以下部分引用 AI 总结，现阶段 AI 仍然有幻觉。请以内容的原文为准。

TSM

12 claims 跨 8 天 · 首见 2026-04-15 · 最近 2026-06-10

类型: {'refute': 1, 'fact': 4, 'forecast': 3, 'position': 4}

标签: 好观点:7 · 好数字:4 · 好思考:2 · 好信源:2

别名 (合并): TSM 利润率 · TSMC · TSMC 3nm · TSMC CoWoS · TSMC 月度营收 · TSMC 期权 · TSMC 资本支出指引

反驳 (refute) (1)

2026-06-10 · 不能作为短期需求的读数，反映的是过去的订单
多头认为 3-5 月营收持平反映了产能受限，且 TSMC 周期长达 6-9 个月，当前营收反映的是过去的订单，不能作为短期需求的读数
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预测 (forecast) (3)

2026-05-27 · 提价预期印证产能持续满载
传 TSMC 下半年 3nm 提价 15% + 明年再涨 5-10% = 产能持续满载。
tags: 好数字 · → daily
2026-05-16 · 短期仍受制于扩展/翘曲限制
Rubin Ultra 4 芯片版可能采用 Intel EMIB-T → 暗示 CoWoS 短期仍受制于扩展/翘曲限制，EMIB-T 成为更好近期方案
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2026-04-15 · 必须上调才能带动整个板块走高，仅仅重申指引半导体设备股可能难以表现
市场认为，要带动整个板块走高，TSMC 必须上调资本支出指引。如果仅仅是重申指引，半导体设备股可能难以表现
tags: 好观点 · → daily

立场 (position) (4)

2026-04-24 · 唯一符合权重条件的公司
TSMC 是唯一符合权重条件的公司 → 股价应声上涨 5%
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2026-04-16 · 被部分人担忧见顶
（有人担忧利润率见顶）
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2026-04-16 · 被多头视为支撑 40 万亿市值的绝对垄断者
多头无视短期波动，将其视为支撑 40 万亿市值的绝对垄断者
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2026-04-16 · 被 PM 称为“半导体的货币市场基金”
甚至有 PM 将 AMD 获利盘直接转入 TSM，称其为“半导体的货币市场基金”
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事实 (fact) (4)

2026-05-04 · 台股与美股 ADR 基差
这解释了为何台股 TSMC 大涨 6.5% 而美股 ADR 仅涨 100bps，目前 5 年期基差已达 536bp 偏向台股
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value: qty=5 年期基差已达 536bp 偏向台股
2026-04-22 · 最新高 NA EUV 设备部署计划
TSMC 称 ASML 最新高 NA EUV 设备太贵，将推迟至 2029 年部署
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2026-04-16 · 资本支出指引和基本面极佳，但短线交易员依然选择在财报日抛售
尽管资本支出指引和基本面极佳，短线交易员依然选择在财报日抛售
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2026-04-15 · 财报前夕半小时内被买入 10 个点，周五到期的 straddle 从 4% 升至 4.7%
TSMC 财报前夕半小时内被买入 10 个点，周五到期的 straddle 从 4% 升至 4.7%，显示资金试图抢跑半导体的大幅反弹
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时间轴 (近 20)

2026-06-10 · refute · 不能作为短期需求的读数，反映的是过去的订单 · → daily
2026-05-27 · forecast · 提价预期印证产能持续满载 · → daily
2026-05-16 · forecast · 短期仍受制于扩展/翘曲限制 · → daily
2026-05-04 · fact · 台股与美股 ADR 基差 · → daily
2026-04-24 · position · 唯一符合权重条件的公司 · → daily
2026-04-22 · fact · 最新高 NA EUV 设备部署计划 · → daily
2026-04-16 · fact · 资本支出指引和基本面极佳，但短线交易员依然选择在财报日抛售 · → daily
2026-04-16 · position · 被部分人担忧见顶 · → daily
2026-04-16 · position · 被多头视为支撑 40 万亿市值的绝对垄断者 · → daily
2026-04-16 · position · 被 PM 称为“半导体的货币市场基金” · → daily
2026-04-15 · fact · 财报前夕半小时内被买入 10 个点，周五到期的 straddle 从 4% 升至 4.7% · → daily
2026-04-15 · forecast · 必须上调才能带动整个板块走高，仅仅重申指引半导体设备股可能难以表现 · → daily

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