溢价的交汇点。购买 7 月 50% 隐含波动率的 Put 是更便宜且自带清算的对冲方式
🟥▲ 2026-07-12 [news] · 电子级硫酸市场需求预期
法人预期台湾电子级硫酸市场需求将从2025年每月约3万吨增加至2027年的6万吨，规模翻倍
🟥▲ 2026-07-03 [news] · 美国芯片市占目标
特朗普称美国芯片市占率有望在其任期结束前提升至50%
🟦▼ 2026-07-01 [sellside] · 股价下跌
SEMIS down (-4%)
🟥▲ 2026-07-01 [news] · 全球300毫米晶圆厂设备支出预测
SEMI预估全球300毫米晶圆厂设备支出将于2027年首度突破1,500亿美元。
🟥▲ 2026-06-23 [newsletter] · 全球TAM预测上调至2.7万亿美元
BofA raised its global semiconductor TAM forecast to $2.7T by 2030 from $2.3T

📊 板块级信号 · 数据中心 (66)

*以下是 数据中心 板块的信号 (AVGO 是成员), 非直接针对 AVGO — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟦▲ 2026-04-24 [twitter] · GPU与CPU比例预期变化
By Intel CEO Tan's assessment, the ratio of GPUs to CPUs will go from 8:1 for pretraining to closer to parity for agenti
🟦▲ 2026-06-16 [twitter] · 2026年至2030年容量翻倍
JLL’s forecast in January suggests that global data center capacity will double between 2026 and 2030
🟦▼ 2026-05-11 [twitter] · 将面临55GW电力缺口
大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。
🟦▲ 2026-06-19 [twitter] · 对居民电费影响
Data centers didn’t raise electric bills nationally from 2015–24. Actually, they modestly lowered them.
🟥▲ 2026-06-12 [twitter] · 占 Murata MLCC 业务比例预期
UBS now expects datacenters to account for 30-40% of Murata's MLCC business within the next few years, overtaking tradit
🟥▲ 2026-04-24 [twitter] · CAGR预期
endorsing the 35% CAGR trajectory
🟥▲ 2026-04-27 [twitter] · 未来3年资本开支
Building >130GW over the next 3 years means over $1.5T in datacenter capex alone
🟦▲ 2026-05-06 [twitter] · 2030年三分之一自发电
By 2030, one-third of data centers will generate their own power.

📊 板块级信号 · US equities (4)

*以下是 US equities 板块的信号 (AVGO 是成员), 非直接针对 AVGO — 供板块上下文参考*

展开板块信号

🟦▼ 2026-06-23 [twitter] · market cap erased today
U.S. stocks erased roughly $1 trillion in market value today as a broad-based selloff swept across equities.
🟥▼ 2026-07-01 [twitter] · short entries recommended until October
Short entries until October imo
🟥▼ 2026-07-01 [twitter] · first crash likely November
First crash November ish? Not sure
🟥▼ 2026-06-21 [twitter] · valuation level
record valuations

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